中国银河证券股份有限公司

                 关于山东南山智尚科技股份有限公司

       2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“银河证券”）作为山东
南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相
关规定，对南山智尚 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体
核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山
智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）
同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股
发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。该项募
集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字
(2020)第 000069 号《验资报告》。

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
                    项目                          金额（人民币元）
募集资金总额                                                 447,300,000.00
减：发行费用                                                  48,223,462.87
募集资金净额                                                 399,076,537.13
减：手续费支出                                                       845.40
加：利息收入                                                      17,686.23
募集资金余额(银行存款)                                       399,093,377.96

    二、募集资金存放和管理情况


                                     1
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及银河证券于 2021 年
1 月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支
行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、
中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订
的三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重
大差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
              银行名称                           账号             金额（人民币元）
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行       378040100100089125             345,569,601.53
烟台银行股份有限公司龙口支行           81601080801421006370            10,001,288.75
中国工商银行股份有限公司龙口支行       1606036829200051253             43,514,750.55
                合计                                                  399,085,640.83
注：募集资金余额与上表中募集资金结算账户差异为 7,737.13 元，主要原因为公司支付发行
费用取得增值税专用发票与预计可抵扣增值税额存在差异,致使公司将存在募集资金结算账
户中的资金多转出 7,737.13 元，截至 2020 年 12 月 31 日，该资金暂时存放在公司一般账户
中。截至本核查意见出具日，公司已将该资金转回募集资金结算账户。

    截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格
按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不
存在违规现象。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

    首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一《山东南
山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

       四、变更募投项目的资金使用情况

    公司 2020 年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况。
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    六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

    和信会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《2020 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了《关于山东南山智尚
科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认
为：“南山智尚公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编
制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创
业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》等
有关规定，在所有重大方面如实反映了南山智尚公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况。”

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：南山智尚 2020 年度募集资金的使用与管理规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对南山智尚董事会披露的 2020 年度募集资金使用情况无异议。

    （以下无正文）




                                   3
       附件一：
                                                            山东南山智尚科技股份有限公司
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                单位：人民币万元
                          募集资金净额                              39,907.65
                                                                                 本年度投入募集资金总额                                              0.00
               报告期内变更用途的募集资金总额                         ——
                  累计变更用途的募集资金总额                          ——
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                              0.00
               累计变更用途的募集资金总额比例                         ——
                             是否已变更                                             截至期末投入                  本年度          项目可行性
                                        募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计              项目达到预定可使        是否达到
       承诺投资项目          项目（含部                                             进度（%）(3)                  实现的          是否发生重
                                        诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2）                  用状态日期            预计效益
                             分变更）                                                 ＝(2)/(1)                     效益            大变化
精纺毛料生产线智能升级项目      否         34,556.65    34,556.65        0.00           0.00    ——          未完成      不适用   不适用       否
   服装智能制造升级项目         否          4,500.00     4,500.00        0.00           0.00    ——          未完成      不适用   不适用       否
   研发中心升级建设项目         否             851.00     851.00         0.00           0.00    ——          未完成      不适用   不适用       否
           合计                            39,907.65    39,907.65        0.00           0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                      不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                        不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        不适用
                                                                    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 39,908.56 万元（含存款利息等）。结余
尚未使用的募集资金用途及去向                                        原因为募集资金项目尚未实施，相关资金尚未使用。由于公司支付发行费用取得增值税专
                                                                    用发票与预计可抵扣增值税额存在差异，暂时存放在一般账户 0.77 万元。
募集资金使用的其他情况                                                                                    不适用


                                                                             4
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         马 锋                      徐 扬




                                             中国银河证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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