国泰君安证券股份有限公司

                关于上海保立佳化工股份有限公司

                      募投项目延期的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“保立佳”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对保立佳募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2055 号）同意，上海保立佳化工股份
有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,252.5 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为 14.82 元，募集资金总额 333,820,500.00 元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 284,057,911.16 元。募集资金已于 2021 年 7 月 23
日划至公司指定账户，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴
华验字（2021）第 030027 号《上海保立佳化工股份有限公司验资报告书》。

二、募投项目的资金使用情况

    由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额。根据募集资金实际到
位情况，公司本次募投项目的投资金额调整为 28,405.79 万元。

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：
                                                                单位：万元




                                    1
                             预计投资        调整后拟投入      累计投入
           项目名称                                                          投资进度
                               规模          募集资金金额    募集资金金额
年产28万吨水性丙烯酸乳液
                             56,492.74           28,405.79       14,224.37    50.08.%
生产基地建设项目
             合计            56,492.74           28,405.79       14,224.37    50.08%


三、募投项目延期的具体情况及原因

 （一）募投项目延期的具体情况

       公司结合募投项目的实际进展情况，决定对以下项目进行延期，具体情况如
下：
                             项目达到预定可使用               项目达到预定可使用
          项目名称
                             状态日期（调整前）               状态日期（调整后）
年产 28 万吨水性丙烯酸乳
                              2022 年 9 月 30 日               2023 年 3 月 31 日
液生产基地建设项目

 （二）募投项目延期原因

       本次募投项目延期，主要原因为上述募投项目整体工程量较大，建设周期较
长，加之项目开始建设后，受新冠肺炎疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防
控措施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影
响，导致募投项目的工程施工整体进度放缓。

四、本次募投项目延期对公司的影响

   经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的
调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对募集资金投
资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发
展规划及股东的长远利益。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成
该项目建设。

五、履行的相关审议程序

 （一）董事会审议情况

   公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议

                                         2
案》，基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项
目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
前提下,将，募投项目“年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”达到预计
可使用状态的时间调整为 2023 年 3 月 31 日。

  （二）监事会审议情况

    公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司募投项目“年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”延
期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发
生变化，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。本次募投项目延期不影响
募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合
公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将募投项目“年产
28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为
2023 年 3 月 31 日。

  （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项
目实际情况而做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，
符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。因此，独立董事一致同意公司对募投项目进行延期。

六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已
发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上

                                    3
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海保立佳化工股份有限公
司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




      保荐代表人签字：




           贾   超                 唐   伟




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                     2022 年 10 月 12 日