证券代码：301040          证券简称：中环海陆           公告编号：2022-058

             张家港中环海陆高端装备股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                特别提示
    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2022〕1499 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）
为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的
可转换公司债券简称为“中陆转债”，债券代码为“123155”。
    本次发行的可转债规模为 36,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，
共计 360.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权
登记日（2022 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 36,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 12 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 274,113,700.00 元，即 2,741,137 张，占本次可转
债发行总量的 76.14%。

     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上


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认购缴款工作已于 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：849,469
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：84,946,900.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,391
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：939,100.00

     三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《张家港中环海陆高端装备股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张
为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张
由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合
计为 9,394 张，包销金额为 939,400.00 元，包销比例为 0.26%。
    2022 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至
保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-86451547、010-86451548
    联系人：股权资本市场部


                              发行人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                         2022 年 8 月 18 日




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（此页无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                            发行人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《张家港中环海陆高端装备股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日