发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
深圳证券交易所：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号—
—创业板公司招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，东
莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“怡合达”）
将公司设立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明中相关简称与招
股说明书相同）：
一、发行人股本的形成及其变化情况概述
怡合达系由金立国、伟盈科技、张红、众慧达、众志达、章高宏、李锦良和
温信英共 8 名股东作为发起人，以发行人前身怡合达有限经审计的净资产折股，
整体变更设立的股份有限公司。发行人自怡合达有限成立以来，其股本形成及历
次变化情况如下图所示：
4-3-1
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
伟盈科技 35.00%
金立国 30.00%
2010年12月 怡合达有限
怡合达有限设立 注册资本500.00万元 张 红 29.00%
章高宏 3.00%
李锦良 3.00%
伟盈科技 35.00%
金立国 30.00%
2012年5月 怡合达有限
张 红 29.00%
第一次增资 注册资本1,000.00万元
章高宏 3.00%
李锦良 3.00%
伟盈科技 35.00%
金立国 30.00%
2012年11月 怡合达有限
第二次增资 注册资本1,650.00万元 张 红 29.00%
章高宏 3.00%
李锦良 3.00%
伟盈科技 35.00%
金立国 30.00%
2012年12月 怡合达有限
张 红 29.00%
第三次增资 注册资本2,929.00万元
章高宏 3.00%
李锦良 3.00%
金立国 35.00%
伟盈科技 30.00%
2016年7月 怡合达有限 张 红 28.00%
第一次和第二次股权转让 注册资本2,929.00万元 章高宏 3.00%
李锦良 3.00%
温信英 1.00%
金立国 31.50%
张 红 25.20%
2016年11月 怡合达有限 章高宏 2.70%
第四次增资 注册资本3,254.44万元 李锦良 2.70%
众慧达与众志达 10.00%
伟盈科技等2名股东 27.90%
金立国 31.50%
张 红 25.20%
2017年5月 章高宏 2.70%
怡合达
怡合达有限整体
注册资本5,400万元 李锦良 2.70%
变更为股份有限公司
众慧达与众志达 10.00%
伟盈科技等2名股东 27.90%
金立国 28.35%
张 红 22.68%
章高宏 2.43%
2017年6月 怡合达
股份公司第一次增资 注册资本6,000.00万元 李锦良 2.43%
众慧达与众志达 9.00%
伟盈科技等5名股东 35.11%
金立国 27.7985%
张 红 20.6388%
2018年5月 怡合达 章高宏 2.2113%
股份公司第二次增资 注册资本6,593.4066万元
李锦良 2.2113%
众慧达与众志达 8.1900%
伟盈科技等9名股东 40.9501%
金立国 25.7985%
张 红 19.2389%
2018年7月 怡合达 章高宏 2.2113%
股份公司第一次股权转让 注册资本6,593.4066万元 李锦良 2.2113%
众慧达与众志达 8.1900%
伟盈科技等9名股东 42.3500%
金立国 25.7985%
张 红 19.2389%
2018年10月 怡合达 章高宏 2.0113%
股份公司第二次股权转让 注册资本6,593.4066万元 李锦良 1.8113%
众慧达与众志达 8.1900%
伟盈科技等9名股东 42.9500%
金立国 23.9926%
张 红 17.8922%
2019年5月 怡合达 章高宏 1.8705%
股份公司第三次增资和第三
注册资本6,593.4066万元 李锦良 1.6845%
次股权转让
众慧达与众志达 7.6161%
伟盈科技等12名股东 46.9435%
金立国 23.9926%
张 红 17.8922%
2019年6月 怡合达 章高宏 1.8705%
股份公司资本公积转增 注册资本36,000.0000万元 李锦良 1.6845%
众慧达与众志达 7.6161%
伟盈科技等12名股东 46.9435%
4-3-2
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
二、发行人股本的形成及其变化情况
（一）有限公司阶段
1、2010 年 12 月，怡合达有限设立
怡合达有限成立于 2010 年 12 月 6 日，注册资本为 500.00 万元，伟盈科技、
金立国、张红、章高宏、李锦良分别以货币出资 175.00 万元、150.00 万元、145.00
万元、15.00 万元、15.00 万元。
2010 年 11 月 10 日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具“德正验字
（2010）第 A51019 号”《验资报告》，确认：怡合达有限注册资本 500.00 万元，
实收资本 500.00 万元，股东均以货币出资。
2010 年 12 月 6 日，怡合达有限取得了东莞市工商行政管理局核发的注册号
为“441900000950959”的《企业法人营业执照》。怡合达有限设立时的股权结
构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 伟盈科技 175.00 35.00%
2 金立国 150.00 30.00%
3 张红 145.00 29.00%
4 章高宏 15.00 3.00%
5 李锦良 15.00 3.00%
合计 500.00 100.00%
2、2012 年 5 月，第一次增资
2012 年 1 月 4 日，怡合达有限召开股东会，决议同意怡合达有限注册资本
由 500.00 万元增加至 1,000.00 万元并由原股东同比例以货币认缴出资。
2012 年 3 月 31 日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具“德正验字（2012）
第 A51002 号”《验资报告》，确认：怡合达有限变更后注册资本 1,000.00 万元，
实收资本 1,000.00 万元，股东均以货币出资。
2012 年 5 月 9 日，怡合达有限完成了本次增资的工商变更登记手续。怡合
达有限第一次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 伟盈科技 350.00 35.00%
2 金立国 300.00 30.00%
4-3-3
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
3 张红 290.00 29.00%
4 章高宏 30.00 3.00%
5 李锦良 30.00 3.00%
合计 1,000.00 100.00%
3、2012 年 11 月，第二次增资
2012 年 10 月 22 日，怡合达有限召开股东会，决议同意怡合达有限注册资
本由 1,000.00 万元增加至 1,650.00 万元并由原股东同比例以货币认缴出资。
2012 年 11 月 7 日，广东中城安泰会计师事务所有限公司出具“中城安泰审
字（2012）第 12230899 号”《验资报告》，确认：怡合达有限变更后注册资本
1,650.00 万元，实收资本 1,650.00 万元，股东均以货币出资。
2012 年 11 月 15 日，怡合达有限完成了本次增资的工商变更登记手续。怡
合达有限第二次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 伟盈科技 577.50 35.00%
2 金立国 495.00 30.00%
3 张红 478.50 29.00%
4 章高宏 49.50 3.00%
5 李锦良 49.50 3.00%
合计 1,650.00 100.00%
4、2012 年 12 月，第三次增资
2012 年 11 月 10 日，怡合达有限召开股东会，决议同意怡合达有限注册资
本由 1,650.00 万元增加至 2,929.00 万元并由原股东同比例以货币认缴出资。
2012 年 12 月 10 日，广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具中诚安泰验
字（2012）第 12230996 号《验资报告》，确认：怡合达有限变更后注册资本 2,929.00
万元，实收资本 2,300.00 万元，股东均以货币出资。
2012 年 12 月 18 日，广东中城安泰会计师事务所有限公司出具“中诚安泰
验字（2012）第 12231012 号”《验资报告》，确认：怡合达有限变更后注册资
本 2,929.00 万元，实收资本 2,929.00 万元，股东均以货币出资。
2012 年 12 月 24 日，怡合达有限完成了本次增资的工商变更登记手续。怡
合达有限第三次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 伟盈科技 1,025.15 35.00%
4-3-4
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
2 金立国 878.70 30.00%
3 张红 849.41 29.00%
4 章高宏 87.87 3.00%
5 李锦良 87.87 3.00%
合计 2,929.00 100.00%
5、2016 年 7 月，第一次和第二次股权转让
2015 年 12 月 30 日，怡合达有限召开股东会，决议同意原股东张红将占公
司注册资本 1.00%的股权，共 29.29 万元出资额以 40.31 万元转让给新股东温信
英。同日，张红与温信英签署《股权转让协议书》。
2016 年 5 月 12 日，怡合达有限召开股东会，决议同意原股东伟盈科技将占
公司注册资本 5.00%的股权，共 146.45 万元出资额以 400.00 万元转让给股东金
立国。同日，伟盈科技与金立国签署《股权转让协议书》。
2016 年 7 月 28 日，怡合达有限完成了上述股权转让的工商变更登记。怡合
达有限上述股权转让后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 金立国 1,025.15 35.00%
2 伟盈科技 878.70 30.00%
3 张红 820.12 28.00%
4 章高宏 87.87 3.00%
5 李锦良 87.87 3.00%
6 温信英 29.29 1.00%
合计 2,929.00 100.00%
6、2016 年 11 月，第四次增资
2016 年 8 月 18 日，怡合达有限召开股东会，决议同意怡合达有限注册资本
由 2,929.00 万元增加至 3,254.44 万元。新股东众慧达以货币认缴出资 400.00 万
元，其中 162.72 万元认缴注册资本，237.28 万元计入资本公积；新股东众志达
认缴出资 400.00 万元，其中 162.72 万元认缴注册资本，237.28 万元计入资本公
积。
2016 年 12 月 6 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会验字[2016]G16043080019 号”《验资报告》，确认：怡合达有限变更后注册
资本 3,254.44 万元，众慧达和众志达均以货币出资。
2016 年 11 月 28 日，怡合达有限完成了本次增资的工商变更登记手续。怡
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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
合达有限第四次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 金立国 1,025.15 31.50%
2 伟盈科技 878.70 27.00%
3 张红 820.12 25.20%
4 众慧达 162.72 5.00%
5 众志达 162.72 5.00%
6 章高宏 87.87 2.70%
7 李锦良 87.87 2.70%
8 温信英 29.29 0.90%
合计 3,254.44 100.00%
（二）股份公司阶段
1、2017 年 5 月，怡合达有限整体变更为股份有限公司
2017 年 4 月 12 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会审字[2017]G16043080021 号”《审计报告》，经审计，截至 2016 年 11 月 30
日，怡合达有限净资产为 6,809.13 万元。
2017 年 4 月 13 日，中广信出具“中广信评报字[2017]第 067 号”《东莞市
怡合达自动化科技有限公司拟整体变更为股份有限公司事宜涉及东莞市怡合达
自动化科技有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》，经评估，截至
2016 年 11 月 30 日，公司净资产评估值为 9,094.22 万元。
2017 年 4 月 30 日，怡合达有限股东会决议，同意以怡合达有限截至 2016
年 11 月 30 日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。同日，金立国、伟盈科
技、张红、众慧达、众志达、章高宏、李锦良和温信英作为发起人就怡合达有限
拟整体变更为股份有限公司签署了《关于东莞市怡合达自动化科技有限公司整体
变更设立为东莞怡合达自动化股份有限公司的发起人协议》。
2017 年 5 月 17 日，公司召开创立大会，以经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的截至 2016 年 11 月 30 日的怡合达有限账面净资产值 6,809.13
万元，按 1：0.7931 的比例折合为整体变更后股份公司的股份总额 5,400.00 万人
民币普通股（每股面值 1 元），差额部分 1,409.13 万元作为资本公积，由全体发
起人按持股比例共享。
2017 年 5 月 18 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
会验字[2017]G16043080032 号”《验资报告》，确认：截至 2017 年 4 月 30 日，
股份公司的注册资本为 5,400.00 万元，股本 5,400.00 万元，系以怡合达有限截至
2016 年 11 月 30 日的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额 1,409.13 万元
计入资本公积。2020 年 2 月 14 日，天健出具“天健验[2020]3-17 号”《实收资
本复核报告》，对公司报告期内的实收资本情况进行了验证。
2017 年 5 月 25 日，怡合达完成了本次整体变更的工商变更登记手续。本次
整体变更设立为股份公司后，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.00 31.50%
2 伟盈科技 1,458.00 27.00%
3 张红 1,360.80 25.20%
4 众慧达 270.00 5.00%
5 众志达 270.00 5.00%
6 章高宏 145.80 2.70%
7 李锦良 145.80 2.70%
8 温信英 48.60 0.90%
合计 5,400.00 100.00%
2、2017 年 6 月，股份公司第一次增资
2017 年 6 月 14 日，怡合达召开股东大会，审议通过怡合达注册资本由
5,400.00 万元增加至 6,000.00 万元。新股东红土创投以货币认缴出资 5,000.00 万
元，其中 300.00 万元认缴注册资本，4,700.00 万元计入资本公积；新股东深创投
认缴出资 3,000.00 万元，其中 180.00 万元认缴注册资本，2,820.00 万元计入资本
公积；新股东金春保认缴出资 2,000.00 万元，其中 120.00 万元认缴注册资本，
1,880.00 万元计入资本公积。
2017 年 6 月 23 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会验字[2017]G16043080043 号”《验资报告》，确认：怡合达变更后注册资本
6,000.00 万元，股本 6,000.00 万元，红土创投、深创投和金春保均以货币出资。
2017 年 6 月 28 日，怡合达完成了本次增资的工商变更登记手续。股份公司
第一次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.00 28.35%
2 伟盈科技 1,458.00 24.30%
3 张红 1,360.80 22.68%
4-3-7
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
4 红土创投 300.00 5.00%
5 众慧达 270.00 4.50%
6 众志达 270.00 4.50%
7 深创投 180.00 3.00%
8 章高宏 145.80 2.43%
9 李锦良 145.80 2.43%
10 金春保 120.00 2.00%
11 温信英 48.60 0.81%
合计 6,000.00 100.00%
根据各方于 2017 年 6 月 15 日签署的《增资合同书之补充协议》，在下列情
况下，金立国需确保投资方的股权得以全部回购或被收购：（1）如果公司在 2019
年 12 月 31 日仍未实现在中国境内公开发行股票并在深圳证券交易所主板、中小
企业板、创业板或上海证券交易所主板挂牌交易；（2）投资完成后，公司任意
一年的年度净利润低于：①2017 年公司完成净利润 6,000 万元，②2018 年公司
完成净利润 9,000 万元，以上净利润是指经具有证券从业资格的会计师事务所审
计的归属于母公司的扣除非经常性损益前后的税后净利润较低者；（3）投资方
投资完成后半年内，公司未能按照约定提供财务报表、审计报告等资料或信息或
较约定期限逾期半年未能向投资方提供财务报表、审计报告等资料货信息，且经
投资方敦促两次仍未能提供；（4）原股东关联方或其与公司之间的关联交易及
同业竞争情形对公司上市构成实质性障碍；（5）原股东违反其在 2017 年 6 月
15 日签署的《关于东莞怡合达自动化股份有限公司增资合同书》中约定的承诺
和保证。
回购价格的确定原则为以下两者不一致时，以其中价格较高者为收购价格：
（1）按 6%/年的单利计算的投资金额的本金加上利息之和，扣除投资方在投资
期间获得的现金分红（利息按投资方资金实际到位之日至收购方支付收购款之日
的期间计算）；（2）收购日公司账面净资产*投资方所持公司股权比例。
2019 年 4 月 12 日，怡合达所有股东签署的《关于东莞怡合达自动化股份有
限公司增资合同书》对回购条款的回购条件、回购义务人等情形进行了修订。
3、2018 年 5 月，股份公司第二次增资
2018 年 3 月 17 日，怡合达召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过怡
合达注册资本由 6,000.00 万元增加至 6,593.4066 万元。新股东钟鼎五号以货币认
缴出资 10,614.00 万元，其中 229.4506 万元认缴注册资本，10,384.5494 万元计入
4-3-8
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
资本公积；新股东钟鼎青蓝认缴出资 1,586.00 万元，其中 34.2857 万元认缴注册
资本，1,551.7143 万元计入资本公积；原股东深创投认缴出资 2,500.00 万元，其
中 54.0443 万元认缴注册资本，2,445.9557 万元计入资本公积；新股东红土投资
认缴出资 10,000.00 万元，其中 216.1773 万元认缴注册资本，9,783.8227 万元计
入资本公积；新股东红土智能认缴出资 2,750.00 万元，其中 59.4487 万元认缴注
册资本，2,690.5513 万元计入资本公积。
2018 年 4 月 26 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会验字[2018]G16043080099 号”《验资报告》，确认：怡合达变更后注册资本
6,593.4066 万元，股本 6,593.4066 万元，钟鼎五号、深创投、红土投资、红土智
能和钟鼎青蓝均以货币出资。
2018 年 5 月 11 日，怡合达完成了本次增资的工商变更登记手续。股份公司
第二次增资后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.0000 25.7985%
2 伟盈科技 1,458.0000 22.1130%
3 张红 1,360.8000 20.6388%
4 红土创投 300.0000 4.5500%
5 众慧达 270.0000 4.0950%
6 众志达 270.0000 4.0950%
7 深创投 234.0443 3.5497%
8 钟鼎五号 229.4506 3.4800%
9 红土投资 216.1773 3.2787%
10 章高宏 145.8000 2.2113%
11 李锦良 145.8000 2.2113%
12 金春保 120.0000 1.8200%
13 红土智能 59.4487 0.9016%
14 温信英 48.6000 0.7371%
15 钟鼎青蓝 34.2857 0.5200%
合计 6,593.4066 100.00%
根据各方于 2018 年 4 月 4 日签署的《关于东莞怡合达自动化股份有限公司
增资合同书》，若公司在 2023 年 12 月 31 日仍未实现在中国境内公开发行股票
并在深圳证券交易所主板、中小企业板、创业板或上海证券交易所主板挂牌交易，
金立国、伟盈科技、众慧达、众志达、张红、李锦良、章高宏、温信英在投资方
书面要求下，应确保投资方的股份得以全部被回购或被收购。
回购主体收购投资方的股份时，股份收购的价格应以如下二者孰高为准： 1）
4-3-9
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
投资方要求回购/收购股份的对应投资成本按 6%/年的单利利润率计算的本金加
上利息之和，扣除要求回购/收购股份的所对应的投资方已实际取得的现金分红
金额（计息期间自各投资方投资资金实际到位之日起至回购主体支付收购款之日
止）；（2）截至收购日，投资方要求回购/收购股份所对应的经具有证券、期货
从业资格的审计机构审计的公司账面净资产金额。
各方一致同意，公司向证监会递交上市申请材料时，上述回购条款自动终止，
各方同时签署确认终止上述回购条款的补充协议。任何一方未签署该补充协议
的，不影响合同项下回购条款已终止的效力，但（1）如果公司因任何原因在向
证监会递交上市的申报资料后申请撤回相关材料；（2）该等申报材料失效；（3）
证监会不予受理、不予核准或终止审查公司上市申请；（4）公司因任何其他原
因无法完成上市的，上述回购条款自动恢复效力，对各方具有约束力。
2019 年 4 月 12 日，怡合达所有股东签署的《关于东莞怡合达自动化股份有
限公司增资合同书》对回购条款的回购条件、回购义务人等情形进行了修订。
4、2018 年 7 月，股份公司第一次股权转让
2018 年 6 月 29 日，怡合达召开 2017 年年度股东大会，审议通过伟盈科技
将其持有的 0.8699%股份，即 57.36 万股以 2,653.33 万元转让给钟鼎五号；张红
将其持有的 1.2180%股份，即 80.30 万股以 3,714.67 万元转让给钟鼎五号；张红
将其持有的 0.1820%股份，即 12.00 万股以 555.33 万元转让给钟鼎青蓝；伟盈科
技将其持有的 0.1301%股份，即 8.58 万股以 396.67 万元转让给钟鼎青蓝。
2018 年 7 月 17 日，怡合达完成了本次股权转让的工商变更登记手续。股份
公司第一次股权转让后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.0000 25.7985%
2 伟盈科技 1,392.0600 21.1130%
3 张红 1,268.5000 19.2388%
4 钟鼎五号 367.1106 5.5679%
5 红土创投 300.0000 4.5500%
6 众慧达 270.0000 4.0950%
7 众志达 270.0000 4.0950%
8 深创投 234.0443 3.5497%
9 红土投资 216.1773 3.2787%
10 章高宏 145.8000 2.2113%
4-3-10
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
11 李锦良 145.8000 2.2113%
12 金春保 120.0000 1.8200%
13 红土智能 59.4487 0.9016%
14 钟鼎青蓝 54.8657 0.8321%
15 温信英 48.6000 0.7371%
合计 6,593.4066 100.0000%
5、2018 年 10 月，股份公司第二次股权转让
2018 年 9 月 19 日，怡合达召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过伟
盈科技将其持有的 1.78%股份，即 117.3626 万股以 5,429.00 万元转让给钟鼎五号；
伟盈科技将其持有的 0.22%股份，即 14.5055 万股以 671.00 万元转让给钟鼎青蓝；
章高宏将其持有的 0.20%股份，即 13.1868 万股以 610.00 万元转让给钟鼎五号；
李锦良将其持有的 0.40%股份，即 26.3736 万股以 1,220.00 万元转让给钟鼎五号。
2018 年 10 月 22 日，怡合达完成了本次股权转让的工商变更登记手续。股
份公司第二次股权转让后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.0000 25.7985%
2 张红 1,268.5000 19.2389%
3 伟盈科技 1,260.1919 19.1129%
4 钟鼎五号 524.0336 7.9478%
5 红土创投 300.0000 4.5500%
6 众慧达 270.0000 4.0950%
7 众志达 270.0000 4.0950%
8 深创投 234.0443 3.5497%
9 红土投资 216.1773 3.2787%
10 章高宏 132.6132 2.0113%
11 金春保 120.0000 1.8200%
12 李锦良 119.4264 1.8113%
13 钟鼎青蓝 69.3712 1.0521%
14 红土智能 59.4487 0.9016%
15 温信英 48.6000 0.7371%
合计 6,593.4066 100.0000%
6、2019 年 5 月，股份公司第三次增资和第三次股权转让
2019 年 3 月 27 日，怡合达召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过怡
合达注册资本由 6,593.4066 万元增加至 7,089.6845 万元，新股东珠海高瓴认缴出
资 17,374.2052 万元，其中 239.6552 万元认缴注册资本，17,134.5500 万元计入资
本公积；新股东珠海澜盈以货币认缴出资 13,464.5045 万元，其中 185.7259 万元
4-3-11
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
认缴注册资本，13,278.7786 万元计入资本公积；新股东东莞粤科认缴出资
5,139.7849 万元，其中 70.8968 万元认缴注册资本，5,068.8881 万元计入资本公
积。审议通过伟盈科技将其持有的 1.0479%股份，即 74.2931 万股以 4,845.1497
万元转让给珠海高瓴；伟盈科技将其持有的 0.8121%股份，即 57.5750 万股以
3,754.8503 万元转让给珠海澜盈；伟盈科技将其持有的 0.5126%股份，即 36.3404
万股以 2,370.0000 万元转让给钟鼎五号；伟盈科技将其持有的 0.0454%股份，即
3.2200 万股以 210.0000 万元转让给钟鼎青蓝。
2019 年 5 月 14 日，怡合达完成了本次增资的工商变更登记手续。股份公司
第三次增资后和第三次股权转让后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 1,701.0000 23.9926%
2 张红 1,268.5000 17.8922%
3 伟盈科技 1,088.7634 15.3570%
4 钟鼎五号 560.3740 7.9041%
5 珠海高瓴 313.9483 4.4282%
6 红土创投 300.0000 4.2315%
7 众慧达 270.0000 3.8084%
8 众志达 270.0000 3.8084%
9 珠海澜盈 243.3009 3.4318%
10 深创投 234.0443 3.3012%
11 红土投资 216.1773 3.0492%
12 章高宏 132.6132 1.8705%
13 金春保 120.0000 1.6926%
14 李锦良 119.4264 1.6845%
15 钟鼎青蓝 72.5912 1.0239%
16 东莞粤科 70.8968 1.0000%
17 红土智能 59.4487 0.8385%
18 温信英 48.6000 0.6855%
合计 7,089.6845 100.0000%
根据各方于 2019 年 4 月 12 日签署的《关于东莞怡合达自动化股份有限公司
增资合同书》，若发生下列情况的任何之一，金立国、伟盈科技、众慧达、众志
达、张红、李锦良、章高宏、温信英在任一投资方书面要求下，应确保该投资方
的股份得以全部被回购或被收购：（1）公司在 2023 年 12 月 31 日仍未实现在中
国境内公开发行股票并在深圳证券交易所主板、中小企业板、创业板或上海证券
交易所主板挂牌交易；（2）回购主体或其关联方与公司之间的关联交易及同业
竞争情形对公司上市构成实质性障碍；（3）其他投资方依约要求公司及/或实际
4-3-12
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
控制人回购或收购其股份。
回购主体收购投资方的股份时，股份收购的价格应以如下二者孰高为准： 1）
投资方要求回购/收购股份的对应投资成本按 6%/年的单利利润率计算的本金加
上利息之和，扣除要求回购/收购股份的所对应的投资方已实际取得的现金分红
金额（计息期间自各投资方投资资金实际到位之日起至回购主体支付收购款之日
止）；（2）截至收购日，投资方要求回购/收购股份所对应的经具有证券、期货
从业资格的审计机构审计的公司账面净资产金额。
各方一致同意，公司向证监会递交上市申请材料时，上述回购条款自动终止，
各方同时签署确认终止上述回购条款的补充协议。任何一方未签署该补充协议
的，不影响合同项下回购条款已终止的效力，但（1）如果公司因任何原因在向
证监会递交上市的申报资料后申请撤回相关材料；（2）该等申报材料失效；（3）
证监会不予受理、不予核准或终止审查公司上市申请；（4）公司因任何其他原
因无法完成上市的，上述回购条款自动恢复效力，对各方具有约束力。
各方一致同意，合同中回购条款的约定应视为对 2017 年 6 月 15 日签署的《增
资合同书之补充协议》第二条“股权回购（收购）约定与执行”及 2018 年 4 月
4 日签署的《关于东莞怡合达自动化股份有限公司增资合同书》第十一条“回购
条款”的修订，2017 年 6 月 15 日签署的《增资合同书之补充协议》的第二条及
2018 年 4 月 4 日签署的《关于东莞怡合达自动化股份有限公司增资合同书》的
第十一条与本合同不一致的，以本合同约定为准。
2020 年 3 月 23 日，各方已签署《增资合同书之补充协议》，各方同意并确
认增资协议中回购条款自公司向中国证监会或证券交易所递交正式 IPO 申报材
料并取得正式书面受理回执之日即刻终止。但：（1）如果公司因任何原因在向
中国证监会或证券交易所递交上市的申报资料后申请撤回相关资料；（2）该等
申报材料失效；（3）中国证监会或证券交易所不予受理、不予核准或终止审查
公司上市申请；（4）公司因任何其他原因无法完成 IPO 的，则该回购条款将自
动恢复效力，对各方具有约束力。
7、2019 年 6 月，股份公司资本公积转增股本
2019 年 5 月 28 日，怡合达召开 2018 年年度股东大会，审议通过怡合达以
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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
现有总股本 7,089.6845 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份
40.778 股 ， 总 计 转 增 28,910.3155 万 股 ， 转 增 后 怡 合 达 总 股 本 将 增 加 至
36,000.00000 万股。
2019 年 6 月 28 日，怡合达完成了本次资本公积转增股本的工商变更登记手
续。股份公司资本公积转增股本后的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 金立国 8,637.3378 23.9926%
2 张红 6,441.1893 17.8922%
3 伟盈科技 5,528.5228 15.3570%
4 钟鼎五号 2,845.4671 7.9041%
5 珠海高瓴 1,594.1667 4.4282%
6 红土创投 1,523.3400 4.2315%
7 众慧达 1,371.0060 3.8084%
8 众志达 1,371.0060 3.8084%
9 珠海澜盈 1,235.4333 3.4318%
10 深创投 1,188.4301 3.3012%
11 红土投资 1,097.7051 3.0492%
12 章高宏 673.3833 1.8705%
13 金春保 609.3360 1.6926%
14 李锦良 606.4234 1.6845%
15 钟鼎青蓝 368.6036 1.0239%
16 东莞粤科 359.9998 1.0000%
17 红土智能 301.8686 0.8385%
18 温信英 246.7811 0.6855%
合计 36,000.00000 100.0000%
三、发行人董事、监事、高级管理人员的确认意见
发行人的董事、监事、高级管理人员已对发行人关于公司设立以来股本演变
情况的说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
（以下无正文）
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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
（本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签章页。）
全体董事签字：
金立国 张 红 章高宏
冷 憬 毕珂伟 李 强
向旭家 谭小平 朱云龙
全体监事签字：
林立洪 朱迎春 唐铁光
全体高级管理人员签字：
金立国 张 红 章高宏
李锦良 温信英
东莞怡合达自动化股份有限公司
年 月 日
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