招商证券股份有限公司
关于南凌科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南凌科技
股份有限公司（以下简称“南凌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对南凌科技首次公开发行并在
创业板上市募集资金 2021 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12
月 15 日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金账户期初余额 533,778,479.18
减：直接投入募集资金投资项目 21,179,883.25
置换自筹资金预先投入发行费用 5,823,029.92
超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 1,850,000,000.00
手续费 903.32
加：利息收入及理财产品投资收益 12,300,480.27
购买理财产品到期后归还 1,467,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 489,075,142.96
其中：活期存款余额 106,075,142.96
购买的银行理财产品余额 383,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权
益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开
发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《创业
板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理
制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户
存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监
管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金 募集资金专户
序号 户名 开户银行 银行账号
用途 余额（元）
南凌科技股 平安银行股份有限公 15000105489 网络服务平
1 9,829,632.50
份有限公司 司深圳分行 011 台建设项目
南凌科技股 招商银行股份有限公 75590946281 研发中心建
2 86,512,961.49
份有限公司 司深圳分行 0288 设项目
南凌科技股 中信银行股份有限公 81103010124 补充流动
3 1,396,667.78
份有限公司 司深圳分行 00555683 资金
南凌科技股 中国民生银行股份有 募集资金超
4 633115818 8,335,881.19
份有限公司 限公司深圳分行 募部分
合计 106,075,142.96
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
三、2021 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZI10005
号”《关于南凌科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的
鉴证报告》，并认为：经鉴证，公司管理层编制的《关于以募集资金置换自筹资
金预先投入发行费用的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》编制，所反映的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情
况相符。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 50,000
万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财
产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公
司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
经公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 45,000 万
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本
数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资
格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，
资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到
期金额为人民币 383,000,000.00 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理获得收益共 10,009,688.35 元。
（六）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司超募资金为 10,674.82 万元，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 度
第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司
完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的
28.1%。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 38,300
万元外，其余尚未使用的募集资金均按照《募集资金监管协议》要求存放于募集
资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南凌科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为南凌科技 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司
2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司募集资金使用台账、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关信息披露公告等资料。经核查，保荐
机构认为：2021 年度，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》等有关法律、法规的相关要求。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相变更募集资金用途和损害
股东利益的情形、不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
王黎祥 张 鹏
招商证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 52,792.82 5,117.99
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 - 5,117.99
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 本年度 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 截至期末投入进度 项目达到预定可使
项目（含部分 投入 累计投入 实现的 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额 (1) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期
变更） 金额 金额(2) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
网络服务平台建设项目 否 28,111.00 28,111.00 1,535.53 1,535.53 5.46 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 9,007.00 9,007.00 582.46 582.46 6.47 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - -
承诺投资项目小计 -- 42,118.00 42,118.00 2,117.99 2,117.99 - - - -
超募资金投向
尚未指定用途 否 7,674.82 7,674.82 - - - - - - -
永久性补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - -
超募资金投向小计 - 10,674.82 10,674.82 3,000.00 3,000.00 - - - - -
合计 - 5,2792.82 52,792.82 5,117.99 5,117.99 - - - - -
报告期内，受新型冠状病毒疫情反复影响，疫情整体形势依旧复杂严峻，公司募集投资项目未达到计划进度；
未达到计划进度或预计
为积极应对疫情影响，经公司审慎决策，公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于
收益的情况和原因（分具
公司新增募投项目实施主体的议案》，为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科
体项目）
技为募投项目实施主体之一。
项目可行性发生重大变
报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。
化的情况说明
1、公司超募资金为 10,674.82 万元，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召
超募资金的金额、用途及 开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021
使用进展情况 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%。
2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费
投入及置换情况 用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使
用总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
尚未使用的募集资金用 2、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
途及去向 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总
额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 38,300 万元；
4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
