证券代码：301037               证券简称：保立佳                公告编号：2021-004


                   上海保立佳化工股份有限公司
               关于使用募集资金增资全资子公司
                           实施募投项目的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开
的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开
发行股票募集资金18,000.00万元向全资子公司安徽保立佳新材料有限公司（以下
简称“安徽保立佳”）进行增资，其中61,779,470.73元用于置换募投项目“年产
28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”的前期投入，剩余资金用于该募投项
目的后续建设。本次增资完成后，安徽保立佳的注册资本将由2,000.00万元增加
到20,000.00万元。

     本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海
保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2055
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票22,525,000股，每
股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.82 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
333,820,500.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
284,057,911.16元。
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       上述募集资金已于2021年7月23日划至公司指定账户，并已经中兴华会计事
务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2021）第030027号《上海保立佳
化工股份有限公司验资报告书》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放
和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

       公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目
及募集资金使用计划如下：
                                                                              单位：万元
 序号                   项目名称                   预计投资规模      募集资金投资金额
          年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地
   1                                                    56,492.74               45,000.00
          建设项目
                     合计                               56,492.74               45,000.00

       由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币28,405.79万元，少于
拟投入募集资金金额45,000万元。根据募集资金实际到位情况，公司本次募投项
目的实际投资情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                        实际拟投入
 序号                   项目名称                   预计投资规模
                                                                        募集资金金额
          年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地
   1                                                    56,492.74               28,405.79
          建设项目
                     合计                               56,492.74               28,405.79


三、本次增资的基本情况

  （一）增资方案

       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目之“年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”实施主体为公司全
资子公司安徽保立佳。为加快推进募投项目的建设进度，增强安徽保立佳的资本
实 力 ， 公 司 拟 使 用 募 集 资 金 18,000.00 万 元 对 安 徽 保 立 佳 进 行 增 资 ， 其 中
61,779,470.73元用于置换募投项目“年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项
目”的前期投入，剩余资金用于该募投项目的后续建设。本次增资完成后，安徽
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保立佳的注册资本将由2,000万元增加到20,000.00万元。

  （二）本次增资对象的基本情况

公司名称               安徽保立佳新材料有限公司
统一社会信用代码       91341182MA2TY8Q189
成立时间               2019年7月25日
注册资本               2,000万元
法定代表人             衣志波
公司类型               有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
                       明光市经济开发区化工集中区三棵树路以东，纬八路以南，纬十
注册地址
                       路以北
                       生产、销售及进出口水性丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、
                       环氧乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂；化工原料及产品
                       （除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售；从
经营范围
                       事新材料科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；
                       塑料制品；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，
                       经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例     本次增资前后，公司均持有安徽保立佳100%的股权
                                    2021年3月31日/2021年     2020年12月31日/2020
                          项目
                                     1-3月（未经审计）         年度（经审计）

主要财务数据（万元）     总资产                   7,673.33               5,019.66
                         净资产                   1,877.67               4,847.84
                         净利润                     -40.17                 -81.93

  （三）本次增资对公司的影响

    公司本次使用募集资金对全资子公司增资，是基于募集资金投资项目的建设
需要及前期投入的实际情况，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。本次增资后，安徽保立佳仍为公司全资子公司，本次增资
前后，公司均持有其100%股权。

四、本次增资后募集资金的使用和管理

    本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。安徽保立佳已对该项目开立了
募集资金专户，为了保证募集资金安全，公司、安徽保立佳已与募集资金专户开
户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》，对该募集资金存放和使用实
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施有效监管。公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，规范使
用募集资金。

五、履行的审议程序及相关意见

 （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资
子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽保立佳
增资实施募投项目。

 （二）监事会审议情况

    公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子
公司实施募投项目的议案》。监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司
安徽保立佳进行增资实施募投项目，有利于促进本次募投项目顺利实施，符合公
司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金
向安徽保立佳增资实施募投项目。

 （三）独立董事意见

   公司本次使用募集资金对全资子公司安徽保立佳增资实施募投项目，有利于
促进安徽保立佳业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方
式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投
向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关
规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们同意公司使用募集资金向安
徽保立佳增资实施募投项目。

 （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金
对全资子公司进行增资实施募投项目的相关议案已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—

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—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，履行了必
要的审批程序。公司本次增资是基于募投项目的实际需要，符合募集资金使用计
划，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司《关于上海保立佳化工股份有限公司使用募集资
金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

    特此公告。




                                             上海保立佳化工股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 11 日




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