华创证券有限责任公司

                关于大连德迈仕精密科技股份有限公司

    使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

                       及已支付发行费用的核查意见


     华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为大连德迈
仕精密科技股份有限公司（以下简称“德迈仕”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查，具体情况如下：

     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1356号）核准，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,834.00万股，每
股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.29 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
202,818,600.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
167,024,258.95元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2021）000405号”
的《验资报告》。

     为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方
监管协议。

     二、募集资金投资项目概况

     经股东大会审议通过确定，公司首次公开发行股票扣除发行费用后的募集



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资金将投资于以下项目：

                                        拟用募集资金
序                          总投资额
           项目名称                     投资额 （万          项目备案文件    环评批复情况
号                          （万元）
                                            元）
                                                               旅开经发        旅环批字
 1   精密生产线扩建项目     31,507.38          31,507.38
                                                             （2017）26号    （2017）45号
          合计              31,507.38          31,507.38           --              --

     若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，
不足部分公司将通过自筹资金予以解决。如果本次募集资金到位前公司需要对
上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金先期投入，待募集资金到
位后以募集资金置换先前已投入的自筹资金。

     三、自筹资金预先投入募投项目以及已支付发行费用情况

     为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）于2021年7月1日出具的《大连德迈仕精密科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字
[2021]009508号），截至2021年7月1日止，公司以自筹资金预先投入募投项目
及 支 付 发 行 费 用 的 金 额 共 计 165,217,156.75 ， 其 中 ： 预 先 投 入 募 投 项 目
157,356,091.66元，已支付发行费用7,861,065.09元。本次拟使用募集资金置换的
金额为165,217,156.75元，具体情况如下：

     （一）拟置换预先投入募投项目自筹资金的情况

     公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

                                                                                  单位：元
                                               截至 2021 年 7 月 1 日累
       项目名称           项目总投资金额                                    拟置换金额
                                                       计投资
 精密生产线扩建项目          315,073,800.00                157,356,091.66   157,356,091.66

     （二）拟置换已支付发行费用的情况

     公司本次募集资金各项发行费用合计人民币35,794,341.05元，其中部分保
荐承销费（不含税）人民币21,698,113.21元，已自募集资金中扣除，其他发行
费用人民币（不含税）14,096,227.84元，截止2021年7月1日，公司已用自筹资



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金支付的发行费用金额（不含税）人民币7,861,065.09元，未支付金额（不含
税）人民币6,235,162.75元。公司拟使用募集资金置换已支付发行费用（不含
税）人民币7,861,065.09元。

    四、审议程序及专项意见

    （一）董事会决议情况

    2021年7月1日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费
用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金及已支付的相关发行费用。

    （二）监事会意见

    2021年7月1日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的
议案》，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金及已支付的相关发行费用。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募
集资金投资项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次募集资金置换时间距离募
集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；该事项已经董事会审议通过，决策程序合法合规，同意公司使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。

    五、会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大连德迈仕精密科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》
（大华核字[2021]009508号），认为德迈仕编制的《以自筹资金预先投入募集




                                   3
资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了德迈仕截止
2021年7月1日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

    六、保荐机构的核查意见

   华创证券对德迈仕以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的情况进行了核查，核查意见如下：德迈仕本次使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事宜已经德迈仕董事会审议通
过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法津、法规和规范性文件的规定，华创证券同意德迈仕本次使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

   （以下无正文）




                                  4
   （本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于大连德迈仕精密科技股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用
的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：

                   左宏凯                     高瑾妮




                                                  华创证券有限责任公司



                                                            年   月   日




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