国泰君安证券股份有限公司
关于东莞市达瑞电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）
作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可【2021】896 号文同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种下同），
发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，
公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月
12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了
《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金本期
直接投入募投项目 638,607,772.00 元，置换预先投入募投项目的自筹资金
234,261,523.03 元，加上利息收入（含理财收益）等扣除手续费净额 22,498,386.10
元，期末尚未使用的募集资金余额 1,187,725,956.96 元。
单位：人民币元
项目 金额
1
项目 金额
募集资金净额 2,038,096,865.89
加：利息收入（含理财收益）等扣除手续费净额 22,498,386.10
减：本期直接投入募投项目的金额 638,607,772.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 234,261,523.03
期末尚未使用的募集资金余额 1,187,725,956.96
其中：使用暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款余额 964,800,000.00
募集资金专户实际存放余额 222,925,956.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集资金管
理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2021 年 4 月 19 日，公司及实施募投项目的全资子公司东莞市高贝瑞自动化
科技有限公司分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公
司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司
东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行及国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并开立
了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 三方监管协议》
与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差
异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
中 国民 生银 行股份 有
东莞市达瑞电子
限 公司 深圳 分行华 强 632810035 220,052,721.68
股份有限公司
支行
2
户名 开户银行 银行账号 余额
东莞市达瑞电子 广 发银 行股 份有限 公
9550880225801200433 477,690.61
股份有限公司 司东莞东城支行
东莞市达瑞电子 广 发银 行股 份有限 公
9550880225801200163 60,923.19
股份有限公司 司东莞东城支行
东莞市达瑞电子 广 发银 行股 份有限 公
9550880225801200343 264,141.94
股份有限公司 司东莞东城支行
东莞市达瑞电子 广 发银 行股 份有限 公
9550880225801200253 250,239.18
股份有限公司 司东莞东城支行
东莞市达瑞电子 中 国建 设银 行股份 有
44050177900800002532 651,355.99
股份有限公司 限公司东莞虎门支行
东莞市达瑞电子 中 国建 设银 行股份 有
44050177900800002531 19,863.59
股份有限公司 限公司东莞虎门支行
东莞市达瑞电子 中 国工 商银 行股份 有
2010020929200553369 5,618.64
股份有限公司 限公司东莞东城支行
东莞市高贝瑞自
中 信银 行股 份有限 公
动化科技有限公 8110901013201278729 1,143,402.14
司东莞星河支行
司
合计 222,925,956.96
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
1,187,725,956.96 元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资专户的活期存款与协定
存款余额为 222,925,956.96 元，购买银行定期存款 914,800,000.00 元，购买结构性存款产品
50,000,000.00 元。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司超募集资金尚未确定使用用途。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
1,187,725,956.96 元（含理财收益及利息收入），其中：存放在募集资专户余额
222,925,956.96 元（其中活期存款 2,191,163.55 元，协定存款 220,734,793.41 元），
购买银行定期存款 914,800,000.00 元，购买结构性存款产品 50,000,000.00 元。结
构性存款、协定存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对达瑞电子募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）
5
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 203,809.69 本年度投入募集资金总额 87,286.93
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 87,286.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 项目达到 本年度
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 预定可使用 实现的
（含部分 投资总额 总额（1） 投入金额 （%）(3) 预计效益 生重大变
(2) 状态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
不适
（一期）——消费电子精密功能性 否 38,424.93 38,424.93 15,706.87 15,706.87 40.88 2023 年 3 月 不适用 否
用
器件生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
不适
（一期）——可穿戴电子产品结构 否 25,947.58 25,947.58 10,510.49 10,510.49 40.51 2023 年 3 月 不适用 否
用
件生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
不适
（一期）——3C 电子装配自动化设 否 19,421.72 19,421.72 7,263.22 7,263.22 37.40 2023 年 3 月 不适用 否
用
备生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目 不适
否 13,146.18 13,146.18 3,806.35 3,806.35 28.95 2023 年 3 月 不适用 否
（一期）——研发中心建设项目 用
不适
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 146,940.41 146,940.41 87,286.93 87,286.93
6
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 项目达到 本年度
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 预定可使用 实现的
（含部分 投资总额 总额（1） 投入金额 （%）(3) 预计效益 生重大变
(2) 状态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
超募资金投向
不适
超募资金 否 56,869.28 56,869.28 不适用 否
用
超募资金投向小计 56,869.28 56,869.28
合计 203,809.69 203,809.69 87,286.93 87,286.93
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整
部分募投项目实施进度的议案》，鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，在项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下为决定将达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）
之消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C 电子装配自动化设备生产项
目、研发中心建设项目，共四个募投项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 11 月调整至 2023 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金为 56,869.28 万元，目前尚未确定使用用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐 超 彭 晗
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
