中信证券股份有限公司

             关于张小泉股份有限公司 2021 年度募集资金

                    存放与使用情况的专项核查报告

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为张小泉股份有限公司（以
下简称“张小泉”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对张小泉
2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，张小泉股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募
集资金已于 2021 年 08 月 30 日到达公司募集资金专用账户，募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天
健验[2021]470 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

    （二）募集资金使用及结余情况

    本公司 2021 年度实际使用募集资金 20,080.73 万元，2021 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 9.43 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 407.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。

    二、募集资金管理情况
       （一）募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张小泉股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理管理》，本公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股
份有限公司于 2021 年 9 月分别于与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行、兴业
银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行、浙
商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 9 月本
公司、子公司阳江市张小泉智能制造有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公
司与中国银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，
协议正常履行中。

       （二）募集资金专户存储情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                   单位：人民币元
                                                                                  备
        开户银行                银行账号                 募集资金余额
                                                                                  注
中信银行股份有限公司
                        8110801013402259701                     3,107,517.44
杭州钱塘支行
中国银行股份有限公司
                        708174773141                               33,000.00
阳江分行
兴业银行股份有限公司
                        216620100100089105                          2,840.53
上海张杨支行
中国农业银行股份有限
                        19006701040014737                           2,132.73
公司杭州江锦支行
浙商银行股份有限公司
                        3310010010120101005830                  3,988,858.97
杭州分行
                                                                             注
合计                                                          7,134,349.67
注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额与募集资金余额的差异为尚未支付和置换
的发行费用。
    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用
情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    七、保荐机构的结论性意见

    经核查，中信证券认为，张小泉 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
     附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                            金额单位：人民币万元

                                                              本年度
                                                              投入募
募集资金总额                             20,479.16                                   20,080.73
                                                              集资金
                                                              总额
报告期内变更用途的募集资金
                                            无
总额                                                          已累计
                                                                                     20,080.73
                                                              投入募
累计变更用途的募集资金总额                  无
                                                              集资金
累计变更用途的募集资金总额                                    总额
                                            无
比例
              是 否 募 集 资 调 整 后 本 年 度 截 至 期 截 至 期 项目达 本 年 是 否 项                    目
              已 变 金 承 诺 投 资 总 投 入 金 末 累 计 末 投 资 到预定 度 实 达 到 可                    行
 承诺投资项目 更 项 投 资 总 额（1） 额        投 入 金进      度 可使用 现 的 预 计 性                   是
 和超募资金投 目（含 额                        额(2)    （%）(3) 状 态 日 效益 效益 否                    发
     向       部 分                                     ＝(2)/(1) 期                 生                   重
              变更）                                                                 大                   变
                                                                                     化
承诺投资项目
张小泉阳江刀
                      18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0               2021 年
剪智能制造中     否                                            100.00           [注]          [注]       否
                             0        0        0        0                12 月
心项目
企业管理信息                                                            2023 年 不适 不适
                 否    500.00   500.00     101.57    101.57     20.31                                    否
化改造项目                                                                4月   用   用
                                                                                 不适 不适
补充流动资金     否   1,979.16 1,979.16 1,979.16 1,979.16      100.00 不适用                             否
                                                                                 用   用
承诺投资项目          20,479.1 20,479.1 20,080.7 20,080.7
                 －                                             －          －                －         －
小计                         6        6    3            3
超募资金投向   无
1.
…
归还银行贷款 -                                                          -        -        -          -
（如有）
补充流动资金 -                                                          -        -        -          -
（如有）
…
超募资金投向
小计
      合计
未达到计划进
                                                       无
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的                                       无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用                                   不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点                                       无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式                                       无
调整情况
                  2021 年 9 月 17 日，公司二届五次董事会会议和二届二次监事会会议分别审议通
募 集 资 金 投 资 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的
项 目 先 期 投 入 议案》，同意公司使用募集资金 26,843.56 万元置换预先投入募集资金投资项目
及置换情况        的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目先期投
                       入 26,741.99 万元；(2) 企业管理信息化改造项目先期投入 101.57 万元
用闲置募集资
金暂时补充流                                       无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余                                       无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及            尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设
去向
募集资金使用
及披露中存在
                                                   无
的问题或其他
情况
      注：截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，但仍处于产品试制
  阶段，尚无效益产生。
    （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）




保荐代表人：




                     李良                   唐亮




                                                   中信证券股份有限公司




                                                          年   月    日