烟台石川密封科技股份有限公司

   首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 3,660 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]1058 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。

    本次公开发行股票 3,660 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次公开
发行后总股本为 14,640 万股。其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、
社保基金、 养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，
保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为
183.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数
量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为
2,433.90 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%%；网上初始发行
数量为 1,043.10 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最
终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况（如
有）将在 2021 年 6 月 28 日（T+2 日）刊登的《烟台石川密封科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

    为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2021 年 6 月 23 日（T-1 日）
举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、 网上路演网址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）；

    二、 网上路演时间：2021 年 6 月 23 日（T-1 日，周二）14:00－17:00；

    三、 参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨
潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，
网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址
www.zqrb.cn） 查阅。

    敬请广大投资者关注。




                                   发行人：烟台石川密封科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                          2021 年 6 月 22 日
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：烟台石川密封科技股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                       年    月    日