中信建投证券股份有限公司关于
张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行前
已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为承接张家港中
环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对中环
海陆首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了认真、审
慎的核查，发表核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2021 年 8 月
3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股；首次公开发行后，公司总
股本为 100,000,000 股，其中无限售条件的股票数量为 23,708,621 股，占公司总
股本的 23.7086%，有限售条件的股票数量为 76,291,379 股，占公司总股本的
76.2914%。公司首次公开发行网下配售限售股份共计 1,291,379 股已于 2022 年
2 月 7 日起上市流通，具体情况请参见公司于 2021 年 1 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性
公告》。截至本核查意见出具日，公司总股本为 100,000,000 股，其中有限售条
件流通股数量为 75,000,000 股，无限售条件流通股数量为 25,000,000 股。
本次上市流通限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期
为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，股东数量为 109 户，股份数量为
1
45,436,000 股，占公司总股本的 45.4360%，其中实际可上市流通股份数量为 44,
365,750 股，占公司总股本的 44.3658%，该部分股份将于 2022 年 8 月 3 日（星
期三）起上市流通。具体情况请参见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
本次解除限售股份上市流通后，剩余有限售条件股份数量为 30,634,250 股，占
公司总股本的 30.6343%。
自公司首次公开发行并上市之日至本核查意见出具日，公司未发生因股份
增发、回购注销、利润分配或公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东作出的承诺
本次申请解除股份限售股东具体情况请参见本核查意见之“三、本次解除
限售股份的上市流通安排”之内容。本次申请解除股份限售并上市流通的限售
股股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：
1、关于股份限售安排、自愿锁定的承诺
（1）公司持股 5%以上股东江海机械、国发智富和国发融富承诺如下：
“根据《公司法》等相关法律法规规定，若公司股票在深圳证券交易所创业
板上市成功，公司其他股东所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并上市
之日起十二个月内不得转让。”
（2）公司董事和高级管理人员曹景荣（已离职）、戴玉同、宋亚东、朱乾
皓承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、锁定期限届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。
3、锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本
2
人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超
过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司
股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司
进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延
长六个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。
5、本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情
形的，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
6、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司
股票所得归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给中环海陆或其他投资
者造成损失的，本人将向中环海陆或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（3）公司监事卞继杨、张丽萍承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、锁定期限届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本
人持有公司股份总数的 25%。
3、锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本
人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超
过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司
股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司
进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
3
4、本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情
形的，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司
股票所得归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给中环海陆或其他投资
者造成损失的，本人将向中环海陆或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（4）本次申请解除股份限售的公司其他股东承诺如下：
“根据《公司法》等相关法律法规规定，若公司股票在深圳证券交易所创
业板上市成功，公司其他股东所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并上
市之日起十二个月内不得转让。”
2、关于持股意向及减持意向的承诺
公司持股 5%以上股东江海机械、国发智富和国发融富承诺如下：
“1、本人/本公司/本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长
期持有公司股票。
2、如果在锁定期满后，本人/本公司/本企业拟减持公司股票的，将认真遵
守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，
结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在
股票锁定期满后逐步减持。
3、因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转
让股份额度做相应变更。
4、本人/本公司/本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所规定的方式减持股票，包括但不限于交易所集中竞价
交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
5、若本人/本公司/本企业拟减持直接或间接持有的公司股票，将按照相关
法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及
时、准确、完整地履行信息披露义务。
4
6、如本人/本公司/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，
违规减持公司股票所得归公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给中环
海陆或其他投资者造成损失的，本公司将向中环海陆或者其他投资者依法承担
赔偿责任。”
（二）上述股东承诺履行情况
截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售股东在公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中做出的股份锁定及减持意向承诺一致，且均在限售期内严
格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股解除限售并上市
流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违
规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 3 日（星期三）；
2、本次解除限售股东数量共计 109 户；
3、本次解除限售股份数量为 45,436,000 股，占公司总股本的 45.4360%，
其中实际可上市流通股份数量为 44,365,750 股，占公司总股本的 44.3658%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序 所持限售股 本次解除限 实际可上市
股东名称 备注
号 份总数/股 售数量/股 流通数量/股
1 江苏江海机械有限公司 12,329,000 12,329,000 12,329,000 /
苏州国发智富创业投资企业
2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 /
（有限合伙）
苏州国发融富创业投资企业
3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 /
（有限合伙）
4 周云鹤 2,285,000 2,285,000 2,285,000 /
5 徐军 2,250,000 2,250,000 2,250,000 /
6 民生证券投资有限公司 2,142,857 2,142,857 2,142,857 /
苏州瑞璟创业投资企业（有
7 1,500,000 1,500,000 1,500,000 /
限合伙）
8 王为民 1,250,000 1,250,000 1,250,000 /
9 钱凤珠 1,200,000 1,200,000 1,200,000 /
5
序 所持限售股 本次解除限 实际可上市
股东名称 备注
号 份总数/股 售数量/股 流通数量/股
苏州赫燃企业管理咨询合伙
10 1,150,000 1,150,000 1,150,000 /
企业（有限合伙）
11 高尚 1,119,000 1,119,000 1,119,000 /
12 崔昱 1,095,000 1,095,000 1,095,000 /
海宁海睿投资管理有限公司
13 －海宁德晟股权投资合伙企 1,071,429 1,071,429 1,071,429 /
业（有限合伙）
14 宁波君安控股有限公司 1,000,000 1,000,000 1,000,000 /
15 许仁新 933,000 933,000 933,000 /
北京中盈瑞达股权投资有限
16 920,000 920,000 920,000 /
公司
17 孙正康 845,000 845,000 845,000 /
18 潘正华 840,000 840,000 840,000 /
19 胡美新 784,000 784,000 784,000 /
20 赵亚平 600,000 600,000 600,000 /
21 戴玉同 600,000 600,000 150,000 注1
22 沈卫军 579,000 579,000 579,000 /
23 丁文忠 525,000 525,000 525,000 /
24 王巧玲 502,714 502,714 502,714 /
25 黄宇平 474,000 474,000 474,000 /
26 冯惠钟 400,000 400,000 400,000 /
27 曹景荣 394,000 394,000 98,500 注2
28 唐宇翔 350,000 350,000 350,000 /
29 宋亚东 300,000 300,000 75,000 注3
30 吴金荣 261,000 261,000 261,000 /
31 陆正祥 140,000 140,000 140,000 /
32 李瞿诚 132,000 132,000 132,000 /
33 邓红霞 111,000 111,000 111,000 /
34 朱乾皓 80,000 80,000 20,000 注4
35 肖玥昕 80,000 80,000 80,000 /
36 陆红霞 75,000 75,000 75,000 /
37 钱兵 72,500 72,500 72,500 /
38 鞠玉东 62,500 62,500 62,500 /
39 史锦千 62,500 62,500 62,500 /
40 蔡忠良 60,000 60,000 60,000 /
41 窦建华 60,000 60,000 60,000 /
42 朱正东 52,500 52,500 52,500 /
43 吴延平 50,000 50,000 50,000 /
44 金昂生 48,000 48,000 48,000 /
6
序 所持限售股 本次解除限 实际可上市
股东名称 备注
号 份总数/股 售数量/股 流通数量/股
45 闫淑芬 46,000 46,000 46,000 /
46 周立鹤 45,000 45,000 45,000 /
47 翁艳玲 44,000 44,000 44,000 /
48 施正强 40,000 40,000 40,000 /
49 张建锋 32,000 32,000 32,000 /
50 张丽萍 31,000 31,000 7,750 注5
51 邵一 25,000 25,000 25,000 /
52 卞继杨 22,000 22,000 5,500 注6
53 曹万荣 21,000 21,000 21,000 /
54 邹烨 20,000 20,000 20,000 /
55 张惠军 20,000 20,000 20,000 /
56 杨健 17,000 17,000 17,000 /
57 陆亚锋 15,000 15,000 15,000 /
58 黄鑫 15,000 15,000 15,000 /
59 徐军 15,000 15,000 15,000 /
60 林革 14,000 14,000 14,000 /
61 周夏敏 12,000 12,000 12,000 /
62 孙伟华 12,000 12,000 12,000 /
63 樊敏 12,000 12,000 12,000 /
64 周玲 10,000 10,000 10,000 /
65 潘正龙 10,000 10,000 10,000 /
66 贺江红 10,000 10,000 10,000 /
67 古一婷 10,000 10,000 10,000 /
68 苏德文 10,000 10,000 10,000 /
69 任海洪 10,000 10,000 10,000 /
70 李元波 10,000 10,000 10,000 /
71 傅景安 9,000 9,000 9,000 /
72 何福元 8,000 8,000 8,000 /
73 偰露丹 8,000 8,000 8,000 /
74 周玉球 8,000 8,000 8,000 /
75 江国西 7,000 7,000 7,000 /
76 周荃 5,000 5,000 5,000 /
77 潘雪萍 5,000 5,000 5,000 /
78 范卫东 5,000 5,000 5,000 /
79 丁欢 5,000 5,000 5,000 /
80 夏渊 4,000 4,000 4,000 /
81 王忠华 4,000 4,000 4,000 /
82 程郁 4,000 4,000 4,000 /
7
序 所持限售股 本次解除限 实际可上市
股东名称 备注
号 份总数/股 售数量/股 流通数量/股
83 苏州凯英工业材料有限公司 4,000 4,000 4,000 /
84 曾菲 3,000 3,000 3,000 /
85 颜如铁 3,000 3,000 3,000 /
86 王珏 3,000 3,000 3,000 /
87 孙杰 3,000 3,000 3,000 /
88 曲瑞娥 3,000 3,000 3,000 /
89 顾斌 3,000 3,000 3,000 /
90 朱莉 2,000 2,000 2,000 /
91 余庆 2,000 2,000 2,000 /
92 问素彦 2,000 2,000 2,000 /
93 王水弟 2,000 2,000 2,000 /
94 孙红霞 2,000 2,000 2,000 /
95 程玲艳 2,000 2,000 2,000 /
96 陈文辉 2,000 2,000 2,000 /
97 刘飞 2,000 2,000 2,000 /
98 赵崇丹 1,000 1,000 1,000 /
99 张界皿 1,000 1,000 1,000 /
100 虞贤明 1,000 1,000 1,000 /
101 庞建芬 1,000 1,000 1,000 /
102 陆如金 1,000 1,000 1,000 /
103 林泽 1,000 1,000 1,000 /
104 何明春 1,000 1,000 1,000 /
105 杜宇忠 1,000 1,000 1,000 /
106 陈胜辉 1,000 1,000 1,000 /
107 青岛化石资产管理有限公司 1,000 1,000 1,000 /
乾鲲（深圳）基金管理股份
108 1,000 1,000 1,000 /
有限公司－乾鲲1号基金
109 上海达邺投资管理有限公司 1,000 1,000 1,000 /
合计 45,436,000 45,436,000 44,365,750 /
注：1、戴玉同先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 600,000 股，根据相
关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 150,000 股，剩余 450,000 股将作为高管锁定股；
2、曹景荣先生为公司前任董事、董事会秘书及财务总监（已离职），本次解除限售股份总
数为 394,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 98,500 股，剩余
295,500 股将作为高管锁定股；
3、宋亚东先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 300,000 股，根据相
关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 75,000 股，剩余 225,000 股将作为高管锁定股；
4、朱乾皓先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 80,000 股，根据相
关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 20,000 股，剩余 60,000 股将作为高管锁定股；
5、张丽萍女士为公司现任监事，本次解除限售股份总数为 31,000 股，根据相关规定及股
东承诺，本次实际可上市流通数量为 7,750 股，剩余 23,250 股将作为高管锁定股；
6、卞继杨先生为公司现任监事，本次解除限售股份总数为 22,000 股，根据相关规定及股
东承诺，本次实际可上市流通数量为 5,500 股，剩余 16,500 股将作为高管锁定股。
8
5、本次解除股份限售后，上述股东将自觉遵守其做出的相关承诺，同时遵
守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事
会承诺将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露
其履行承诺情况。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
类别
股份数量/股 占比/% 增加/股 减少/股 股份数量/股 占比/%
一、有限售条件流通股 75,000,000 75.00 - 44,365,750 30,634,250 30.63
其中：高管锁定股 - - 1,070,250 - 1,070,250 1.07
首发前限售股 75,000,000 75.00 - 45,436,000 29,564,000 29.56
首发后限售股 - - - - - -
二、无限售条件流通股 25,000,000 25.00 44,365,750 - 69,365,750 69.37
三、总股本 100,000,000 100.00 - - 100,000,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有
关规则的规定和股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上
市流通事项无异议。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备
股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人签名：
谢顺利 徐小新
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
10
