线上线下：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告2021-03-10
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
1. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“线上线下”、“发
行人”或“公司”）根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监
会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册
管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕），《创业板首次公开发行证券发行与
承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36 号）（以下简称“《特别规定》”），深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发
行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484 号）（以下简称“《实施
细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279
号）（以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业
协会”）颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020〕121 号）
等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施本次首次公开发行股票
并在创业板上市。
2. 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告
及深交所公布的《网上发行实施细则》。
本次发行流程、申购及缴款等环节的重点内容，敬请投资者关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行，
不进行网下询价和配售。
（2）发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”或“国信证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格：41.00 元/股。投资者按照本次发行价格于 2021 年 3 月 11 日（T 日，
申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进
1
行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据 2021 年 3 月 15 日（T+2 日）公
告的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上定价发行中签摇号结果公告》（以下简称“《网上中签摇号结果公告》”）
履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中
签的投资者应确保其资金账户在 2021 年 3 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保
荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
（5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
3. 发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及 2021 年 3 月 10 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《无锡线上线下通讯信息技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
4. 发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1.新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市
场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审
慎参与本次发行。
2. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市
2
公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”
（I65），截至2021年3月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月
静态平均市盈率为57.74倍。本次发行价格41.00元/股对应的发行人2019年经审计
的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为56.88
倍，不超过2021年3月8日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人
和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
3. 本次公开发行股数为2,000万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。
发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为41,428.12万元。若本次发
行成功，按本次发行价格41.00元/股、发行股份数量2,000万股计算，预计募集资
金总额为82,000万元，扣除本次发行预计发行费用7,041.32万元（不含税）后，
预计募集资金净额为74,958.68万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与
公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度
增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平
及股东长远利益产生重要影响的风险。
4. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委
员会审议通过，并已获中国证监会证监许可〔2021〕605号文予以注册。
2. 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式
进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“线上线下”，网上
申购代码为“300959”。
3
3. 发行人本次公开发行股份数量为2,000万股，其中网上发行2,000万股，占
本次发行总量的100%。本次发行前发行人总股本为6,000万股，本次发行完成后
发行人总股本为8,000万股。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次
发行的股票无流通限制及锁定安排。
4. 发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次
的发行价格为41.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）42.66 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）40.74 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（3）56.88 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）54.32 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
此价格对应的市盈率不超过 2021 年 3 月 8 日（T-3 日）中证指数有限公司
发布的行业最近一个月静态平均市盈率 57.74 倍。
5. 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 82,000 万元，募集资金净
额为 74,958.68 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2021 年 3 月 9
日（T-2 日）在《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定
网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，
www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）查
询。
6. 网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2021 年 3 月 11 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
4
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2021 年 3 月 11 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开
通创业板交易权限、且在 2021 年 3 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）
日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通
过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《深圳证券交
易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板交
易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）投资者按照其持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确
定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股
申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额
度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购
量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股，同时不得超
过其按市值计算的网上可申购额度上限。投资者持有的市值按其 T-2 日前 20 个
交易日的日均持有市值计算，可同时用于 T 日申购多只新股。投资者相关证券账
户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有
多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值
按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。投资者
持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
（4）网上投资者申购日 2021 年 3 月 11 日（T 日）申购无需缴纳申购款，
2021 年 3 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持
有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限的
新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超
过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上
发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新
股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资
者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户
的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则
为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相
同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
5
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发
生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，
不影响证券账户内持有市值的计算。
（6）网上投资者申购新股中签后，应根据 2021 年 3 月 15 日（T+2 日）公
告的《网上中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2021 年 3 月 15 日
（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购部分的股份由
保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行
数量的 70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与
可交换公司债券的次数合并计算。
7. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅
读 2021 年 3 月 9 日（T-2 日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的本次发行的招股
说明书全文及相关资料。
8. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。
释义
6
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/线上线下 指无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指国信证券股份有限公司
指无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开
本次发行 发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市
之行为
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
网上发行
者按市值申购方式直接定价发行 2,000 万股人民币普
通股（A 股）之行为
2021年3月11日（T日）前在中国结算深圳分公司开立
证券账户并开通创业板交易权限、且在2021年3月9日
（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，
投资者 并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施
细则》（深证上[2018]279号）的规定。其中，自然人需
根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施
办法（2020年修订）》等规定已开通创业板交易权限（国
家法律、法规禁止者除外）
指本次网上定价发行申购股票的日期，即2021年3月11
T日
日
元 指人民币元
一、发行价格
（一）发行定价
发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公
7
司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次的发
行价格为41.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）42.66 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）40.74 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（3）56.88 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）54.32 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
（1）与行业和可比上市公司市盈率比较
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人
所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，2021 年 3 月 8 日（T-3 日）中证指数
有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 57.74 倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
2021年3月8日前20 2019年 2019年 对应的静态市 对应的静态市
证券简称 个交易日均价（含 扣非前EPS 扣非后EPS 盈率-扣非前 盈率-扣非后
当日）（元/股） （元/股） （元/股） （倍） （倍）
中嘉博创 6.10 -1.3246 -1.2855 -4.61 -4.75
梦网集团 16.23 -0.3426 -0.7366 -47.37 -22.03
银之杰 16.06 0.0070 -0.0257 2294.29 -624.90
吴通控股 3.34 0.0540 0.0092 61.85 363.04
京天利 12.83 0.0951 0.0787 134.91 163.02
算术平均市盈率 98.38 263.03
数据来源：wind，数据截至2021年3月8日（T-3日）
注：1、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；
3、中嘉博创、梦网集团和银之杰2019年扣非前后的静态市盈率为异常值，因此剔
8
除。
本次发行价格 41.00 元/股对应的发行人 2019 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 56.88 倍，不超过 2021 年 3
月 8 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可
比公司平均市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）与可比上市公司对比
公司自成立以来一直从事企业短信相关业务，是一家具有丰富行业经验的移
动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过
对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创
造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。
公司深耕移动信息服务行业多年，利用自身长期积累的系统开发技术和基于
客户所在行业的业务理解，已为包括阿里巴巴、腾讯、华为、网易、上海寻梦（拼
多多）、同程艺龙、京东、上海拉扎斯（饿了么）、上海基分（趣头条）、汉海信
息（美团）、百度、字节跳动（抖音、今日头条）、唯品会等在内的广大客户提供
专业化的企业短信服务。同时，公司采用聚焦下游标杆企业的拓客模式、差异化
的客户服务模式、全流程的运营模式，为后续业务规模的快速增长、技术实力的
迭代提升以及市场美誉度的提高提供了重要保障。
2019 年度，公司与可比公司的产品毛利率及研发费用占比的情况如下：
公司名称 毛利率 研发费用占比
中嘉博创 5.14% 2.82%
梦网集团 18.06% 4.21%
银之杰 13.97% 5.83%
吴通控股 18.34% 3.55%
京天利 21.98% 2.96%
行业平均 15.50% 3.87%
本公司 17.63% 1.06%
注 1：中嘉博创（证券代码：000889）、梦网集团（证券代码：002123）、银之杰（证券
代码：300085）、吴通控股（证券代码：300292）、京天利（证券代码：300399）的数据来源
于各自的财务报告，下同。
注 2：此处可比公司毛利率数据是移动信息服务的业务数据；
注 3：研发费用占比为研发费用占公司总收入的比重。
9
①公司持续盈利能力较强
公司 2019 年度的产品毛利率为 17.63%，与同行业可比公司梦网集团、吴通
控股较为接近，高于中嘉博创和银之杰，原因在于公司凭借运营优势和服务优势
为广大客户提供了快速、高效、稳定的优质服务；同时，公司深耕移动信息服务
行业多年，已经积累了丰富的供应商资源，并服务了大量基于互联网及移动互联
网的高质量龙头企业，公司已在行业内树立了良好的品牌形象与行业口碑，具有
较强的议价能力和盈利能力。
报告期内，公司经营业绩稳步增长，2017 年度至 2020 年度，公司营业收入
复合增长率为 58.64%，净利润复合增长率为 29.31%，公司的业务持续盈利能力
较强。公司 2020 年度的财务数据已经致同会计师事务所审阅，2020 年度，公司
实现营业收入 110,201.87 万元，较 2019 年增长 107.01%；实现扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为 8,053.59 万元，较 2019 年增长 39.66%，公司
的收入及净利润均保持较快增长。
②公司持续进行研发投入
公司 2019 年度研发费用占比低于同行业可比公司，主要由于公司专注于移
动信息服务业务，根据行业技术发展趋势、客户应用需求等提出了契合公司技术、
业务发展方向的研发项目，研发支出均与移动信息服务业相关，而同行业可比公
司的业务种类较为繁多，研发项目涉及范围广。公司专注于以系统平台为依托的
移动信息服务类项目研发，研发内容更为聚焦，研发人员可同时承担多个项目，
且系统平台研发在设备等方面的支出较少，研发成本相对较低。
其中，公司核心技术在提升移动信息服务平台的高效性、稳定性、安全性及
智能化的同时，满足了京东、阿里巴巴、腾讯、 汉海信息（美团）、百度、华为、
字节跳动（抖音、今日头条）等知名客户对于相关业务技术指标的高要求，技术
水平具备行业先进性。其中，部分客户的相关指标要求举例如下：
指标类别 客户要求 公司情况
时延率 验证码、通知类短信发送后10秒抵达率≥90% 符合
处理能力 每日数据处理能力：亿级 5亿
平台响应速度 高峰流量响应时延≤200毫秒； 符合
10
非高峰流量响应时延≤100毫秒
服务保障 故障首次响应时长≤5分钟 符合
最大峰值发送量 短信平台峰值发送速率≥20000条/秒 50000条/秒
注：根据公开市场信息查询，同行业可比上市公司未披露相关具体业务指标。
此外，2017 年至 2019 年度，公司根据业务需求持续大幅增加研发投入，研
发费用年复合增长率为 113.36%；截至 2020 年 6 月末，公司研发人员占公司总
人数比例已达 22.88%。此外，公司为适应行业发展趋势，基于公司业务需求增
加了微服务数据中心、短信云平台 V4 运营管理中心、5G 消息调度发送中心、
5G 客户业务平台开发等研发项目的投入。总体而言，公司近年来研发投入金额
的持续增加保证了公司科技创新能力与技术优势，为后续业绩的可持续性奠定了
基础。
综合以上，公司经营状况良好，可持续盈利能力较强，公司专注于为客户提
供安全、有效、及时的移动信息服务，对行业内的客户需求、应用场景、消费者
习惯以及与客户之间的沟通协调方式具有较为深入的理解，同时公司持续增加的
研发投入使得公司具备较强的服务优势与技术优势，公司在同行业上市公司中具
有较强的竞争力。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量
本次公开发行股票总数量 2,000 万股，本次发行股份全部为新股，不安排老
股转让，发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00%。
网上发行股票数量 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公
司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为41.00元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，按本次发行价格 41.00 元/股、发行新股 2,000 万股计算的
11
预计募集资金总额为 82,000 万元，扣除发行费用约 7,041.32 万元（不含税）后，
预计募集资金净额为 74,958.68 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于
与公司主营业务相关的用途。
（五）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2 日
刊登《网上路演公告》、《提示公告》
2021 年 3 月 9 日
《招股说明书》等相关文件网上披露
（周二）
T-1 日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2021 年 3 月 10 日
网上路演
（周三）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2021 年 3 月 11 日
网上申购配号
（周四）
T+1 日
刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 3 月 12 日
网上申购摇号抽签
（周五）
T+2 日 刊登《网上中签摇号结果公告》
2021 年 3 月 15 日 网上中签投资者缴款日（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
（周一） 足额的新股认购资金）
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据网上认购资金到账情况确定包销金
2021 年 3 月 16 日
（周二） 额
T+4 日
刊登《网上发行结果公告》
2021 年 3 月 17 日
（周三） 募集资金划至发行人账户
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
公告，修改发行日程。
（六）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。
（七）拟上市地点
深圳证券交易所。
三、网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为 2021 年 3 月 11 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
12
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 41.00 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“线上线下”，申购代码为“300959”。
（四）本次网上发行对象
2021 年 3 月 11 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创
业板交易权限，且在 2021 年 3 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交
所交易系统申购本次网上发行的股票。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业
板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板交易权限
（国家法律、法规禁止者除外）。
发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股
申购条件。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 2,000 万股。保荐
机构（主承销商）在指定时间内（2021 年 3 月 11 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00）
将 2,000 万股“线上线下”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯
一“卖方”。
（六）申购规则
1. 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确
定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）方可参与新股申购。每
5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一
个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超
过本次网上发行数量的千分之一，即不得超过 20,000 股，同时不得超过其按市
值计算的网上可申购额度上限。
投资者持有的市值按其 2021 年 3 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2
日）的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 3 月 11 日（T 日）申购多只新股。
投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有
13
市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
2.网上投资者申购日 2021 年 3 月 11 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021
年 3 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市
值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 20,000
股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购
量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效
处理。
3. 新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发
行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股
申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者
的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，
多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证
券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证
券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投者持有的市值中，证券公
司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公
司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值
并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生
司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不
影响证券账户内持有市值的计算。
4. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相
应的法律责任。
（七）申购程序
1. 办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开
通创业板交易权限。
2. 计算市值和可申购额度
投资者持有的市值按其 2021 年 3 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2
日）的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 3 月 11 日（T 日）申购多只新股。
14
投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有
市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
3. 申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2021 年 3 月 11 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托
手续。投资者的申购委托一经申报，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1. 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2. 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由按照每 500 股确定为
一个申购配号，顺序排号，通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签申报
号认购 500 股。
中签率＝（网上发行数量网上有效申购总量）×100%
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码
的方式进行配售。
1. 申购配号确认
2021 年 3 月 11 日（T 日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确
认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配
号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2021 年 3 月 12 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。
15
2. 公布中签率
保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 12 日（T+1 日）在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《无锡线上线下通讯信息技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中
签率公告》中公布网上发行中签率。
3. 摇号抽签、公布中签结果
2021 年 3 月 12 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承
销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日
通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 15 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上披露《网上中签摇号结果公告》公布中签结果。
4. 确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 3 月 15 日（T+2 日）公告的《网
上中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。中签的投资者确保其资金账户在 2021 年 3 月 15 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与
可交换公司债券的次数合并计算。
（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及
保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），
但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）
16
负责包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量
的 30%。
网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体
情况请见 2021 年 3 月 17 日（T+4 日）公告的《无锡线上线下通讯信息技术股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》。
（十二）中止发行
1. 中止发行的情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行
措施：
（1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；
（2）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和
深交所发现证券发行承销涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承
销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将根据深
交所和中国结算深圳分公司的相关规定及业务流程协助发行人将投资者的缴付
资金加算利息返还投资者。
中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管
要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启
发行。
2. 中止发行的措施
2021 年 3 月 16 日（T+3 日）16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统
计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销
商）将尽快公告中止发行安排。
中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
（十三）余股包销
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），
但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
17
发生余股包销情况时，2021 年 3 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人
向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销
商）指定证券账户。
四、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
住所： 无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701
法定代表人： 汪坤
联系电话： 0510-68880518
联系人： 王晓洁
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人： 何如
联系电话： 0755-22940052、22940062
联系人： 资本市场部
发行人：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2021 年 3 月 10 日
18
（本页无正文，为《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》之盖章页）
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
