国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股 上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江春晖智能控制股 份有限公司(以下简称“春晖智控”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定,对春晖智控首次公开发行前部分限售股及首次公开发行 战略配售限售股上市流通进行了核查,并出具如下核查意见: 一、首次公开发行股份和股本变动情况 (一)首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江春晖智能控制股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]47 号),公司获准向社会公 开发行人民币普通股 34,000,000 股,并于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 公司首次公开发行后总股本为 135,880,000 股,其中有限售条件流通股为 106,865,433 股,占公司总股本的 78.65%;无限售条件流通股为 29,014,567 股,占 公司总股本的 21.35%。 (二)上市后股本变动情况 公司上市后至本公告披露日,公司股本总数未发生变化。 公司首次公开发行网下配售限售股为 1,585,433 股,占公司总股本的 1.17%, 于 2021 年 8 月 10 日上市流通;该批次限售股解除限售后,公司股本结构发生变 化。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2021- 042)。 截至本公告披露日,公司总股本为 135,880,000 股,其中有限售条件流通股为 105,280,000 股,占公司总股本的 77.48%;无限售条件流通股为 30,600,000 股,占 公司总股本的 22.52%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》(以下简称“招股说明书”)和《首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书》(以下简称“上市公告书”)中所做出的承诺一致,具体情况如下: 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况 (1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让本人/本公 限售安排、 本次申请解除股份限售 司所持有的公司股份;(2)本人/本公司将遵守法律、行政 自愿锁定股 正常履行中 的 153 名股东 法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股 份承诺 份转让的其他规定。 (1)自股票上市之日起十二个月内,不转让本人所持有的 公司股份;(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其 减持价格不低于发行价(本次发行后发生权益分派、公积金 转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处 理);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 顾其江(持股 5%以上股 收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 东、董事)、梁柏松 限售安排、 行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月; (董事兼总经理)、叶 自愿锁定股 (3)除上述股份锁定承诺外,在本人担任公司董事、监事 明忠(董事兼财务总 份、延长锁 正常履行中 和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的 监)、於君标(董事兼 定 期限承 公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持的公司股 副总经理)、陈峰(副 诺 份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监 总经理兼董事会秘书) 事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%; (4)本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。(5)本 人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 (1)自股票上市之日起十二个月内,不转让本人所持有的 公司股份;(2)除上述股份锁定承诺外,在本人担任公司 董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本 限售安排、 人所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所 公司监事景江兴、杨 自愿锁定股 持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公 正常履行中 能、何中中 份、延长锁 司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 定期限承诺 6 个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数 的 25%;(3)本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。 公司股东上海祥禾泓安 限售安排、 (1)自股票上市之日起十二个月内,不转让本企业/本人所 股权投资合伙企业(有 自愿锁定股 持有的公司股份;(2)本企业/本人将遵守法律、行政法 限合伙)、杭州沨行愿 正常履行中 份、延长锁 规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份 景股权投资合伙企业 定期限承诺 转让的其他规定。 (有限合伙)、周禾 战略配售股东国金证券 -交通银行-国金证券 本次发行战略配售 340 万股,自发行人首次公开发行并上市 春晖智控员工参与创业 锁定安排 正常履行中 之日起锁定 12 个月。 板战略配售集合资产管 理计划 持股锁定期满后两年内,本人每年减持股份数量不超过公司 公司持股 5%以上股东顾 持股及减持 上市前本人所持股份总额的 25%(如春晖智控 A 股上市后发 正常履行中 其江 意向承诺 生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或 缩股等事项的,则以相应调整后的数量为基数)。在实施减 持时,如本人仍为公司持股 5%以上的股东,本人将至少提前 三个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工 作。 截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了 上述承诺,无后续追加承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的 情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司 对上述股东不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日(星期四)。 2、本次解除限售股份的数量为 49,506,376 股,占公司总股数的 36.43%。 3、本次申请解除股份限售的股东户数共计 153 户。 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下: 本次解除限售 序 所持限售股 本次实际可上市 股东名称 股 份 数 量 备注 号 份总数(股) 流通数量(股) (股) 1 顾其江 5,872,352 5,872,352 1,468,088 注1 上海祥禾泓安股权投资 2 4,662,757 4,662,757 4,662,757 合伙企业(有限合伙) 3 周禾 3,565,638 3,565,638 3,565,638 4 梁柏松 3,106,295 3,106,295 776,574 注1 5 叶明忠 3,106,295 3,106,295 776,574 注1 6 景江兴 2,412,265 2,412,265 603,066 注1 7 於君标 2,412,265 2,412,265 603,066 注1 8 吴国强 2,412,265 2,412,265 2,412,265 杭州沨行愿景股权投资 9 2,161,528 2,161,528 2,161,528 合伙企业(有限合伙) 10 陈峰 1,857,967 1,857,967 464,492 注1 11 章嘉瑞 1,818,558 1,818,558 1,818,558 12 周小安 727,714 727,714 727,714 13 沈天明 716,907 716,907 716,907 14 沈雅根 628,644 628,644 628,644 15 刘卫凯 616,035 616,035 616,035 16 任利平 576,407 576,407 576,407 17 徐志江 569,089 569,089 569,089 18 梁建芝 540,382 540,382 540,382 19 章建东 515,164 515,164 515,164 20 徐建霞 450,318 450,318 450,318 21 高亚飞 448,517 448,517 448,517 22 谢振宜 360,255 360,255 360,255 23 谢文娟 360,255 360,255 360,255 24 任顺官 360,255 360,255 360,255 25 顾柏良 270,191 270,191 270,191 26 朱锦联 270,191 270,191 270,191 27 杨菁 268,390 268,390 268,390 28 国金证券股份有限公司 261,185 261,185 261,185 29 陈建松 257,582 257,582 257,582 30 周丽 234,165 234,165 234,165 31 叶海军 234,165 234,165 58,541 注2 32 章侃 216,153 216,153 216,153 宁波才富君润一期创业 33 投资合伙企业(有限合 180,127 180,127 180,127 伙) 34 谢志凌 162,134 162,134 162,134 35 王荣荣 144,102 144,102 144,102 36 朱娣 136,897 136,897 136,897 37 李建丽 126,089 126,089 126,089 38 徐龙 126,089 126,089 126,089 39 马杰亚 126,089 126,089 126,089 40 傅宁延 126,089 126,089 126,089 41 谢诗佺 126,089 126,089 126,089 42 陈志华 126,089 126,089 126,089 43 高维平 123,307 123,307 123,307 44 贝正海 99,070 99,070 99,070 45 景会训 99,070 99,070 99,070 46 倪小飞 99,070 99,070 99,070 47 干加祥 99,070 99,070 99,070 48 王力钊 97,269 97,269 97,269 49 娄晓英 86,461 86,461 86,461 50 章明 72,051 72,051 72,051 51 严小刚 72,051 72,051 72,051 52 王政帅 72,051 72,051 72,051 53 余庆 69,839 69,839 69,839 54 王笑丛 61,243 61,243 61,243 55 黎耘 46,157 46,157 46,157 56 徐子虎 45,032 45,032 45,032 57 张海娟 39,423 39,423 39,423 58 常凌霞 36,025 36,025 36,025 59 杨能 36,025 36,025 9,006 注1 60 叶兴海 36,025 36,025 36,025 61 王华达 36,025 36,025 36,025 62 乔中兴 30,622 30,622 30,622 63 陈镜兔 27,019 27,019 27,019 64 金天祥 27,019 27,019 27,019 65 徐立中 27,019 27,019 27,019 66 徐彩娟 27,019 27,019 27,019 67 孟海峰 27,019 27,019 27,019 68 金国方 27,019 27,019 27,019 69 郑志良 27,019 27,019 27,019 70 俞江 27,019 27,019 27,019 71 朱国富 27,019 27,019 27,019 72 丁忠善 27,019 27,019 27,019 73 黄雅琴 27,019 27,019 27,019 74 黄海根 27,019 27,019 27,019 75 何中中 27,019 27,019 6,755 注1 76 罗荣海 27,019 27,019 27,019 77 赵杏弟 25,019 25,019 25,019 78 谢杏仙 23,416 23,416 23,416 79 沈绍春 18,013 18,013 18,013 80 张文龙 18,013 18,013 18,013 81 瞿淑品 18,013 18,013 18,013 82 徐洪海 18,013 18,013 18,013 83 金仁良 18,013 18,013 18,013 84 戴军 18,013 18,013 18,013 85 陆善法 18,013 18,013 18,013 86 梁有根 18,013 18,013 18,013 87 郑军平 15,410 15,410 15,410 88 匡泽仙 15,006 15,006 15,006 89 冯涛 15,000 15,000 15,000 90 连云祥 14,410 14,410 14,410 91 谢兴华 14,410 14,410 14,410 92 金国成 14,410 14,410 14,410 93 傅宝海 14,410 14,410 14,410 94 干于龙 14,410 14,410 14,410 95 余忠 14,410 14,410 14,410 96 朱国良 14,410 14,410 14,410 97 钱春芳 14,410 14,410 14,410 98 范墨君 12,609 12,609 12,609 99 张小玲 10,808 10,808 10,808 100 钟荣耀 10,808 10,808 10,808 101 梁丽君 10,808 10,808 10,808 102 黄巧红 10,808 10,808 10,808 103 薛开明 10,808 10,808 10,808 104 任静 10,808 10,808 10,808 105 安丰创业投资有限公司 10,808 10,808 10,808 106 徐岳锋 10,808 10,808 10,808 107 冯传荣 10,808 10,808 10,808 108 胡丽芬 10,808 10,808 10,808 109 张欢 10,808 10,808 10,808 110 陈水英 10,808 10,808 10,808 111 邬铭铭 10,808 10,808 10,808 112 刘惠萍 10,808 10,808 10,808 113 余玲 10,808 10,808 10,808 114 朱浩林 10,808 10,808 10,808 115 汤建成 10,808 10,808 10,808 116 蔡美丽 10,609 10,609 10,609 117 姚仲凌 10,000 10,000 10,000 118 干佳伟 9,006 9,006 9,006 119 陈忠祥 9,006 9,006 9,006 120 唐喜福 9,006 9,006 9,006 121 单贡华 9,006 9,006 9,006 122 刘小三 7,205 7,205 7,205 123 杨晓勇 7,205 7,205 7,205 124 徐浩 6,808 6,808 6,808 125 许立丁 6,404 6,404 6,404 126 邵希杰 5,404 5,404 5,404 127 陈卫良 5,404 5,404 5,404 128 彭勇 5,404 5,404 5,404 129 赵后银 5,404 5,404 5,404 130 徐丕佳 5,404 5,404 5,404 131 叶遐 5,404 5,404 5,404 132 江海 5,000 5,000 5,000 133 翟仁龙 5,000 5,000 5,000 134 姚美珍 5,000 5,000 5,000 135 傅彩英 4,404 4,404 4,404 136 陆乃将 3,602 3,602 3,602 137 丁晓峰 3,602 3,602 3,602 138 张继磊 3,602 3,602 3,602 139 韩希民 3,205 3,205 3,205 140 杨凯 3,000 3,000 3,000 141 童建飞 2,000 2,000 2,000 142 林娜 2,000 2,000 2,000 143 刘艳丽 1,801 1,801 1,801 144 肖平 1,801 1,801 1,801 145 顾霞飞 1,801 1,801 1,801 146 陆军 1,801 1,801 1,801 颐坤投资管理(上海) 147 1,801 1,801 1,801 有限公司 珠海市横琴聚流金洲投 148 资管理合伙企业(有限 1,801 1,801 1,801 合伙) 149 林彩英 1,801 1,801 1,801 150 李雅琴 1,000 1,000 1,000 151 钱江涛 1,000 1,000 1,000 152 高世跃 1,000 1,000 1,000 国金证券-交通银行- 国金证券春晖智控员工 153 3,400,000 3,400,000 3,400,000 参与创业板战略配售集 合资产管理计划 合计 49,506,376 49,506,376 35,207,890 注 1: 公司股东顾其江(董事)、梁柏松(董事兼总经理)、叶明忠(董事兼财务总监)、 於君标(董事兼副总经理)、陈峰(副总经理兼董事会秘书)、景江兴(监事)、杨能(监事)、 何中中(监事),根据其在招股说明书和上市公告书中做出的承诺,在其持有首次公开发行前 限售股份上市流通后,在担任公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过 本人所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期 届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%。 注 2:叶海军(新任副总经理):根据《中华人民共和国公司法》第一百四十一条的规 定,“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前 已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;公司董事、监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司 章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规 定。” 5、本次实际可上市流通数量为四舍五入,取整数,为公司初步测算结果,最 终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。本次解除限售股 份不存在质押、被冻结的情况。 6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,按照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为, 并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。 四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况 本次变动前 本次变动 本次变动后 类别 股份数量 比例 股份数量 比例 增加(股) 减少(股) (股) (%) (股) (%) 一、无限售条件流通股 30,600,000 22.52 49,506,376 - 80,106,376 58.95 二、有限售条件流通股 105,280,000 77.48 - 49,506,376 55,773,624 41.05 其中:首发前限售股 101,880,000 74.98 - 46,106,376 55,773,624 41.05 首发后可出借限售股 3,400,000 2.50 - 3,400,000 0 0.00 三、股份总数 135,880,000 100.00 49,506,376 49,506,376 135,880,000 100.00 本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最 终办理结果为准。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行前部分限售股及首次公开发 行战略配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次首次公开 发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股数量及上市流通时间符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 综上,保荐机构对公司本次首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略 配售限售股上市流通事项无异议。 (以下无正文) (此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行前部分限 售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人签名: 王志辉 季晨翔 国金证券股份有限公司 年 月 日