国信证券股份有限公司关于
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
首次公开发行限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12
月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下首次公开发行限售股
份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意，线上线
下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 3 月
22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股
本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股数量为 60,000,000 股，占发行后总
股本的比例为 75.00%；无限售条件流通股数量为 20,000,000 股，占发行后总股
本的比例为 25.00 %。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股份中的部分限售股，共计
17,175,196 股，占公司总股本的 21.47%，解除限售股东数量为 3 户。限售期为
自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2022 年 3 月 22
日上市流通。
二、首次公开发行股票至今公司股本数量的变化情况
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自上市之日截至本核查意见出具日，公司股本未发生变化。
三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除限售的股东为珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“易简投资”）、宁波梅山保税港区牧银股权投资有限公司（以下
简称“牧银投资”）和珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联
成恒健”），本次申请解除限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中作出
相关承诺：
1、股份锁定承诺
公司股东之易简投资、牧银投资、联成恒健承诺：自公司股票上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
2、持股意向及减持意向
（1）公司股东易简投资的持股意向及减持意向
本次发行前，易简投资持有公司 13.70%的股份，其持股及减持意向如下：
①在发行人上市后 1 年内不减持发行人股份；
②在发行人上市 1 年后，在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至
少提前 3 个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。
（2）公司股东牧银投资的持股意向及减持意向
本次发行前，牧银投资持有公司 12.70%的股份，其持股及减持意向如下：
①在发行人上市后 1 年内不减持发行人股份；
②在发行人上市 1 年后，在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至
少提前 3 个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承
诺。
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4、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 3 月 22 日（星期二）。
2、本次解除限售股东户数共计 3 户。
3、公司首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售的数量为 17,175,196
股，占公司股本总额的 21.47%。
4、股份解除限售及可上市流通具体情况：
是否存在质押/
序号 限售股份持有人名称 所持限售股份数量（股） 本次解除限售数量（股）
冻结情况
1 易简投资 8,219,019 8,219,019 否
2 牧银投资 7,621,167 7,621,167 否
3 联成恒健 1,335,010 1,335,010 否
合计 17,175,196 17,175,196 -
五、本次解除限售前后的股东结构
本次解除限售前后股本结构变化如下：
本次解除限售前 本次解除限售股数 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条
60,000,000 75.00% - 17,175,196 42,824,804 53.53%
件流通股
二、无限售条
20,000,000 25.00% 17,175,196 - 37,175,196 46.47%
件流通股
三、总股本 80,000,000 100.00% 17,175,196 17,175,196 80,000,000 100.00%
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了
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其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限
售股数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年
12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司
规范运作》等有关规定和股东承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完
整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于无锡线上线下通讯信息技术股份
有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
谢晶晶 傅毅清
国信证券股份有限公司
年 月 日
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