国信证券股份有限公司关于

                    无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

                使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见




    国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线
上线下使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体
情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）核准，线上线
下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用
（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上述
资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日
到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107
号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行
分别签订了募集资金三方监管协议。

    二、超募资金使用情况

    公司超额募集资金为人民币 335,305,592.45 元。截至本核查意见出具之日，
公司超募资金尚未使用。

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实
际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，
不超过超募资金总额的 30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 10,000 万元的超募资金永
久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活
动。另外，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将使公司减少利息支出，提
升公司盈利能力。

    五、公司承诺

    公司承诺：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，国信证券认为：

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（2020 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用超募资金人民币 10,000
万元用于永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于无锡线上线下通讯信息技术股份
有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】




        保荐代表人：

                       谢晶晶                      傅毅清




                                                 国信证券股份有限公司

                                                            年   月   日