四川合纵药易购医药股份有限公司

            首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首
次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可〔2020〕3568 号文核准，招股意
向书及附件披露于中国证监会指定五家媒体（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、本
次发行保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
    本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及中止发行等环节
请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《四川合纵药易购医药股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价及推介公告》”）。具体内容如下：
    本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 1 月 18 日（T 日），其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者
在 2021 年 1 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
    2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2021 年 1 月 12 日（T-4 日）12:00 前在申万宏源承销保荐网下投资
者平台（https://gkfx.swhysc.com）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价
资格核查申请材料上传。
    3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定
市值深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主
承销商）负责组织实施。战略配售（如有）在申万宏源承销保荐处进行；初步询
价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系
统进行。
    本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，若确定的发行价格超过剔除
最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公
开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）
和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
报价中位数、加权平均数孰低值，本次发行的保荐机构（主承销商）相关子公司
将按照相关规定参与本次发行的战略配售。跟投主体为申银万国创新证券投资有
限公司（参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司，以下简称“申万创
新投”）。
    4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
    5、网下发行对象：符合《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规
则适用及自律管理要求的通知》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募
基金管理人等专业机构投资者。
    6、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2021 年 1 月 13 日（T-3 日）
的 9:30-15:00。
    7、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数
量。参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，
每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网
下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价格和最低价格的差
额不得超过最低价格的 20%。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因
需要调整报价的，应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。
    网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元，网下投资者指定的配售对象最
低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整
数倍，每个配售对象的申购数量不得超过 800 万股。
    本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 800 万股，约占网下初始发
行数量的 50.30%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保
荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前第五个工
作日即 2021 年 1 月 6 日（T-8 日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）
发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证
明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
    参与本次药易购网下询价的投资者应在 2021 年 1 月 12 日（T-4 日）12:00
前 将资产 证明 材 料 通过申 万宏 源 承 销 保 荐 网 下 投 资者 平 台
（https://gkfx.swhysc.com）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核
查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范
性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与
本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《四川合纵药易购
医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自
行承担由此产生的全部责任。
    特别提示一：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如
实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保填写的《配
售对象资产规模汇总表》与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一
致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及《配售对象资产规模汇总
表》中相应的资产规模或资金规模。配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售
对象资产规模汇总表》中的资产规模或资金规模，保荐机构（主承销商）有权认
定该配售对象的申购无效。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作
日（2021 年 1 月 6 日，T-8 日）为准。

    特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者
按以下要求操作：
    初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内
如实填写截至 2021 年 1 月 6 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的
资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规
模证明材料中的金额保持一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
    投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
    投资者应在网下发行电子平台填写资产规模或资金规模，投资者应对每个配
售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模或资金
规模申购的情形。

    8、高价剔除比例规定：在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将
根据初步询价情况，将符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低的顺
序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至
多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排
序；申购时间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后
至前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，并且剔除的申购量不
低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部
分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分
的配售对象不得参与网下申购。

    在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价
格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。
    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京中银律师事
务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、
配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
    9、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和保荐机构（主承销
商）将：（1）若超出比例不高于 10%的，在网上申购前至少 5 个工作日发布 1
次以上《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）若超出比例
超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险
特别公告》；（3）若超出比例超过 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3
次以上《投资风险特别公告》。
    10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
    网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资
者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 10%，
若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6
个月。所有拟参与本次发行的网下投资者，均应通过申万宏源承销保荐网下投资
者平台（https://gkfx.swhysc.com）在线提交承诺函及相关核查材料，网下投资者
参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排， 承
诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
    保荐机构相关子公司跟投部分（如有）股份的限售期为自发行人本次公开发
行并上市之日起 24 个月。
    11、市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2021 年 1 月 11 日（T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的创业板主题封闭运作基金与封闭运作战略配
售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行初步
询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前 20 个交易日（含基
准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万
元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日
计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者
管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。
    网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限账户且满足
《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购
买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2021 年 1 月 14
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非
限售存托凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的，可在 T 日参与本次发行的网
上申购，配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日
均持有市值。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入
申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最
高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过 6,500 股。投资
者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可
以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
       12、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
       13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《四川合纵药
易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结
果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行
价格与初步配售数量，于 2021 年 1 月 20 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新
股认购资金。
       网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 20 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
       当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
       14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量（如有）后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机
构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。具体中止条款请见《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价
公告》”）中的“十一、中止发行情况”。
       15、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
    16、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承
销商）将根据战略投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况决定是否启动回
拨机制，对战略配售（如有）、网下和网上发行数量进行调节。具体回拨机制请
见《发行安排及初步询价公告》中的“七、回拨机制”。
    17、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
                           本次发行股票概况

发行股票类型                人民币普通股（A 股）

发行股数                    拟公开发行股票 2,391.6671 万股

每股面值                    人民币 1.00 元
                            本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、
                            网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
                            有一定市值深圳市场非限售 A 股股份和非限售
                            存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的
                            方式进行。
                            本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，
发行方式
                            如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资
                            者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报
                            价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
                            金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，
                            保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次
                            发行的战略配售。
                            符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户
                            并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人
                            等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳
                            证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外），
发行对象                    上述投资者需同时满足《深圳证券交易所创业板
                            投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》《深
                            圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
                            《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
                            则》的要求。
承销方式                    余额包销
预计发行日期                T 日（网上网下申购日，2021 年 1 月 18 日）
发行人联系地址              四川省成都市金牛区友联一街 18 号
发行人联系电话              028-83423435
保荐人(主承销商)联系地址    北京市西城区太平桥大街 19 号
保荐人(主承销商)联系电话    010-88085885
  （本页无正文，为《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                                 发行人：四川合纵药易购医药股份有限公司




                                                        年       月     日


                                                    2021 年 1 月 8 日
  （本页无正文，为《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                      2021 年 1 月 8 日

                                                                年        月