漱玉平民：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-12-21
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-073
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“漱玉转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2022]2869 号文同意注册。东兴证券股份有限公司（以下简称保荐
机构（主承销商）或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“漱玉转债”，债券代码为“123172”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
800 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 12
月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行。认购不足 80,000.00 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额
包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的漱玉转债总计 6,597,135 张，即 659,713,500 元，占
本次发行总量的 82.46%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构
（主承销商）做出如下统计：
（一）网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,375,723
（二）网上投资者缴款认购的金额（元）：137,572,300
（三）网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：27,137
（四）网上投资者放弃认购金额（元）：2,713,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股
东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销
商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 27,142 张，包
销金额为 2,714,200 元，包销比例为 0.34%。
2022 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销
资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划至发行人，由发行人向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
电话：010-66551470
联系人：资本市场部
发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2022 年 12 月 21 日
（此页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
