广东东箭汽车科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“发行人”）首
次公开发行不超过 4,250.00 万股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 10 月 29 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业
板上市委员会审议通过，并于 2021 年 2 月 25 日获中国证券监督管理委员会予以
注册的决定（证监许可〔2021〕554 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中
信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,250.00 万股，
全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为 8.42 元/股，不高于网下投资者
剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设
立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基
金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者
的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，
本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 212.50
万股回拨至网下发行。
    本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,442.50 万
股，占本次发行数量的 81.00%，网上初始发行数量为 807.50 万股，占本次发行
数量的 19.00%。根据《广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市初步询价及推介公告》和《广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 10,254.08508 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回
拨机制，将本次发行股份的 20%（850.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网

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下最终发行数量为 2,592.50 万股，占本次发行总量的 61.00%；网上最终发行数
量为 1,657.50 万股，占本次发行总量 39.00%。回拨机制启动后，网上发行的中
签率为 0.0200176960%，申购倍数为 4,995.57991 倍。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 15 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,551,302
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：139,361,962.84
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：23,698
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：199,537.16

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,925,000
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：218,288,500.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
    即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

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写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,595,194 股，占网下发行总
量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 6.11%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 23,698 股，包销金额为 199,537.16 元，包
销比例为 0.0558%。
    2021 年 4 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
   联系电话：010-6083 3699
   联系人：股票资本市场部
   邮箱地址：project_djkj@citics.com




                                       发行人：广东东箭汽车科技股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                           2021 年 4 月 19 日




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（此页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                                 发行人：广东东箭汽车科技股份有限公司




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（此页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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