东兴证券股份有限公司
              关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司
 使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年产 1.52
    万吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的核查意见



    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为新乡
市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“瑞丰新材”、“公司”、“发行人”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及
业务规则，对瑞丰新材超募资金使用计划进行了尽职调查，并出具本核查意见，
具体核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396 号）同意注册，公司向社会
公众公开发行 A 股股票 3,750 万股，发行价为每股人民币 30.26 元/股，共计募集
资金 113,475.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 104,183.37 万
元，超募资金 70,183.37 万元。
    本次募集资金已于 2020 年 11 月 24 日全部到位。上述募集资金已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）审验并出具中汇会验
【2020】6638 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。公司对募集
资金进行了专户存储。
    二、募集资金使用情况
    公司在《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中披露，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以
下项目：
                                           投资总额       募集资金投入金额
 序号                项目名称
                                           （万元）           （万元）
         年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品
  1                                              34,224               34,000
         和 1.28 万吨复合剂产品项目

      公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的募投项
目自筹资金人民币 1,114.27 万元，置换预先投入的发行费用自筹资金人民币
490.04 万元。
      公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 21,000.00 万元用于永久补充流动资金。
      公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月或可转
让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、保本型理财及国债逆回购品种等，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用，有效期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权董
事长或其授权代表在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
      上述事项尚需提交公司股东大会审议。
      公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使
用募集资金向子公司增资事项，独立董事发表了同意意见。
      三、本次使用超募资金投资新项目的情况
      （一）项目概述
      公司拟使用部分超募资金投资“润滑油添加剂科研中心项目”及“年产 15200
吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                             使用超募资
序号            超募资金使用项目              总投资额                       建设期
                                                               金额
 1      润滑油添加剂科研中心项目                 13,500.00      13,000.00    12个月
        年产15200吨润滑油添加剂系列产品
 2                                                3,500.00       3,500.00    12个月
        技术改造项目
       上述项目的审批、核准或备案情况
序号         募集资金使用项目             项目备案情况               环保批复情况
 1       润滑油添加剂科研中心项目    2019-410721-73-03-069449     新环表（2020）07号
         年产15200吨润滑油添加剂系
 2                                   2018-410721-26-03-030589    新环书审（2020）11号
         列产品技术改造项目
       （二）润滑油添加剂科研中心项目介绍
       1、基本情况
       该项目计划在现有技术实验办公楼的基础上进行改扩建，建成后总实验办公
楼面积达到4,500平方米，建设内容有：扩建现有技术实验办公楼，购置国内外
先进的成套实验设备，并建立配套实验室、专家办公楼，聘请国内外知名专家开
展课题研究。建成后公司将具备一流水平的润滑油添加剂科研中心，在润滑油添
加剂领域产品的检测与研发能力上与世界先进水平接轨，可大大提升新乡市瑞丰
新材料股份有限公司的技术研发水平。
       该项目总投资13,500万元，建设周期12个月，拟于2021年底完工。
       2、项目实施的必要性和可行性分析
       润滑油添加剂行业具有很高的技术门槛，研发能力、技术水平是企业的核心
竞争力。公司作为国内领先的润滑油供应商，已经具备突出的技术实力与研发能
力，在已有的基础上，进一步加大研发投入，扩展研发空间、购置国内外先进设
备、引进全球知名专家，可以大大提高公司的研发实力，促进企业的技术创新和
产品升级，满足新产品研发和原有产品的持续创新，为加大进军复合剂市场提供
技术与质量的保障，提升企业的核心竞争力，具有必要性与可行性。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》
等规定要求，本次投资建设“润滑油添加剂科研中心项目”事项不属于关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
       （三）年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的介绍
       1、项目基本情况
       新乡市瑞丰新材料股份有限公司1.52万吨/年润滑油添加剂系列产品技术改
造项目选址位于新乡县大召营镇新获路北，在新乡市瑞丰新材料股份有限公司厂
区内。该项目在原厂区内对润滑油添加剂系列产品项目进行技术改造，通过生产
线技术设备革新，完善试验、实验和检测没备能力，增加环保处理设施，调整温
度压力等工艺参数，筛选更为先进的催化剂品种，调整产品结构，增强质量稳定
性，使得生产效率提高。项目建成后形成1.52万吨/年润滑油添加剂产能，分别为
2,800吨/年工业用油复合剂系列产品、2,400吨/年有机钼和磷酸脂抗磨剂及粘指剂
生产线、10,000吨/年烷基水杨酸钙等生产线及配套设施。
       项目投资额3,500万元，建设周期12个月，拟于2021年底完工。
       2、项目实施的必要性、可行性
       该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合当地行业布局和结构调整政
策。
       该项目是公司为适应国内外市场需求，在原厂区内对润滑油添加剂系列产品
项目进行技术改造，围绕公司主营业务进行产能扩张，增加单剂品类，丰富产品
结构，有利于增强企业的核心竞争力，提高公司经营效益；该项目在原厂区基础
上进行扩建，配套设施齐备，投资小，见效快；该项目采用国内先进的生产、环
境、检测控制装备，公司储备成熟的工艺技术，对节约能源、环境保护、生产优
质润滑油添加剂均可得到有力支撑，因此，该项目的实施是必要的也是完全可行
的。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》
等规定要求，本次投资建设“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项
目”事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
       四、相关审议程序
       本次使用部分超募资金投资建设“润滑油添加剂科研中心项目及年产15200
吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”事项经公司于2020年12月8日召开的第
二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明
确同意意见。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
    保荐机构东兴证券认为：
    1、公司本次使用部分超募资金投资建设“润滑油添加剂科研中心项目及年
产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”事项，已经公司第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要程序，尚需提交公司股东大会审议。
    2、公司本次使用超募资金投资建设“润滑油添加剂科研中心项目及年产
15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”事项，有利于提高募集资金的使
用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定。
本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构认为公司本次使用部分超募资金投资建设“润滑油添加剂科
研中心项目及年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募
集资金管理制度》等规定，本保荐机构对上述事项无异议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限
公司使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年产 1.52 万吨润滑油添加
剂系列产品技术改造项目的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                   李刚安                魏   威




                                                   东兴证券股份有限公司
                                                       年    月    日