华泰联合证券有限责任公司
关于南京商络电子股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对商络电子首次公开发行网下配
售限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并
发表本核查意见，具体情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]608 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 50,400,000 股，于 2021 年 4 月 21 日在深圳证券交易所
上市交易。首次公开发行前公司总股本为 369,600,000 股，首次公开发行股票完
成后公司总股本为 420,000,000 股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 2,773,586 股，占发行后总股本
的 0.6604%。现锁定期即将届满，将于 2021 年 10 月 21 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
三、本次上市流通限售股股东的有关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获
配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,773,586 股，
占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.50%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本核查意见
披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在占用公
司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 21 日（星期四）。
2、本次解除限售股东共计 7,427 名。
3、本次申请解除限售股份总数为 2,773,586 股，占发行后总股本的 0.6604%。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股数量
首次公开发行网
2,773,586 0.6604% 2,773,586 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年。
五、股权结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例(%) 增加 减少 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 377,109,286 89.79% - 2,773,586 374,335,700 89.13%
其中：高管锁定股 - - - - - -
首发前限售股 369,600,000 88.00% - - 369,600,000 88.00%
首发后限售股 2,773,586 0.66% - 2,773,586 - -
首发后可借出限售股 4,735,700 1.13% - - 4,735,700 1.13%
二、无限售条件股份 42,890,714 10.21% 2,773,586 - 45,664,300 10.87%
三、总股本 420,000,000 100.00% - - 420,000,000 100.00%
注：根据《深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任
公司创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的
持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公
开发行战略配售设立的华泰商络电子家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称
“商络电子家园 1 号资管计划”），参与战略配售获配股票数量为 5,040,000.00 股。其中截至
2021 年 9 月 29 日，商络电子家园 1 号资管计划可出借的获配股份 4,735,700 股计入首发后
可出借限售股，剩余已出借且尚未归还的获配股份计入无限售条件流通股，待归还后重新计
入限售条件流通股。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意商络电子本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京商络电子股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
张 磊 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
