宁波恒帅股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                                  提示公告

           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“发行人）首次公开发行股票并在创业板
上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证
监许可[2021]827 号）。《宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）
的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面，具体内容如下：

    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股，其中网上发行数量为2,000
万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

    2、本次发行价格为20.68元/股，投资者据此价格在2021年3月29日（T日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

    根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人所属行
业为“汽车制造业（C36）”。截至2021年3月24日（T-3日），中证指数有限公
司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为26.31倍。本次发行价格20.68元/股对
应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润摊薄后
市盈率为26.30倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市


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盈率（截至2021年3月24日（T-3日））。

    3、本次网上发行申购日为2021年3月29日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，
13:00-15:00。投资者在2021年3月29日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。

    5、网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波恒帅股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2021 年 3 月 31 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴
款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销
商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。

                            本次发行股票概况

发行股票类型            人民币普通股（A 股）
                        本次公开发行新股数量 2,000 万股，占发行后总股本的 25%，
发行股数
                        原股东不公开发售股份
每股面值                人民币 1.00 元
                        本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳
发行方式                市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
                        者发行，不进行网下询价和配售
发行价格                20.68元/股
                        2021年3月29日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账
发行对象                户并开通创业板交易权限、且在2021年3月25日（T-2日）前
                        20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和

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                           非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首
                           次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）的
                           规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按
                           20个交易日计算日均持有市值。
                           其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性
                           管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易
                           权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式                   余额包销

发行日期                   T 日（网上申购日为 2021 年 3 月 29 日）

缴款日期                   T+2 日（2021 年 3 月 31 日）

发行人联系地址             浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

发行人联系电话             0574-87050870
保荐机构（主承销商）联系
                           上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
地址
保荐机构（主承销商）联系
                           021-68826899、021-68826138
电话




                                                 发行人：宁波恒帅股份有限公司
                                 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                                2021 年 3 月 25 日




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（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提
示公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提
示公告》之盖章页）




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