东方证券承销保荐有限公司
关于江苏博俊工业科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告
东方证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份
有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对博俊科技截至 2022 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票
35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00
元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。
该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（二） 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普
通股股票 12,771,900 股，每股发行价格为人民币 15.74 元，募集资金总额为人民币
201,029,706.00 元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49 元，募集资金净额为人民币
197,299,918.51 元。该募集资金已于 2022 年 9 月 9 日到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022] 230Z0253 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
6-18-5-1
二、前次募集资金使用和结余情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入 11,681.78 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78 万元。（2）汽车零部件、模具生产线建
设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22 万元经公
司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
（3）直接投入募集资金项目 14,002.50 万元。公司累计使用募集资金 32,022.50 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 623.21 万元。募集资金专户利息收入 72.46
万元、手续费 0.19 万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益 171.17 万元，募集资
金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47 万元，募集资金专户 2022 年 12
月 31 日余额合计为 864.19 万元。
（二）非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金专户补充营运资
金 19,731.79 万元，利息收入 1.84 万元、手续费 0.05 万元，募集资金专户 2022 年 12 月
31 日余额合计为 0 元。
三、前次募集资金的最新使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计使用 51,752.49 万元，占前次
募集资金净额比例为 98.69%。具体情况如下所示：
1、首次公开发行股票募集资金最新使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 32,022.50
万元，占前次募集资金净额比例为 97.90%，具体情况见附件 1。
2、非公开发行股票募集资金最新使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金已累计使用 19,729.99 万
元，占募集资金净额比例为 100.00%，具体情况见附件 2。
6-18-5-2
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额：32,645.71 已累计使用募集资金总额：32,022.50
各年度使用募集资金总额：-
变更用途的募集资金总额：6,338.22
2020 年：16,609.03
2021 年：9,319.69
变更用途的募集资金总额比例：19.42%
2022 年：6,093.78
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集后承 可以使用状态
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 日期
投资金额 额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额
额的差额
汽车零部件、 汽车零部件、
1 模具生产线建 模具生产线建 21,609.53 11,754.39 11,754.39 21,609.53 11,754.39 11,754.39 - 2019 年 6 月
设项目 设项目
汽车零部件及 汽车零部件及
2 模具生产基地 模具生产基地 10,477.21 9,492.53 8,806.07 10,477.21 9,492.53 8,806.07 -686.46 2023 年 4 月
项目 项目
3 补充流动资金 补充流动资金 7,000.00 11,462.04 11,462.04 7,000.00 11,462.04 11,462.04 - 不适用
合计 39,086.74 32,708.96 32,022.50 39,086.74 32,708.96 32,022.50 -686.46
6-18-5-7
附件 2：
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额：19,729.99 已累计使用募集资金总额：19,729.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 可以使用状态
序号 承诺投资项目 实际投资项目 日期
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额
1 补充流动资金 补充流动资金 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 - 不适用
合计 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 19,729.99 -
6-18-5-8
四、保荐机构对公司前次募集资金使用进度的核查意见
保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对博俊科技截至本报告出具日前次募集
资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了博俊科技募集资金存放
银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等资料；审阅博俊科技董事会关于募集资金
使用情况的相关公告和文件等资料；与博俊科技管理人员进行访谈，了解前次募集资金
使用和项目进展情况等。
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计使
用 51,752.49 万元，占前次募集资金净额比例为 98.69%。
博俊科技截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
6-18-5-9
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公
司前次募集资金使用进度的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈华明 郑 睿
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
6-18-5-10
