国泰君安证券股份有限公司
关于上海保立佳化工股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“保立佳”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对保立佳首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核
查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海保
立佳化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2055
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,525,000 股，
并于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前
总股本为 67,575,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 90,100,000
股，其中有限售条件流通股 68,741,023 股，占公司总股本的 76.2941%，无限售
条件流通股 21,358,977 股，占公司总股本的 23.7059%。
公司首次公开发行网下投资者缴款认购股份数量为 11,567,026 股，其中网下
比例限售 6 个月的股份数量为 1,162,675 股；网下投资者放弃认购股数 33,474 股
由保荐机构（主承销商）包销，其中 3,348 股的限售期为 6 个月。本次上市流通
的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票首次公开发行
并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为 1,166,023 股，
占公司总股本的 1.2941%。截至本核查意见出具日，公司总股本为 90,100,000 股。
本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股 67,575,000
股，占公司总股本的 75.0000%。
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公司上市至今未发生股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转
增股本等导致公司股份变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解
除股份限售的股东承诺如下：
公司首次公开发行并上市时网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承
诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上
市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次
发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个
月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东也不存在违规提供担
保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 7 日（星期一）；
2、本次解除限售的股东共计 8,613 名；
3、本次申请解除限售股份总数为 1,166,023 股，占公司总股本的 1.2941%；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
限售股票数量 占总股本比 本次解除限售数 剩余限售股数量
限售股类型
（股） 例（%） 量（股） （股）
首次公开发行网
1,166,023 1.2941% 1,166,023 0
下配售限售额
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年。
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四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性
数量 比例 增加 减少 数量 比例
质
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限
售条件 68,741,023.00 76.2941 - 1,166,023.00 67,575,000.00 75.0000
股份
其中：首
发前限 67,575,000.00 75.0000 - - 67,575,000.00 75.0000
售股
首发后
1,166,023.00 1.2941 - 1,166,023.00 0 0.0000
限售股
二、无限
售条件 21,358,977.00 23.7059 1,166,023.00 - 22,525,000.00 25.0000
股
三、总股
90,100,000.00 100.0000 - - 90,100,000.00 100.0000
本
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，保立佳本次申请上市流通的网下配售限售股股东均
已严格履行了相应的股份限售承诺；保立佳本次申请上市流通的网下配售限售股
数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见
出具日，保立佳对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对保立佳本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海保立佳化工股份有限公
司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
贾 超 唐 伟
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
