!"#$%&'()*+,-./
01-234)5678&9:;/
<=>?@ABC-D/
!"#$%&'()*+,-./012345
6789:
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”或“发行人”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕743号）。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为11,700万股，
本次发行价格为人民币33.22元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后
网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式
设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称
“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金
基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、
加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售
由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最
终战略配售数量为3,510万股，约占本次发行数量的30%，初始战略配售与最终战
略配售股数相同。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
1
“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,552万股，占扣除战略配售
数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1,638万股，占扣除战略配售数量后
发行数量的20%。根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网
上初步有效申购倍数为8,071.35倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）
决定启动回拨机制，将1,638万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下
最终发行数量为4,914万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最
终发行数量为3,276万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制
启动后，网上发行最终中签率为0.0247789878%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年4月15日（T+2日）及
时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2021年4月15日（T+2日）16:00前，
按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多
只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
2
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划为鑫众华利 1 号资管计划和鑫众华利 2 号资管计划，其获
配股票限售期为 12 个月；其他战略投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中
小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配
售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股
票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通
知。
;<=>?@ABCD:
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
3
计划最终战略配售股份数量为1,170万股，约占本次发行股份数量的10%；其他战
略投资者最终战略配售股份数量为2,340万股，占本次发行股份数量的20%。
综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为 3,510 万股，约占本次
发行数量的 30%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和
其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见
2021年4月12日（T-1日）公告的《兴业证券股份有限公司关于中山华利实业集团
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和
《上海汉盛律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市战略配售合规性的专项法律意见书》。
（二）获配结果
2021年4月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结
果，协商确定本次发行价格为33.22元/股，预计募集资金总额388,674.00万元。
截至 2021 年 4 月 8 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的
相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
获配股数 获配金额
序号 战略投资者名称 限售期
（股） （元）
1 中油资产管理有限公司 1,671,429 55,524,871.38 12 个月
国家第一养老金信托公司
2 （FSS Trustee 4,011,429 133,259,671.38 12 个月
Corporation）
魁北克储蓄投资集团
3 （Caisse de dépt et 3,008,571 99,944,728.62 12 个月
placement du Québec）
上海国际集团资产管理有
4 1,671,429 55,524,871.38 12 个月
限公司
中国保险投资基金（有限
5 3,342,857 111,049,709.54 12 个月
合伙）
4
中华联合保险集团股份有
6 1,671,429 55,524,871.38 12 个月
限公司
中央企业贫困地区产业投
7 1,671,429 55,524,871.38 12 个月
资基金股份有限公司
大成创业板两年定期开放
8 2,841,429 94,392,271.38 12 个月
混合型证券投资基金
富国创业板两年定期开放
9 2,172,857 72,182,309.54 12 个月
混合型证券投资基金
博时创业板两年定期开放
10 835,714 27,762,419.08 12 个月
混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新 3 年封
11 闭运作混合型证券投资基 501,427 16,657,404.94 12 个月
金
兴证资管鑫众华利股份 1
12 号员工战略配售集合资产 11,272,672 374,478,163.84 12 个月
管理计划
兴证资管鑫众华利股份 2
13 号员工战略配售集合资产 427,328 14,195,836.16 12 个月
管理计划
E
