募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
中山华利实业集团股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0104 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]518Z0104 号
中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为中山华利公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是中山华利公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
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五、 鉴证结论
我们认为，后附的中山华利公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了中山
华利公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为中山华利实业集团股份有限公司容诚专字[2022]518Z0104 号报告之
签字盖章页）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杨运辉(项目合伙人)
中国注册会计师：
郭跃烽
中国北京 中国注册会计师：
李桐
2022 年 04 月 06 日
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中山华利实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
中山华利实业集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定，将中山华利实业集团股份有限公司（以下简称公司）2021
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中
山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,886,740,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于
2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]518Z0032 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额使用情况
如下：
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,150.40 万
元；
2、公司使用募集资金直接投入募投项目共计人民币 79,062.93 万元；
3、公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元，
购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元；
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中山华利实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
4、公司支付上述费用所产生的手续费共计人民币 0.62 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 54,236.75 万元，募集资
金专户单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元，共计人民币 69,531.84 万
元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，
公司对募集资金采取专户存储制度。2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二
次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意
公司变更募集资金专项账户。公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8
月 18 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金
监管协议，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四
方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。以上募集资金监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务，2021 年度上述协
议履行状况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
1 华利集团 招商银行中山石岐科技支行 757904969010202 54,226.12
2 华利集团 兴业银行中山开发区科技支行 396050100100108600 10.63
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序号 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
3 中山市腾星纺织
兴业银行中山开发区科技支行 396050100100113438 -
科技有限公司
合计 54,236.75
注 1 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 兴 业 银 行 中 山 开 发 区 科 技 支 行 募 集 资 金 专 户
396050100100108600 购买单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到
期余额为人民币 137,000.00 万元、购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元。前述现金管理
产品及大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入 101,213.33 万元。公司募集资金实
际使用情况，详见附件《2021 年年度募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意
公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原
募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资
金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项
目”的投入资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、 募投项目已对外转让或置换情况
2021年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
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中山华利实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露
的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：2021年年度募集资金使用情况对照表
中山华利实业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 366,305.53 90,919.25
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 101,213.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 状态日期 的效益 预计效益 否 发 生 重 大 变
变更） (2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩产项目 否 10,959.06 10,959.06 3,105.91 7,978.15 72.80% 2021 年 06 月 30 日 4,099.91 是 否
越南上杰鞋履生产基地扩产项目 否 4,973.64 4,973.64 822.96 892.40 17.94% 2022 年 06 月 30 日 1,182.44 不适用 否
越南立川鞋履生产基地扩产项目 否 9,094.66 9,094.66 1,240.51 1,853.21 20.38% 2022 年 12 月 31 日 749.04 不适用 否
越南弘欣鞋履生产基地扩产项目 否 9,947.28 9,947.28 2,242.88 2,416.79 24.30% 2022 年 12 月 31 日 584.09 不适用 否
越南永弘鞋履生产基地扩产项目 否 5,684.16 5,684.16 2,474.04 2,831.82 49.82% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否
缅甸世川鞋履生产基地建设项目 否 53,167.66 53,167.66 1,336.86 1,336.86 2.51% 2023 年 12 月 31 日 0 不适用 否
中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产
否 86,456.40 86,456.40 0 0 0.00% - 不适用 不适用 是
项目
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华利股份鞋履开发设计中心及总部大
否 78,271.05 78,271.05 0 0 0.00% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
楼建设项目
华利股份运营信息系统升级建设项目 否 29,292.11 29,292.11 1,236.58 5,444.59 18.59% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 96,000.00 78,459.51 78,459.51 78,459.51 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 383,846.02 366,305.53 90,919.25 101,213.33 - - 6,615.48 - -
合计 - 383,846.02 366,305.53 90,919.25 101,213.33 - - 6,615.48 - -
1、越南上杰项目、越南立川项目、越南弘欣项目、越南永弘项目、华利股份运营信息系统升级建设项目及缅甸世川项目，实施地点在境外，因
部分外汇资金汇出时效问题，公司以境外自有资金进行投入。截止报告期末，公司以境外自有资金对各项目投入情况如下：越南上杰项目投入 85.79
未达到计划进度或预计收益的情况和 万元、越南立川项目投入 62.37 万元、越南弘欣项目投入 519.27 万元、越南永弘项目投入 1,360.95 万元、华利股份运营信息系统升级建设项目投入 886.55
原因（分具体项目） 万元、缅甸世川项目投入 1,530.23 万元。
2、缅甸世川鞋履生产基地建设项目因缅甸政局变动和疫情影响，投资计划进展缓慢，目前已经恢复建设；
3、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目目前还在考察选址；
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目” （以下简称“原募投项目”），并将用于原募投
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”
的投入资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28
况
万元。
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2021 年 10 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,426.33 万元。
上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。
公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 3 日及 2021 年 10 月 18 日完成了上述募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 26 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不
尚未使用的募集资金用途及去向 超过人民币 25 亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 69,531.84 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）；公司使
用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元，购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：调整后募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
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