华利集团：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告2021-03-30
中山华利实业集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“华利集团”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2021〕743 号）。《中山华利实业集团股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委
员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、
本次发行股票保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读今日刊登的《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月13日（T日），其中，
网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:15~11:30，13:00~15:00。投资者在
2021年4月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在2021年4月7日（T-4日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核
查材料时请登录兴业证券投资者平台（网址：https://ipo.xyzq.cn）。
3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场
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非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合
《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位
数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
略配售）和其他战略投资者组成。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《中山华利实业集团股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露
向战略投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有
期限等信息。
4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、初步询价：本次初步询价时间为2021年4月8日（T-3日）的9:30~15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理
的配售对象填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
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拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下
投资者指定的配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，
每个配售对象的拟申购数量不得超过2,000万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,000万股，约占网下初始发
行数量的30.53%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和拟申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构
（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年3月31日（T-8日）的资
产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，
超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次华利集团网下询价的投资者应在2021年4月7日（T-4日）12:00前将
资产证明材料通过兴业证券投资者平台（网址：https://ipo.xyzq.cn）提交给保荐
机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行
人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格
遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象
资产规模证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规
模，确保其在《配售对象资产规模明细表》中填写的总资产数据应与其提交的资
产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前
第五个工作日（2021年3月31日，T-8日）为准。
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网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模与
在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者
按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内
如实填写截至2021年3月31日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资
产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模
证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）
对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同
一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数
量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同
一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间按照深交所网下发行电子平台自动
生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的
最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不
再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于 10 家。
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有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海汉盛律师事
务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、
配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8、延迟发行安排：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）确
定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企
业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构
（主承销商）将：（1）若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发
布 1 次以上《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）若超出比例
超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险
特别公告》；（3）若超出比例超过 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次
以上《投资风险特别公告》。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
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报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司将
按照相关规定参与本次发行的战略配售，本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
除保荐机构跟投外，本次发行其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
10、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021年4月6日，T-5日）为
基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略
配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有的深圳市场非限售A股股
份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含）。其他参与本次发行的初
步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）
所持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万
元（含）。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日
均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）执行。
网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的，可在2021年4月13日（T日）参与本次发行的网上申购。其
中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修
订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000
元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单
位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持
有的市值按其2021年4月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值
计算，可同时用于2021年4月13日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开
户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值
应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）
的相关规定。
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11、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司进行新股申购。
12、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结
束后，将根据网上申购情况于2021年4月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对
网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介
公告》中的“六、本次发行回拨机制”。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《中山华利实业集
团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于
2021年4月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足
额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中山华利实业集团股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在2021年4月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。
15、提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中
小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配
售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股
票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
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网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
16、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
拟公开发行新股数量 11,700 万股，占发行后总股本的
发行股数
10.03%，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略
配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持
发行方式
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根
据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家
发行对象 法律、法规禁止者除外），且符合《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上
[2020]483 号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行
实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。
承销方式 余额包销
T 日（网上网下申购日为 2021 年 4 月 13 日），其他发
发行日期
行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 广东省中山市火炬开发区世纪一路2号
发行人联系电话 0760-28168889
保荐机构（主承销商）联系地址 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10层
保荐机构（主承销商）联系电话 021-20370806，20370807，20370808，20370809
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发行人：中山华利实业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021 年 3 月 30 日
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（本页无正文，为《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：中山华利实业集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
