证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-045
浙江泰福泵业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中关于浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）财务指标的测算
及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应
对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次
发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同
意注册。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件
的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了
认真、审慎、客观的分析并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要
财务指标的影响
1
（一）主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营情况等未发生重大不
利变化；
2、假设本次发行于 2022 年 6 月 30 日前完成发行，且分别假设所有可转债
持有人于 2022 年 12 月 31 日全部完成转股和全部未完成转股两种情形（该完成
时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。最终以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发
行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额 33,489.00 万元，暂不考虑相关发行费用等影
响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管
部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用
的影响；
5、公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润分别为 5,117.12 万元和 4,350.49 万元，根据公司经
营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为 2021 年 1-9 月的三分
之四，并假设 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润
分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长 0%；（2）较上期增长 10%；
（3）较上期增长 20%。（这不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本
次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、假设本次发行可转债的转股价格为公司第三届董事会第十三次会议召开
日（即 2021 年 12 月 31 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个
交易日公司 A 股股票交易均价之中的较高者，即 26.20 元/股。（该转股价格仅
用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价
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格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前
根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定）；假设本次可转债发行后转股
数量为转股数量上限 12,782,061 股，转股完成后公司总股本将增至 103,582,061
股（不考虑其他因素导致股本发生的变化）；
7、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费
用、投资收益）等的影响；
8、不考虑公司 2021 年度、2022 年度利润分配因素的影响；
9、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响
的行为（包括限制性股票和股票期权等）；
10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022
年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体如下：
2022 年/
2021 年/ 2022 年 12 月 31 日
项目
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
全部转股 全部未转股
总股本（股） 90,800,000 103,582,061 90,800,000
假设情形 1：
公司 2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润对应的年度增长率为 0%
归属于母公司普通股股东
68,228,266.67 68,228,266.67 68,228,266.67
的净利润（元）
归属于母公司普通股股东
的扣除非经常性损益的净 58,006,533.33 58,006,533.33 58,006,533.33
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.84 0.75 0.75
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.75 0.70
扣除非经常性损益后基本
0.71 0.64 0.64
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释
0.71 0.64 0.60
每股收益（元/股）
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假设情形 2：
公司 2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润对应的年度增长率为 10%
归属于母公司普通股股东
68,228,266.67 75,051,093.33 75,051,093.33
的净利润（元）
归属于母公司普通股股东
的扣除非经常性损益的净 58,006,533.33 63,807,186.67 63,807,186.67
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.84 0.83 0.83
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.83 0.77
扣除非经常性损益后基本
0.71 0.70 0.70
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释
0.71 0.70 0.66
每股收益（元/股）
假设情形 3：
公司 2022 年度实现的归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润对应的年度增长率为 20%
归属于母公司普通股股东
68,228,266.67 81,873,920.00 81,873,920.00
的净利润（元）
归属于母公司普通股股东
的扣除非经常性损益的净 58,006,533.33 69,607,840.00 69,607,840.00
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.84 0.90 0.90
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.90 0.84
扣除非经常性损益后基本
0.71 0.77 0.77
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释
0.71 0.77 0.72
每股收益（元/股）
注：上述指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的相关规定计算。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率
对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，
正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长会超过可转
换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。
如果公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转
换公司债券需支付的债券利息，则将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司
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普通股股东即期回报。
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会
有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一
定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向
下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次
可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的
可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请
广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
公司一直致力于从事民用水泵的研发、生产和销售，拥有丰富的水泵研发和
生产经验。经过多年的市场开拓，公司与亚洲、北美、南美、欧洲、非洲、大洋
洲等地区多个国家的经销商保持了长期良好的合作关系，销量稳步增长。随着公
司首发募投项目投产后，公司水泵产品销量相应增长，公司现有产能的利用率不
断提升。根据公司现有产能及销量增长趋势及未来销售计划测算，预计 2023 年
公司水泵产品将出现产能瓶颈。综合考虑公司发展规划以及项目建设周期，需在
公司现有产能规模基础上进一步扩大产能，以满足公司未来经营的需要。本次募
集资金投资项目的实施将进一步优化公司产能布局和巩固公司在行业中的竞争
地位，有利于进一步提升公司业绩，增强核心竞争力，符合公司战略发展方向。
因此，本次发行具有必要性和合理性。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募
集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金将用于“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”，本次募
集资金投资项目是在公司现有业务的基础上，根据公司的发展战略和经营目标
而制定的。“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”的实施将有助于公司扩
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大现有产能，提高设备配置水平，优化产品结构，促进主营业务的发展。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司管理团队在水泵行业从业多年，对行业发展有着深刻理解，并拥有丰富
的企业管理经验，能够保证募集资金投资项目顺利有效实施。公司经过多年的经
营和技术积累，已在模具设计与制造、机械制造与自动化、机电、计算机应用等
领域培养了一支经验丰富的专业研发团队，公司研发人员具有扎实的专业知识和
丰富的研发经验，技术研发实力较强。同时，公司实行“引进来、走出去”的人才
培养机制，积极引进专业人才，定期或不定期开展技术交流、研讨、培训等活动，
不断提高员工的技术和业务水平。
综上，公司拥有行业经验丰富的管理团队、专业的技术人员以及良好的人才
培养机制，能够为募集资金投资项目的顺利实施提供人员保障。
2、技术储备
公司拥有多年的水泵研发和生产经验，自成立以来坚持以市场需求为导向，
不断进行产品研发和技术革新，掌握了异步电机设计、小型水泵系统恒压控制技
术、充水电机结构设计技术、电机无位置传感驱动技术、永磁同步电机设计技术、
控制太阳能电池最大功率点跟踪技术等多项核心技术。公司是高新技术企业、省
级企业技术中心，拥有一支经验丰富的专业研发团队，研发人员涵盖模具设计与
制造、机械制造与自动化、机电、计算机应用等领域。
综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司的主营业务开展，公司丰富的
技术储备有助于募集资金投资项目的顺利实施。
3、市场储备
公司水泵产品广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水
循环等领域，应用领域广泛。公司拥有陆上泵、小型潜水泵、节能泵、井用潜水
泵、循环泵 5 大类 700 多个型号水泵产品，可满足不同应用领域需求。经过多年
的国外市场开拓，公司与亚洲、北美、南美、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国
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家的经销商保持了长期良好的合作关系，如 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加
齐国际）、GLENTRONICS, INC（美国格兰创力）、W AND P KOREA（韩国水
民有限）、B&M COMPUTERS PTY.LTD（澳大利亚博和米）等。同时，公司先
后通过了加拿大 CSA、欧盟 CE、德国 TUV、肯尼亚 COC、俄罗斯 EAC 等产品
认证体系的认证，使得公司产品在发展中国家占据有利市场地位的同时也能不断
拓宽欧美等发达国家市场。
综上，公司水泵产品广泛的应用领域以及与优质客户长期稳定的合作关系为
本次募集资金投资项目生产的产品提供了坚实的市场保障。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将采取多种措施保证募集资金有
效使用、有效防范即期回报被摊薄，具体措施包括：
（一）坚持技术创新，扩大经营规模
公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品为
陆上泵、小型潜水泵、节能泵、井用潜水泵、循环泵。公司深耕民用水泵领域，
将通过持续不断的技术创新，在对水泵生产工艺不断优化升级的基础上，坚持环
保、降噪等研发目标，进一步从技术上控制生产成本，提升水泵产品的品质、产
品一致性和盈利能力。同时购置先进自动化生产设备与先进自动化检测设备，积
极改造生产工艺流程，以实现生产、检测、组装等全流程的自动化控制，提升公
司自动化生产水平的同时有效扩大生产规模。公司将不断加大研发投入、加强技
术创新，加强与国内、国外客户的合作，将更具有技术含量、高附加值和适应市
场需求的产品推向市场，进一步提高主营产品的国内、国外市场占有率，并积极
向潜在客户群进行拓展，扩大经营规模。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本
公司将采取多种措施提高日常运营效率、降低运营成本。一方面，公司将
完善并强化投资决策程序和公司运营管理机制，设计更为合理的资金使用和项
目运作方案；另一方面，公司也将进一步加强企业内部控制，实行预算管理，
优化预算管理流程，强化预算执行监督，并进一步优化生产工艺，提升生产自
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动化水平，加强成本费用控制，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管
控风险，提高资产运营效率，提升公司盈利能力。
（三）加快实施募集资金投资项目
公司本次募集资金全部投资于“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”，
用于发展公司主营业务。募集资金投资项目的实施，有利于公司提高生产能力，
加强自动化水平，提升产品品质，为公司未来发展打下基础。公司已根据相关规
定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管
理和监督进行了明确的规定。本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募
集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。在募集资
金到位前，公司将根据项目轻重缓急程度以自筹资金进行先期投入。在募集资金
到位后，公司将加快募集资金投资项目实施进度，争取募集资金投资项目早日实
现预期收益。
（四）强化投资者回报机制
《公司章程》和公司相应制定的《未来三年股东回报规划》，确定了公司的
利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正
常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是
中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。如未来中国证监会、深圳证券交
易所对创业板上市公司提出进一步的分红回报要求，公司将严格按照相关规定执
行。
（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、
法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事
能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事
会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为
公司发展提供制度保障。
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司
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填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（一）控股股东、实际控制人出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履
行，公司控股股东、实际控制人陈宜文、林慧作出承诺如下：
1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人违反承诺或拒不履行承诺的，应在股东大会及中国证监会指定报刊
公开作出解释并道歉，违反承诺给公司及其子公司或者股东造成损失的，依法承
担补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上
述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履
行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩（公司目前并无拟公布的公司股权激励事项，此后如若适用，将按此
承诺履行）；
6、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
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前，若中国证监会或证券交易所对填补摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要
求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺；
7、本人违反承诺或拒不履行承诺的，应在股东大会及中国证监会指定报刊
公开作出解释并道歉，违反承诺给公司及其子公司或者股东造成损失的，依法承
担补偿责任。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
10
