兴业证券股份有限公司
关于中山华利实业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中
山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”或“公司”）首次公开
发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2021 年度募集资金存
放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华
利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743
号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集
团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00
元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人
民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资
金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额使
用情况如下：
1、公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 共 计 人 民 币
22,150.40 万元；
1
2、公司使用募集资金直接投入募投项目共计人民币 79,062.93 万元；
3、公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00
万元，购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元；
4、公司支付上述费用所产生的手续费共计人民币 0.62 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 54,236.75 万元，
募集资金专户单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元，共计人民
币 69,531.84 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等
的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资
金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。2021
年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资
金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。
公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机构兴业
证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方
及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户
并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。以上募集资金监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐机构及
商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行相
关责任和义务，2021 年度上述协议履行状况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
2
序
开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
号
招商银行中山石岐
1 华利集团 757904969010202 54,226.12
科技支行
兴业银行中山开发
2 华利集团 396050100100108600 10.63
区科技支行
中山市腾星纺
兴业银行中山开发
3 织科技有限公 396050100100113438 -
区科技支行
司
合计 54,236.75
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司兴业银行中山开发区科技支行募集资金专户
396050100100108600 购买单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管
理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元、购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万
元。前述现金管理产品及大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入 101,213.33 万元。公司募集
资金实际使用情况，详见附件《2021 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋
面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资
金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为
“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募投项目已对外转让或置换情况
2021 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告
3
的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0104 号），并认为：《公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，
公允反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司自募集资金到账之日至 2021 年 12 月 31 日止，
募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管
理的相关规定，公司编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对华利
集团 2021 年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。
上市公司募投项目中，“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”
仍在考察选址中，目前暂无募集资金投入，该项目的实施进度尚存在一定不确
定性；“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”目前计划正常投入，但由于缅甸政局
及疫情状况的不确定性，可能对该募投项目后续的实施进度或效益情况带来一
定程度的影响，敬请投资者注意风险。
附件：《2021 年度募集资金使用情况对照表》
（以下无正文）
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中山华利实业集团股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张华辉 陈旸
兴业证券股份有限公司
2022 年 4 月 6 日
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附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 366,305.53 募集资金总 90,919.25
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 101,213.33
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调 整 后 投 资 总 本 年 度 投 资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是 否发生重大
项目（含部 计投入金额
投向 投资总额 额（1） 入金额 (3)＝ 用状态日期 益 计效益 变化
分变更） (2)
(2)/(1)
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩
否 10,959.06 10,959.06 3,105.91 7,978.15 72.80% 2021 年 06 月 30 日 4,099.91 是 否
产项目
越南上杰鞋履生产基地扩
否 4,973.64 4,973.64 822.96 892.40 17.94% 2022 年 06 月 30 日 1,182.44 不适用 否
产项目
越南立川鞋履生产基地扩
否 9,094.66 9,094.66 1,240.51 1,853.21 20.38% 2022 年 12 月 31 日 749.04 不适用 否
产项目
越南弘欣鞋履生产基地扩
否 9,947.28 9,947.28 2,242.88 2,416.79 24.30% 2022 年 12 月 31 日 584.09 不适用 否
产项目
越南永弘鞋履生产基地扩
否 5,684.16 5,684.16 2,474.04 2,831.82 49.82% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否
产项目
缅甸世川鞋履生产基地建
否 53,167.66 53,167.66 1,336.86 1,336.86 2.51% 2023 年 12 月 31 日 0 不适用 否
设项目
中山腾星年产 3500 万双编
否 86,456.40 86,456.40 0 0 0.00% - 不适用 不适用 是
织鞋面扩产项目
华利股份鞋履开发设计中
否 78,271.05 78,271.05 0 0 0.00% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
心及总部大楼建设项目
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华利股份运营信息系统升
否 29,292.11 29,292.11 1,236.58 5,444.59 18.59% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
级建设项目
补充流动资金 否 96,000.00 78,459.51 78,459.51 78,459.51 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 383,846.02 366,305.53 90,919.25 101,213.33 - - 6,615.48 - -
合计 - 383,846.02 366,305.53 90,919.25 101,213.33 - - 6,615.48 - -
1、越南上杰项目、越南立川项目、越南弘欣项目、越南永弘项目、华利股份运营信息系统升级建设项目及缅甸世川项目，实施地点在境外，因部分外汇
资金汇出时效问题，公司以境外自有资金进行投入。截止报告期末，公司以境外自有资金对各项目投入情况如下：越南上杰项目投入 85.79 万元、越南立川项
未达到计划进度或预计收
目投入 62.37 万元、越南弘欣项目投入 519.27 万元、越南永弘项目投入 1,360.95 万元、华利股份运营信息系统升级建设项目投入 886.55 万元、缅甸世川项目投
益的情况和原因（分具体
入 1,530.23 万元。
项目）
2、缅甸世川鞋履生产基地建设项目因缅甸政局变动和疫情影响，投资计划进展缓慢，目前已经恢复建设；
3、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目目前还在考察选址；
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
项目可行性发生重大变化
途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目” （以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集
的情况说明
资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28 万元。2021 年
募集资金投资项目先期投 10 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
入及置换情况 投项目的自筹资金人民币 6,426.33 万元。
上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。
公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 3 日及 2021 年 10 月 18 日完成了上述募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有
及去向 资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 26 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 25
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亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金
专户暂未使用的余额为人民币 69,531.84 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未
到期余额为人民币 137,000.00 万元，购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：调整后募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
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