国金证券股份有限公司

                     关于青岛冠中生态股份有限公司

          首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见




     国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有
限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对冠中生态首次公开发行
网下配售限售股上市流通进行了核查，并出具如下核查意见：
      一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况


     （一）首次公开发行股份情况


     经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，并于 2021 年 2 月 25 日在深圳
证券交易所创业板上市交易。

     公司首次公开发行前总股本 70,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公
司 总 股 本 为 93,340,000 股 ， 其 中 有 流 通 限 制 或 限 售 安 排 的 股 票 数 量 为
71,207,899 股,占发行后总股本的比例为 76.2887%；无流通限制及限售安排的股
票数量为 22,132,101 股,占发行后总股本的比例为 23.7113%。


     （二）公司上市后股本变动情况


     2021 年 6 月 4 日，公司实施完成了 2020 年年度权益分派方案，以 2021
年 6 月 3 日为股权登记日，以总股本 93,340,000 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。权益分派完成后公司总股本由 93,340,000 股增至
140,010,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 106,811,848 股,占发

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       行 后 总 股 本 的 比 例 为 76.2887% ； 无 流 通 限 制 及 限 售 安 排 的 股 票 数 量 为
       33,198,152 股,占发行后总股本的比例为 23.7113%。

              二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

              本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部
       分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
       告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为
       自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通
       的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

              截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相
       关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

              本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不
       存在公司对其违规担保的情形。

              三、本次解除限售股份的上市流通安排

              1、本次解除限售股份数量为1,811,848股，占发行后总股本的1.2941%；

              2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年8月25日（星期三）；

              3、本次解除限售股东户数为7,611户；

              4、本次解除股份限售的具体情况如下：

                                    限售股份数量   占总股本          本次解除限售      剩余限售股
              限售股类型
                                      （股）         比例              数量（股）      数量（股）
       首次公开发行网下配
                                      1,811,848        1.2941%         1,811,848            0
           售限售股

              注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人

       员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份

       不存在质押、冻结的情形。


              四、股本结构变动表
                           本次变动前                     本次变动                      本次变动后
   股份性质
                    数量（股）       比例（%）     增加              减少          数量（股）      比例（%）

一、有限售条件        106,811,848       76.2887             -        1,811,848       105,000,000     74.9946

                                                   2
股份

首发前限售股         105,000,000    74.9946           -           -   105,000,000    74.9946

首发后限售股           1,811,848     1.2941           -   1,811,848             -          -
二、无限售条件
                      33,198,152    23.7113   1,811,848           -    35,010,000    25.0054
股份
三、总股本           140,010,000   100.0000           -           -   140,010,000   100.0000


               五、保荐机构的核查意见

               经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均
       已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股
       数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
       《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
       《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对本次网
       下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

               综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。




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