三友联众：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告2021-01-05
三友联众集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券
发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、
《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167号]），
《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）
（以下简称“《特别规定》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）
《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发 [2020]121号，以下简称
“《承销规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，
以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》
（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）和《关于明确创
业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协
发〔2020〕112号，以下简称“《通知》”）等相关规定，以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）《创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
（深证上[2020]484号，以下简称“《业务实施细则》”），《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行
实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修
订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”），以及深
交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施三友联众首次公
开发行股票并在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称
“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
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国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于初步询价和网下发行电子化的
详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等
相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中
止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除
最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公
开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基
金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基
金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规
定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《三友联众
集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》（以下简
称“《新股发行公告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股
票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由信达证券股份有限公司（以
下简称“信达证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，
初步询价和网下发行通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交
所交易系统实施。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询
价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价：本次发行的初步询价时间为 2021年1月8日（T-3日）的9:30-
15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台
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填写、提交申购价格和拟申购数量。
4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者或其管理的证券投资产品。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数
量。参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，
每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网
下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股
数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特
殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。多次提交的，
以最后一次提交的报价记录为准。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,000万股，占网下初始发行
数量的47.74%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
保荐机构（主承销商）及在深交所申购平台填报的2020年12月31日（T-8日）的
资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要
求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料或《配售对象资产规模
明细表》中相应资产规模或资金规模申购的，则保荐机构（主承销商）有权认
定该配售对象的申购无效。
6、网下投资者参与询价资产规模核查要求：参与本次网下发行的所有投资
者均需通过信达证券IPO网下投资者报备系统（https://investor.cindasc.com:8008）
根据提示填写并提交投资者及关联方信息表、网下申购承诺函、出资方信息表
（如需）、私募产品备案函（如需）等询价资格申请材料和配售对象资产规模
明细表、配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。提请投资者注意，
保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情
形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下
投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核
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查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金
规模证明材料。投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金
额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规
模明细表》中相应资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管
理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2020年12月31日，
T-8日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营
投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2020年
12月31日，T-8日）（加盖公司公章）。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐
机构（主承销商）提交的证明材料或《配售对象资产规模明细表》中的资产规
模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报
价，并报送中国证券业协会。
特别注意二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投
资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
内如实填写截至2020年12月31日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写
的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资
金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7、高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价
结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格
上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时
间由后到先、同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的
配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的
拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分
中的最低价格，与确定的发行价格（或者发行价格区间上限）相同时，对该价
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格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及
拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，并重点参照剔除高报价后所有网下投资者报价中位
数和加权平均数以及剔除高报价后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基
金和保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发
行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机
构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确
定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构
（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报
价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京
天达共和律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者
资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表
明确意见。
8、延迟发行安排：初步询价结束后，若本次发行价格超出《新股发行公
告》中披露的剔除最高报价部分后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，
以及剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险
资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将按
照以下原则发布投资风险特别公告：（1）超出比例不高于百分之十的，在网上
申购前至少五个工作日发布一次以上《三友联众集团股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公
告》”）；（2）超出比例超过百分之十的且不高于百分之二十的，在网上申购
前至少十个工作日发布二次以上《投资风险特别公告》；（3）超出比例超过百
分之二十的，在网上申购前至少十五个工作日发布三次以上《投资风险特别公
告》。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
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网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
10、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日
2021年1月6日（T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的封闭运作的创业板
主题基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市
场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他
参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交
易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值
应为6,000万元（含）以上。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对
象为单位单独计算。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交
易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
参与网上发行的投资者在2021年1月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）
日均持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股和非限售存托凭证市值的，
可于2021年1月13日（T日）参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《深
圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开
通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500
股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量
应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之
一，具体网上发行数量将在《新股发行公告》中披露。投资者持有的市值按其
2021年1月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，可同
时用于2021年1月13日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不
足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合
《网上发行实施细则》的相关规定。
11、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2021年1月13日（T日）进行
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网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2021年1月13日（T日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。2021年1月12日（T-1日）公告的《新股发行公告》中公
布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者
必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价
格为确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下
申购数量上限。
12、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《三友联众集
团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以
下简称“《网下初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数
量，于2021年1月15日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。未在规定时
间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
网上投资者申购新股中签后，应根据《三友联众集团股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号
中签结果公告》”），按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账
户在2021年1月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条
款请见“十、中止发行情况”。
15、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担
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违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。协会将
按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。配售对
象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计
算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中
小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选
层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交债的次数合并计算。
16、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及
网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是
否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体
安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
17、网下投资者应当在网下发行电子平台报送和更新其管理的配售对象的关
联深圳 A 股证券账户资料，并根据要求及时进行补报和更正相关资料。对于未报
送配售对象关联证券账户资料或未及时根据要求补报和更正相关资料的网下投资
者，其所管理的配售对象不得参与网下配售。
18、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险，审慎参与本次新
股发行的报价与申购。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所
属行业为“C38电气机械和器材制造业”。截止2020年12月22日，中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.07倍。请投资者决策时参考。
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如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平
均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属
于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律
法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该
投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的
一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、三友联众集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市
的申请已于2020年8月27日经深交所创业板股票上市委员会审议通过。中国证监
会于2020年12月9日对公司的发行申请作出予以注册的决定（证监许可〔2020〕
3328号）。
发行人股票简称为“三友联众”，股票代码为“300932”，该代码同时用于
本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。按照中国证监会《上市公司行业
分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C38电气机械和器材制造
业”。
2 、本次拟 公开发行 股票数量为 3,150 万股 ，占本次发 行后股份 总数的
25.07%，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。
当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将参与本次公开发
行战略配售，初始战略配售发行数量为157.50万股，占初始发行数量5%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行量为2,094.75万股，占扣除初始战略配售数
量后初始发行数量的70%；网上初始发行量为897.75万股，占扣除初始战略配售
数量后初始发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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3、本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结
算深圳分公司登记结算平台进行。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，
请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者
应当于2021年1月7日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的
注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《网下投
资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请
见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”。只有符合保荐机构（主承销
商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。
不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后
果，保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《新股发
行公告》披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过信达证券IPO网下投资者报备系
统（https://investor.cindasc.com:8008）完成注册、选择配售对象、签署《网下
投资者承诺函》及上传询价资料核查申请材料，并向保荐机构（主承销商）提
供资产证明核查材料。《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视
为接受本次发行的网下限售期安排。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承
诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其
参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投
资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由
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此所产生的全部责任。
5、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及
保荐机构（主承销商）将于2021年1月12日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
关于网上路演的具体信息请参阅2021年1月11日（T-2日）刊登的《三友联众集团
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称
“《网上路演公告》”）。
6、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下
发行的最低拟申报数量为100万股，拟申报数量超过100万股的部分必须是10万股
的整数倍，且不得超过1,000万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担
相应的法律责任。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确
定发行价格及有效报价投资者”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的
投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《新股发行公告》中披露网
下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发
行数量和有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本
次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购。
9、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，
将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战
略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中
的“六、本次发行回拨机制”。
10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
11、2021年1月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配
售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲
了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年1月5日（T-6日）登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文。
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一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、三友联众集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申请
已经深交所创业板股票上市委员会审议通过，中国证监会于2020年12月9日对公
司的发行申请作出予以注册的决定（证监许可〔2020〕3328号）。发行人股票
简称为“三友联众”，股票代码为“300932”，该代码同时用于本次发行的初
步询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配
售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下
投资者的具体标准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”。本公
告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行股票数量为3,150万股，占本次发行后股份总数的25.07%，本次发
行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。
（三）网下、网上发行数量及战略配售
当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
12
报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将参与本次公开发行
战略配售，初始战略配售发行数量为157.50万股，占初始发行数量5%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行量为2,094.75万股，占扣除初始战略配售数
量后初始发行数量的70%；网上初始发行量为897.75万股，占扣除初始战略配售
数量后初始发行数量的30%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定，并于2021年1月15日（T+2）在
《网下初步配售结果公告》中披露。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2021年1月8日（T-3日）的9:30-15:00。网下投资
者可使用数字证书登录深交所申购平台进行初步询价。在上述时间内，符合条件
的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。
参与初步询价的，须按照规定通过深交所申购平台统一申报，并自行承担相应的
法律责任。通过深交所申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午
9:30至下午15:00。
（五）网下投资者资格
保荐机构（主承销商）已根据《业务规范》、《投资者管理细则》和《通知》
等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、
（一）参与网下询价的投资者标准”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所申购平台中将其设
定为无效，并在《新股发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者签署承诺函和提交关联关系
核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性
情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
13
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的
原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的
全部责任。
（六）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再
进行累计投标询价。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见
本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过信达证券IPO网下投资者报备系
统（https://investor.cindasc.com:8008）完成注册、选择配售对象、签署《网下
投资者承诺函》及上传询价资料核查申请材料，并向保荐机构（主承销商）提
供资产证明核查材料。《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视
为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分的持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个
月。
（八）本次发行重要时间安排
14
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向
2021年1月5日
书》等相关公告与文件
T-6日
网下投资者提交核查文件
（周二）
网下路演
2021年1月6日
网下投资者提交核查文件
T-5日
网下路演
（周三）
2021年1月7日 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
T-4日 网下投资者在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）完成注册截
（周四） 止日（当日12:00前）
2021年1月8日 初步询价日（网下发行电子平台）
T-3日 初步询价期间为9:30-15:00
（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
确定发行价格
2021年1月11日
确定有效报价投资者及其可申购股数
T-2日
战略投资者确定最终获配数量和比例
（周一）
刊登《网上路演公告》
2021年1月12日
刊登《新股发行公告》《投资风险特别公告》
T-1日
网上路演
（周二）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
2021年1月13日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周三）
网上申购配号
2021年1月14日 刊登《新股发行网上申购情况及中签率公告》
T+1日 网上申购摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
2021年1月15日 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》
T+2日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
（周五） 网上中签投资者缴纳认购资金
2021年1月18日
T+3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
（周一）
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日期 发行安排
2021年1月19日
刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
T+4日
募集资金划至发行人账户
（周二）
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次
发行日程。
3、若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最
高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰
低值的，发行人和主承销商将按照以下原则发布投资风险特别公告:（1）超出比例不高于百分
之十的，在网上申购前至少五个工作日发布一次以上《投资风险特别公告》；（2）超出比例
超过百分之十的且不高于百分之二十的，在网上申购前至少十个工作日发布二次以上《投资风
险特别公告》；（3）超出比例超过百分之二十的，在网上申购前至少十五个工作日发布三次
以上《投资风险特别公告》。
4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，发行人和
主承销商将在网上申购前发布投资风险特别公告，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资
风险。
5、如因深交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网
下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
2、本次发行路演推介安排
（1）网下路演
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年1月5日（T-6日）及2021年1月6
日（T-5日）向符合要求的网下投资者通过线上线下同步进行的方式进行网下路
演推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股
票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
2021年1月5日（T-6日） 9:30-17:00 现场、电话或视频会议
2021年1月6日（T-5日） 9:30-17:00 现场、电话或视频会议
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师
以外的人员不得参与，推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放
任何礼品、礼金或礼券。
（2）网上路演
发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年1月12日（T-1日）进行网上路演
回答投资者的问题，回答内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息的范围，
16
具体信息请参阅2021年1月11日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募
基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数
孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
2、本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的
5.00%，即157.50万股，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回
拨至网下发行。具体跟投安排将在2021年1月11日（T-2日）发行价格确定后明确。
3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年1月15日（T+2日）公布的《网
下初步配售结果公告》中披露。
（二）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
如发生上述情形，本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》
《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为
信达创新投资有限公司（以下简称“信达创新”）。
2、跟投数量
如发生上述情形，保荐机构相关子公司信达创新将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票，具体比例
根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人
民币6,000万元；
（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人
民币1亿元；
17
（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。
具体跟投比例和金额将在2021年1月11日（T-2日）确定发行价格后确定。因
保荐机构相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模
相关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终
实际认购数量进行调整。
（三）限售期限
如发生上述情形，保荐机构相关子公司信达创新本次获得配售的股票持有
期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起24个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关
于股份减持的有关规定。
（四）核查情况
如发生上述情形，保荐机构（主承销商）和聘请的北京天达共和律师事务
所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十
二条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具
承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年1月12日（T-1日）进行披露。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、符合《网下发行实施细则》和《通知》中确定的条件及要求，并且经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公
司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资
者或其管理的证券投资产品。
2、投资者需办理深交所网下发行电子平台数字证书，成为深交所网下发行
电子平台的用户并完成中国结算深圳分公司的资金配号后方可参与初步询价。
3、以初步询价开始前两个交易日2021年1月6日（T-5日）为基准日，参与
本次发行初步询价的封闭运作的创业板主题基金与战略配售基金在该基准日前20个
交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应
18
为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售
对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行
实施细则》执行。
4、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，
应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记。
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上。
（3）具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分。
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产
品规模应为6,000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且
委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品
资产净值。
（6）符合监管部门、协会要求的其他条件。
（7）于2021年1月7日（T-4日）中午12:00前提交在监管机构完成私募基金
管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
已注册为创业板首次公开发行股票网下投资者的私募基金管理人参与创业
板首次公开发行股票网下询价和申购业务，还应当符合相关监管部门及自律组
19
织的规定。私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的，推荐该投资者注册
的证券公司应及时向协会申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象
资格。
5、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计
划、证券公司集合资产管理计划，须在2021年1月7日（T-4日）中午12:00前完
成备案。
6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间
接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子
公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高
级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以
及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包
括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署
保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机
构；
20
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财
产品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立
的未参与战略配售的证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。上述第
（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
7、配售对象应遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模明细表》
中相应的资产规模或资金规模。
8、初步询价开始日前一交易日2021年1月7日（T-4日）中午12:00前向保荐
机构（主承销商）提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐机构（主承销商）
核查认证。符合以上条件且在2021年1月7日（T-4日）12:00前在中国证券业协
会完成注册且已开通深交所申购平台数字证书的网下投资者和配售对象方能参
与本次发行的初步询价。
保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止
性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合
（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提
供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售
资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不
存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与
询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者核查材料的提交
1、网下投资者向信达证券提交的材料要求和提交方式
网下投资者及其管理的配售对象应于 2021 年 1 月 7 日（T-4 日）中午 12:00
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以前通过信达证券 IPO 网下投资者报备系统（https://investor.cindasc.com:8008）
中根据提示填写并提交投资者及关联方信息表、网下申购承诺函、出资方信息
表（如需）、私募产品备案函（如需）等询价资格申请材料和配售对象资产规
模明细表、配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。如不按要求提交，
保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的
网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社
保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺
其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自
本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，
限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
系统递交方式如下：
登录网址 https://investor.cindasc.com:8008（推荐使用 Google Chrome 谷歌浏
览器，请在该谷歌浏览器地址栏中手动输入该登录网址），网页右上角可下载
操作指南。系统登录及操作问题请致电咨询 13901868588，如有其它问题请致
电咨询 010-83326816、010-83326817、010-83326906（咨询时间 2021 年 1 月 5 日
日（T-6 日）、2021 年 1 月 6 日（T-5 日）9:00-12:00，13:00-17:00，及 2021 年 1
月 7 日（T-4 日）9:00-12:00），具体步骤如下：
第一步：登录系统
已注册投资者，请使用注册时填写的协会投资者编码和密码登录系统。
（新用户请先注册后登录，需使用协会备案的 5 位投资者编码进行注册，填写
投资者信息时证件类型和证件号码需与协会备案信息一致）
第二步：信息维护
登录成功后，点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联
方信息及配售对象出资人信息。如某关联方项不适用请将信息项全部填写“无”
或选择不适用后进行承诺信息勾选。
第三步：参与项目
22
点击“首页”或“发行动态”，对应“三友联众”项目点击“参与”，勾
选拟参与本次发行的配售对象并确认。（如未勾选提交配售对象，则该配售对
象无法参加本次发行。可点击“我的账户” — “配售对象”查看系统中已关联
的协会备案配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加；在勾选提交配售对
象时，若无法找到所需勾选的配售对象，需到“我的账户” — “配售对象出资
人”中确认是否已添加配售对象出资人信息。）
第四步：上传资料
（1）投资者及配售对象基本资料
在项目详情页面，可分别点击“下载模板”和“导出 PDF”下载承诺函和
投资者及关联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成）、配售对象出资
方基本信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者需打印并签章后
将相关扫描件上传至系统。配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募投资基金产品成立
的备案证明文件扫描件。
（2）配售对象资产证明材料
① 配售对象资产规模明细表
点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”，投资者将填写完
毕后的《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版，及《配售对象资产规模明细
表》盖章扫描版（加盖公司公章）上传至系统。
网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过
相应的资产规模或资金规模，并确保填写的《配售对象资产规模明细表》中
2020 年 12 月 31 日（T-8 日）的资产规模或资金规模与其提供的证明材料中相应
的资产证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及
《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。网下投资者及其
管理的配售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他自
律规则的要求。
保荐机构（主承销商）如发现配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售
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对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模，有权认定该配售对象的申购
无效。
② 配售对象资产规模证明文件
公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第
五个工作日（2020 年 12 月 31 日，T-8 日）的产品总资产为准；自营投资账户以
公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至 2020 年 12 月 31 日，T-8 日）
为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公
章。提供的资产证明金额应与其填写的《配售对象资产规模明细表》数据一致。
第五步：提交资料
投资者及配售对象资料上传完整后，点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件
三个版本文件内容一致。
投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销
商）的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权在申购
平台取消该投资者参与网下报价的资格，并拒绝投资者参与本次发行的网下询
价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露，发
行人和保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查
资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要
求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况
不一致所导致的后果由投资者自行承担。
2、投资者注意事项
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投
资者未按要求在 2021 年 1 月 7 日（T-4 日）12:00 前完成备案，或虽完成备案但
存在不真实、不准确、不完整情形的，将无法参加询价配售或者初步报价被界
定为无效报价。
《网下投资者承诺函》要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售
的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投
资者资金，承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人
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首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股
份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
保荐机构（主承销商）将安排专人在 2021 年 1 月 5 日（T-6 日）2021 年 1 月
6 日（T-5 日）（9:00-12:00,13:00-17:00）和 2021 年 1 月 7 日（T-4 日）（9:00-
12:00 ） 期 间 接 听 咨 询 电 话 ， 号 码 为 010-83326816、010-83326817 、 010-
83326906。投资者不得询问超出《招股意向书》和相关发行公告范围的问题，
不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。
投资者一旦参与新股网下询价即视同与保荐机构（主承销商）和发行人不
存在任何直接或间接的关联关系，由此引发的一切后果由投资者自行承担。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符
合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管
理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料
或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止
参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发
行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《新股发行公告》中予以披露。
网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责
任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的
原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生
的全部责任。
（四）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承
25
销商）将及时向中国证券业协会报告并公告：
1、使用他人账户报价；
2、同一配售对象使用多个账户报价；
3、投资者之间协商报价；
4、与发行人或主承销商串通报价；
5、委托他人报价；
6、利用内幕信息、未公开信息报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
9、没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
10、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
11、未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
12、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、
回扣等；
13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
15、获配后未按时足额缴付认购资金；
16、网上网下同时申购；
17、获配后未恪守限售期等相关承诺；
18、其他影响发行秩序的情形。
（五）初步询价
1、本次发行的初步询价通过深交所申购平台进行。初步询价期间为2021
年1月8日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过深交所申购平台
填写、提交申报价格和拟申报数量。
26
2、参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年1月7日（T-4日）
中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所申购平台数字
证书，方能参与本次发行的初步询价。
只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才
能参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是
否符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时，网
下投资者应于2021年1月7日（T-4日）中午12:00前，按照相关要求及时提交网下
投资者资格核查资料。
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，参与网下
询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投
资者最多填报 3 个报价，且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的
20%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100
万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的
拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量
不得超过1,000万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,000万股，占网下初始发行数
量的47.74%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风
险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给主承销商
及在深交所申购平台填报的2020年12月31日（T-8日）的资产规模或资金规模。保
荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主
承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的
申购无效。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和
27
证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性
情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步
询价及配售。
特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规
模证明材料。投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不
得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模明细
表》中相应资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、
私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2020年12月31日，T-8日）的
产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应
提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2020年12月31日，T-8
日）（加盖公司公章）。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）
提交的资产规模或资金规模证明材料中的资产规模或资金规模的情形，保荐机构
（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
特别注意二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者
按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2020年12
月31日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应
当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保
持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。投资
者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规
28
模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,000万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
网下投资者应当在网下发行电子平台报送和更新其管理的配售对象的关联深
圳 A 股证券账户资料，并根据要求及时进行补报和更正相关资料。对于未报送配
售对象关联证券账户资料或未及时根据要求补报和更正相关资料的网下投资者，
其所管理的配售对象不得参与网下配售。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在2021年1月7日（T-4日）12:00前在证券业协会完成网
下投资者注册的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册
信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过1,000万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”所列
网下投资者条件的；
（6）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、拟申购金
额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模明
细表》中相应资产规模或资金规模；在深交所申购平台填写的资产规模与提交
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至保荐机构（主承销商）的配售对象资产证明材料或《配售对象资产规模明细
表》中的资产规模不相符的情形，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象
的报价无效；
（7）被证券业协会列入限制名单的网下投资者。
（8）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，
未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
北京天达共和律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出
具专项法律意见书。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格
进行核查，剔除不符合“三、（一）参与网下询价的投资者标准”要求的投资者
报价。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步
询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报
价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申
报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生
成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔
除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格
部分中的最低价格，与确定的发行价格（或者发行价格区间上限）相同时，对
该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保
险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、
最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销
30
商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。
在初步询价期间提供有效报价的投资者方可参与且必须参与网下申购。发行
价格及其确认过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量将在
2021年1月12日（T-1日）刊登的《新股发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，
并在《新股发行公告》中披露下列信息：
1、同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；
2、剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位
数和加权平均数；
3、剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金剩余报价的中位数和加权平均数。
4、网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购
价格及对应的拟申购数量、发行价格或发行价格区间确定的主要依据，以及发
行价格或发行价格区间上限所对应的网下投资者超额认购倍数。
若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数和加权平均数孰低值的，发行人和主承销商将按照以下原则发布投
资风险特别公告:（1）超出比例不高于百分之十的，在网上申购前至少五个工
作日发布一次以上《投资风险特别公告》；（2）超出比例超过百分之十的且
不高于百分之二十的，在网上申购前至少十个工作日发布二次以上《投资风险
特别公告》；（3）超出比例超过百分之二十的，在网上申购前至少十五个工
作日发布三次以上《投资风险特别公告》。
若发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，发
行人和主承销商将在网上申购前发布投资风险特别公告，详细说明定价合理性，
提示投资者注意投资风险。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的投资者方可且必须作为有效报价投资
31
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
1、初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，且
未作为最高报价部分被剔除；
2、当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者数量小于10家时，
将中止发行。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为2021年1月13日（T日）的9:30-15:00。《新股发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中
申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不
超过网下申购数量上限。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在
网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者在2021年1月13日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配
售对象缴付申购资金，获配后在2021年1月15日（T+2日）足额缴纳认购款。
（二）网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购的时间为2021年1月13日
（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。
网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板投资账户的境内自然人、
法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其
网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申
购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次
网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《新股发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其2021年1月11日（T-2日，含当日）前20个交易日的日
均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日
32
均持有市值，可同时用于2021年1月13日（T日）申购多只新股。投资者持有的市
值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。
网上投资者申购日2021年1月13日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年1月15
日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次发行初步询价报价的配售对象不得再参与网上发行的申购，若配
售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于2021年1月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，
发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年1月13日（T日）决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根
据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于T-2日首先回拨
至网下发行。战略配售部分的回拨情况将于2021年1月12日（T-1日）在《新股
发行公告》中披露。
2、本次公开发行证券网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者
初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申
购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次
公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例
为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本
次公开发行无限售期股票数量的70%；前述公开发行证券数量按照扣除设定限售
期的证券（不包括比例限售部分）数量计算。
3、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由
参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按照既定的配售原则进行配
33
售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于2021年1月14日（T+1日）在《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市新股发行网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况
及中签率公告》”）中披露。
七、网下配售原则
本次发行采用比例配售的方式进行网下配售，发行人和保荐机构（主承销
商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
（一）保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否
符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合
配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。
（二）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售
投资者条件的网下投资者分为以下三类：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A类投资
者，其配售比例为RA；
2、合格境外机构投资者为B类投资者，B类投资者的配售比例RB；
3、除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者，C类投资者的配售比
例为RC。
（三）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB≥RC。调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售。
如果A类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。向A类和B类投资者配售时，
保荐机构（主承销商）可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投
资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB；
34
2、向A类和B类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向C类投资者
配售，并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类，即RA≥RB≥RC；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配
股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到1股，产
生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类
投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对
象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对
象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下申购电子平
台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交
所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款
2021年1月15日（T+2日）披露的《网下初步配售结果公告》将对提供有效
报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的
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全部网下有效配售对象，需于2021年1月15日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资
金，认购资金应于2021年1月15日（T+2日）16:00前到账。
未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全
部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应
的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX六位新股代码”（如新股代码
为000001，则备注为“B001999906WXFX000001”），未注明或备注信息错误
将导致划付失败。同日多只新股缴款的，应按照证券代码分别缴款，并填写正
确备注。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的
投资者管理的配售对象列入限制名单。配售对象在创业板、科创板、主板、中
小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关
配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系
统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签摇号结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在2021年1月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形
时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
（三）战略投资者缴款
36
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售，并于推迟申购后的申购日前三个工作日向保荐机构（主
承销商）足额缴纳认购资金。如发生上述情形，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）将于推迟后的申购日之后的第四个工作日对战略投资者缴纳的认购资金
的到账情况进行审验，并出具验资报告。
九、放弃认购及无效股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴
纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。信达证券可能承担
的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即945万股。信达证券已对可能承
担的最大包销责任进行了压力测试，有能力承担并将切实履行本次发行的包销
责任。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见2021年1月19日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足10家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或
剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成
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一致意见；
5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的（预计发行后
总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市
值）；
6、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
7、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
8、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的70%；
9、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
10、根据《管理办法》第三十六条和《业务实施细则》第五条，中国证监会和
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发
行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，如网上、网下投资者已缴纳认购资金，发
行人将按照发行价并加算利息将认购资金返还给网上中签投资者及网下配售投
资者。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监
管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重
启发行。
十一、超额配售选择权
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑本次发行情况、市场沟通情况等，
本次发行将不采用超额配售选择权。
十二、承销团组建
本次发行由信达证券承销，不组建承销团。
十三、发行人和保荐机构（主承销商）联系人及联系方式
（一）发行人：三友联众集团股份有限公司
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法定代表人：宋朝阳
联系地址：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号
联系人：王孟君
电话：0769-82618888-8121
（二）保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
法定代表人：祝瑞敏
联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系人：股权发行组
电话：010-83326816、010-83326817
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发行人：三友联众集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
2021年1月5日
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