三河同飞制冷股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

          保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“同飞股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并于 2021
年 4 月 14 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册
决定（证监许可〔2021〕1151 号）。《三河同飞制冷股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资
讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网
址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）
的住所，供公众查阅。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下，敬请投资者重点关注：

    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的投资者发行（以下简称“网上发行”），不进
行网下询价和配售。本次发行数量1,300万股，其中网上发行数量为1,300万股，
占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新股，不转让老股。

    2、本次发行价格为85.50元/股，投资者据此价格在T日（2021年4月26日）通
过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
属行业为“通用设备制造业”（行业代码为“C34”），中证指数有限公司发布
的通用设备制造业（C34）最近一个月静态平均市盈率为37.19倍（截至2021年4
                                    1
月21日）。本次发行价格85.50元/股对应发行人2020年经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司净利润摊薄后市盈率为36.27倍，不超过中证指数有
限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

    3、本次网上发行申购日为2021年4月26日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、
13:00-15:00，投资者在2021年4月26日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。

    5、网上投资者申购新股中签后，应依据2021年4月28日（T+2日）公告的《三
河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号
中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司
相关规定。2021年4月28日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

    中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款
认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承
销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公
司债券的次数合并计算。




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                                  本次发行情况概况

发行股票类型     人民币普通股（A 股）

每股面值         人民币 1.00 元

                 公司首次公开发行股票数量 1,300 万股，占发行后总股本的 25.00%，全
发行股数
                 部为公开发行新股，无老股转让

                 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A
发行方式
                 股股份和非限售存托凭证市值的投资者发行，不进行网下询价和配售

发行价格         85.50 元/股

                 2021 年 4 月 26 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通
                 创业板交易权限、且在 2021 年 4 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
                 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值
发行对象         的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
                 （深证上[2018]279 号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所
                 创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业
                 板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式         余额包销

发行日期         T 日（网上申购日为 2021 年 4 月 26 日）

发行人联系地址   三河市火车站进站路 3 号

发行人联系电话   0316-3215889

保荐机构（主承   贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业
销商）联系地址   （北）

保荐机构（主承
                 0755-28777959
销商）联系电话

                                               发行人：三河同飞制冷股份有限公司

                                   保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                                 2021 年 4 月 22 日



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   （本页无正文，为《三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市提示公告》之盖章页）




                                     发行人：三河同飞制冷股份有限公司



                                                  2021 年    月    日




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   （本页无正文，为《三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市提示公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



                                                    2021 年    月    日




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