南凌科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在创业板上市

                         网上发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                   特别提示

    南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 1,823 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上
市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3154 号
文予以注册决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南
凌科技”，股票代码为“300921”。

    本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全
部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量
为 1,823 万股，发行价格为 32.54 元/股。本次发行中网上发行 1,823 万股，占本
次发行总量的 100%。

    本次发行的网上认购缴款工作已于 2020 年 12 月 11 日（T+2 日）结束。具
体情况如下：

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股
认购情况进行了统计，结果如下：

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,188,917

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：591,867,359.18
    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：41,083

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,336,840.82

    本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保
荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 41,083 股，
包销金额为 1,336,840.82 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量
的比例为 0.23%。

    2020 年 12 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上发
行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

    联系电话：0755-23189775、0755-23189776、0755-23189781

    联系人：股票资本市场部




                                发行人：              南凌科技股份有限公司

                   保荐机构（主承销商）：             招商证券股份有限公司

                                                         2020 年 12 月 15 日