宁波方正：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告2021-05-14
宁波方正汽车模具股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波方正”）首
次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可[2021]1230 号），《宁波方正汽车模具股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）
及附件披露于中国证监会五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中
证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交
所、本次发行保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及
缴款、弃购股份等方面，并认真阅读今日刊登的《宁波方正汽车模具股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询
价及推介公告》”）。具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）国
元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国元证券”）负责
组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
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国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老
金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年
金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规
定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构（主承销商）将在《宁波方正汽
车模具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）中披露本次战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票
数量的比例以及持有期限等信息。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
4、初步询价：本次发行的初步询价时间为 2021 年 5 月 18 日（T-3 日）的
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子
平台填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟
申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 800 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 800 万股，约占网下初始发行
数量的 50.54%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主
承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 5 月 11 日（T-8 日）的资
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产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，
超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次宁波方正网下询价的投资者应于 2021 年 5 月 17 日（T-4 日）12:00
前 通 过 国 元 证 券 网 下 投 资 者 管 理 系 统 （ 网 址 ：
https://ecm.gyzq.com.cn:8890/xsb-web/kcb-index/kcb-index.html）提交电
子承诺函及相关核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存
在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承
销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并
在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应
自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格
遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象
资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规
模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产
规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五
个工作日（2021 年 5 月 11 日，T-8 日）为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国元证券网下投资者管理系统上传的
资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资
金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果
由网下投资者自行承担。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者
按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
内如实填写截至 2021 年 5 月 11 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填
写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资
金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
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向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
5、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价
后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、
同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数
量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深
交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除部分不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟
剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的
申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人基本面、所处行业、市场环境、募集资金需求及承销风险等因
素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。
发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不
少于 10 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京大成（合肥）
律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
6、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价
中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将按照以下原则发
布《宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险
特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）：（1）若超出比例不高于 10%的，
在网上申购前至少 5 个工作日发布 1 次以上《投资风险特别公告》；（2）若超出
比例超过 10%且不高于 20%的，在网上申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投
资风险特别公告》；（3）若超出比例超过 20%的，在网上申购前至少 15 个工作日
发布 3 次以上《投资风险特别公告》。
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7、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个
月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12
个月。
保荐机构相关子公司跟投部分（如有）股份的限售期为自发行人首次公开发
行并上市之日起 24 个月。
8、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021 年 5 月 14 日，T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股
和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行的初
步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元（含）。
配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的，可在 2021 年 5 月 21 日（T 日）参与本次发行的网上申
购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020
年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每 5,000
元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始
发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有
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的市值按其 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持
有市值计算，可同时用于 2021 年 5 月 21 日（T 日）申购多只新股。投资者相关
证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资
者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
10、网下网上申购：本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2021 年 5
月 21 日（T 日）。其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为
09:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2021 年 5 月 21 日（T 日）进行网上和网
下申购时无需缴付申购资金。
11、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《宁波方正汽
车模具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》
（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数
量，于 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波方正汽车模具股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中
签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 25 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
12、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最
终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止
条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。
13、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中
小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配
售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股
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票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公
司债券的次数合并计算。
14、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《招股意向书》
中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
15、发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响
本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 不超过 2,660 万股
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符
合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社
发行方式
会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员
和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
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管理计划、保荐机构相关子公司跟投（如本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募
基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险
资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构
相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
略配售）组成，不安排向其他外部投资者的战略
配售
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投
资者和根据《深圳证券交易所创业板投资者适当
性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通
创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外），
发行对象
且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号）
及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细
则》（深证上[2018]279 号）的规定。
承销方式 余额包销
T 日（网上网下申购日，2021 年 5 月 21 日），其
发行日期 他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价
及推介公告》
发行人住所 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号
发行人联系电话 0574-59958379
保荐机构(主承销商)住所 安徽省合肥市梅山路 18 号
保荐机构(主承销商)联系电话 0551-62207156、62207157
发行人：宁波方正汽车模具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
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（本页无正文，为《宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：宁波方正汽车模具股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
年 月 日
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