西安中熔电气股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
中天运[2021]核字第 90372 号
西安中熔电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，审核了后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止
2021 年 8 月 13 日的《西安中熔电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金和已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定编制专
项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容供真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作,
以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2021
年 8 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的,不得用
作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《西安中熔电气股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》之签署页。）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京
2021 年 8 月 27 日 中国注册会计师：
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西安中熔电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]1962 号），同意西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）向社会公众公开发行股票的注册申请。截止 2021 年 7 月 12 日，本公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,570,000.00 股新股，发行价格 26.78 元，募
集资金总额为人民币 443,744,600.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票
发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 47,560,943.06 元后的募集资金净额为人民币
396,183,656.94 元，其中：新增注册资本人民币 16,570,000.00 元，资本公积人民币
379,613,656.94 元。2021 年 7 月 12 日，中原证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐
费（不含税 25,117,618.87 元）后的余额 418,626,981.13 元分别汇入公司在上海浦东发展
银行股份有限公司西安未央路支行账户（账号：72050078801700002095）150,000,000.00
元、招商银行西安分行枫林绿洲支行账户（账号 129905305510203）168,626,981.13 元、浙
商银行股份有限公司西安分行营业部账户（账号 7910000010120100738623）100,000,000.00
元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天
运[2021]验字第 90050 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路
支行、招商银行西安分行枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行及保荐机构中原证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况与置换计划
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向社会公众公开发行股票募集资金到位之
前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
截止 2021 年 8 月 13 日，公司本次向社会公众公开发行股票募集资金投资项目拟投入金
额、公司自筹资金预先投入募投项目情况及置换计划如下：
单位：万元
募集资金 拟运用募集资金投资 截止 2021 年 8 月 13 日自
本次置换金额
投资项目 总额 筹资金预先投入金额
智能电气产业基地建设项目 22,448.40 2,972.63 2,972.63
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研发中心建设项目 3,784.65 408.10 408.10
补充流动资金 10,000.00 - -
合计 36,233.05 3,380.73 3,380.73
三、以自筹资金支付发行费情况
公司本次首次公开发行股票发行费用（不含税）金额为人民币 4,756.09 万元，公司以自
筹资金支付的发行费用为 2,244.33 万元，公司拟置换金额为 2,244.33 万元，具体情况如下：
单位：万元
截止 2021 年 8 月 13 日自 本次置换
序号 项目 不含税金额
筹资金预先投入金额 金额
1 承销、保荐费用 2,721.20 209.43 209.43
2 审计、验资费用 780.00 780.00 780.00
3 律师费用 710.00 710.00 710.00
4 信息披露费用 497.17 497.17 497.17
5 发行上市手续费用 47.73 47.73 47.73
合计 4,756.09 2,244.33 2,244.33
四、其他说明
2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议
案》，本公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不
影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要
求。
西安中熔电气股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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