招商证券股份有限公司
                关于深圳市创益通技术股份有限公司
    使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项
                  并以募集资金等额置换的核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市
创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”、“公司”） 首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
创益通使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额
置换事项进行了核查，具体核查情况如下：


一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1148 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股） 22,500,000 股，每股面值 1 元，发行价格 13.06 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 293,850,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
44,550,532.22 元，实际募集资金净额为人民币 249,299,467.78 元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 3-00020 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储管理。

    公司本次公开发行股票的募集资金拟投资于以下项目：




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                                                                   单位：万元
序                                           调整前募集资金    调整后募集资金
             项目名称          投资总额
号                                             拟投入金额        拟投入金额

     惠州创益通精密连接 器及
1                                36,919.26         36,919.26         17,000.00
     线缆建设项目

2    研发技术中心建设项目        10,728.07         10,728.07          3,000.00

3    补充流动资金项目            12,000.00         12,000.00          4,929.95
             合计                59,647.33         59,647.33         24,929.95


二、使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的具体情况

     为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用
成本，公司在实施募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”、
“研发技术中心建设项目” 以及“补充流动资金项目”期间，拟根据实际情况
使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票、票据背书等方
式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，
并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同
募集资金投资项目已使用资金。

     公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等
额置换的具体流程如下：

     1、公司根据募投项目实际用款需求（包括但不限于设备、原材料采购支出），
通过银行承兑汇票或商业承兑汇票结算的方式进行支付，并汇总、保留相关支付
单据；

     2、根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，综合考虑募投项目用款情况，财务部定期填写置换申请单，
并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审
核与批准；



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    3、置换申请得到批准后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入
公司其他一般账户，同时通知与报送保荐机构；

    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集
资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的
调查与查询。


三、对公司日常经营的影响

    公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等
额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，合理改进募投项目款项支付方式，
提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


四、履行的审议程序与审核意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 6 月 8 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建
设项目”、“研发技术中心建设项目”以及“补充流动资金项目”期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票、票据背书
等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款
项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金
视同募集资金投资项目已使用资金。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 6 月 8 日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，合理改进募投项目
款项支付方式，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项


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目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等
额置换。

       （三）独立董事独立意见

       公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司使用银行承兑汇票或商业承
兑汇票支付募集资金投资项目款项，并定期与募集资金进行等额置换，有利于提
高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不
影响募投项目建设的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股
东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意
公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换。


五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项
目款项并以募集资金等额置换事项，已经公司第二届董事会第十三次会议以及第
二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定；
有助于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。

       综上，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目
款项并以募集资金等额置换事宜无异议。

       （以下无正文）




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    （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限
公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：            王 昭              吴茂林




                                                 招商证券股份有限公司

                                                        2021 年 6 月 8 日




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