严牌股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告2021-09-24
浙江严牌过滤技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
特别提示
浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“严牌股份”、“发行人”或“公
司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券
发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、
《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第 167 号〕)、
《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21 号)
(以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布
的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021
年修订)》(深证上〔2021〕919 号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳
市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279 号)(以下简
称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕483 号)(以下简称“《网下发行实施细
则》”),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中
证协发〔2021〕213 号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则
适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112 号)(以下简称“《网下
投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)、《首次公开发行股票配售细则》
(中证协发〔2018〕142 号)等相关规定,以及深交所有关股票发行上市规则和
最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结
算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内
容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规
定。
本次发行的网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向社会公众投资
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者定价发行的方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销
商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面,具体内容如下:
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月11日(T日),其中,
网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在
2021年10月11日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照
相关要求在2021年9月28日(T-4日)中午12:00前注册并提交核查材料,注册及
提 交 核 查 材 料 时 请 登 录 长 江 保 荐 投 资 者 平 台 ( 网 址 :
https://emp.cjfinancing.com.cn)。
3、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下
向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由长江保荐负责组织实施。
初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)及中国
结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、
全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养
老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企
业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称
“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司
设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐
机构(主承销商)将在《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在
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创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露向参与配售的保荐
机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司配售的股票总量、认购数量、占
本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。战略配售相关情况详见本公告
“二、战略配售”。
4、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,
网下不再进行累计投标询价。
5、网下发行对象:符合《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》中
确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、初步询价:本次发行初步询价时间为2021年9月29日(T-3日)9:30-15:00。
在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提
交申购价格和拟申购数量等信息。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的,应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。
配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最
低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下
投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,
每个配售对象的拟申购数量不得超过1,250万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,250万股,约占网下初始发
行数量的49.23%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加
强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,
请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主
承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年9月22日的资产规模或资金
规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐
机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配
售对象的申购无效。
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参与本次严牌股份网下询价的投资者应在2021年9月28日(T-4日)中午12:00
前将《承诺函》、资产证明材料及相关核查材料通过长江保荐投资者平台
(https://emp.cjfinancing.com.cn)提交给保荐机构(主承销商)。参与询价的网
下投资者应当按照保荐机构(主承销商)的要求提供相关信息及材料,并确保所
提供的信息及材料真实、准确、完整。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相
关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下
发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其
报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者
违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严
格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售
对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或
资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其
提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步
询价日前第五个工作日(2021年9月22日)为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在长江保荐投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模
与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网
下投资者自行承担。
特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资
产规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投
资者按以下要求操作:
初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)内
如实填写截至2021年9月22日的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或
资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材
料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过
其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7、网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)
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对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一
申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的
按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟
申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成
的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除
的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申
报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。
剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定
的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承
销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市锦天城律
师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8、投资风险提示安排:
初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《发
行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申
购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价的合理性,提示投资者注意投
资风险;同时,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照规定
参与本次发行的战略配售。
若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率
(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐
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机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价
的合理性,提示投资者注意投资风险。
9、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期
安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过长江保荐投资者平台
(https://emp.cjfinancing.com.cn)提交《承诺函》及相关核查资料。《承诺函》
要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
10、市值要求:
网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2021年9月27日,T-5日)为
基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略
配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非
限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含)。其他参与本次发行的初步询
价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有
深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。配售
对象证券账户开户时间不足20交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体
市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的,可在2021年10月11日(T日)参与本次发行的网上申购。
其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020
年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单
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位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持
有的市值按其2021年9月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市
值计算,可同时用于2021年10月11日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账
户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的
市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
11、自主表达申购意愿:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结
束后,将根据网上申购情况于2021年10月11日(T日)决定是否启动回拨机制,
对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、
本次发行回拨机制”。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《浙江严牌过滤技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以
下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年10月13日(T+2日)16:00
前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购
资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资
金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,
该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用
银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请
按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》(以下简称“《网上中签
摇号结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月13日(T+2
日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。
14、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
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扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承
销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具
体中止条款请见本公告“十、中止发行情况”。
15、违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保
荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、
科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期
间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系
统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《浙
江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内
容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
17、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解
释权。
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估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研
读发行人《招股意向书》中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本
次新股发行的估值、报价和投资:
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),严牌股份
所属行业为“专用设备制造业(C35)”。中证指数有限公司已经发布了行业平
均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存
在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来
损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各
项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、严牌股份首次公开发行 4,267.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称
“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国
证监会同意注册(证监许可〔2021〕2487 号)。发行人股票简称为“严牌股份”,
股票代码为“301081”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下
申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),严牌股份所
属行业为专用设备制造业(C35)。
2、本次拟公开发行股票 4,267.00 万股,发行股份占本次发行后公司股份总
数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本
次公开发行后总股本为 17,067.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 640.05 万股,占本次发行数量的 15.00%。
其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划初始战略配售数量为 426.70 万股,占本次发行数量的 10.00%;保荐机构相
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关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为 213.35 万股,占本次发行数量的 5.00%
(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报
价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。最终战略配售数量与初始战略
配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 2,538.90 万股,占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,088.05 万股,占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况
确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行
人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进
行累计投标。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交
所网下发行电子平台负责组织实施;网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为 2021 年 9 月 29 日(T-3 日)的 9:30-15:00。在
上述时间内,投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价
格和拟申购数量等信息。
深交所网下发行电子平台网址为:https://eipo.szse.cn,请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电
子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即 2021 年 9 月 28 日(T-4
日))的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下
投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求,制定了网下投资者
的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之(一)参与网下
询价的投资者标准及条件”。
只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自
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行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电
子平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者
是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和
证明材料。参与询价的网下投资者应当按照保荐机构(主承销商)的要求提供
相关信息及材料,并确保所提供的信息及材料真实、准确、完整。投资者应按
保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等
工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存
在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将
拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人
及保荐机构(主承销商)将于 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)进行网上路演推介,
关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 9 月 30 日(T-2 日)刊登的《浙江严牌
过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下
简称“《网上路演公告》”)。
6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)
对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象
最低拟申购数量设定为 100 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即
网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万
股的整数倍,且不超过 1,250 万股。配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01
元。
7、发行人和保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)刊登
的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联
方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
8、发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申
购情况于 2021 年 10 月 11 日(T 日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发
行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨
机制”。
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9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。
10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2021 年 10 月
13 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》,
为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时
向中国证券业协会报告:
(1)使用他人账户报价;
(2)同一配售对象使用多个账户报价;
(3)投资者之间协商报价;
(4)与发行人或承销商串通报价;
(5)委托他人报价;
(6)利用内幕信息、未公开信息报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
(10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;
(11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
(12)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务
资助、补偿、回扣等;
(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
(14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
(15)获配后未按时足额缴付认购资金;
(16)网上网下同时申购;
(17)获配后未恪守限售期等相关承诺;
(18)其他影响发行秩序的情形。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 9 月 24 日(T-6 日)登载于深
交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招
12
股意向书》。
一、本次发行的基本情况
(一)发行方式
1、严牌股份首次公开发行 4,267.00 万股人民币普通股(A 股)的申请已经
深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可
〔2021〕2487 号)。发行人股票简称为“严牌股份”,股票代码为“301081”,
该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商
资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。如本次发行价格超过
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公
募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数
孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参
与本次发行的战略配售。
3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下
投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之(一)参与网下询价的
投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其
管理的证券投资产品。
(二)公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股 4,267.00 万股。本次发行不安排老股转让。
(三)网下、网上发行数量及战略配售
本次公开发行股票 4,267.00 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%,本次
13
公开发行后总股本为 17,067.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 640.05 万股,占本次发行数量的 15.00%。
其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划初始战略配售数量为 426.70 万股,占本次发行数量的 10.00%;保荐机构相
关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为 213.35 万股,占本次发行数量的 5.00%
(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报
价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。最终战略配售数量与初始战略
配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 2,538.90 万股,占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,088.05 万股,占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 10 月 13 日(T+2
日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。
(四)定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进
行累计投标询价。
(五)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过长江保荐投资者平台
(https://emp.cjfinancing.com.cn)提交《承诺函》及相关核查资料。《承诺函》
14
要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
(六)本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》和《招
T-6 日
股意向书》等相关文件与公告
2021 年 9 月 24 日
网下投资者提交核查文件
(周五)
网下路演
T-5 日
网下投资者提交核查文件
2021 年 9 月 27 日
网下路演
(周一)
网下投资者提交核查文件截止日(当日中午 12:00 前)
T-4 日
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00
2021 年 9 月 28 日
前)
(周二)
网下路演
初步询价(通过深交所网下发行电子平台),初步询价期间为
T-3 日 9:30-15:00
2021 年 9 月 29 日 初步询价截止日
(周三) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金截止日
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2021 年 9 月 30 日 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数
(周四) 确定战略投资者最终获配数量和比例
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2021 年 10 月 8 日
网上路演
(周五)
网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
T日
网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
2021 年 10 月 11 日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
(周一)
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 10 月 12 日 网上申购摇号抽签
(周二) 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果公告》《网上中签摇号结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款(认购资金到账截止 16:00)
2021 年 10 月 13 日
网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在 T+2 日
(周三)
日终有足额的新股认购资金)
T+3 日
保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配
2021 年 10 月 14 日
售结果和包销金额
(周四)
15
日期 发行安排
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》
2021 年 10 月 15 日
募集资金划至发行人账户
(周五)
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本
次发行日程;
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加
权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权
平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说
明定价的合理性,提示投资者注意投资风险;同时,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司
将按照规定参与本次发行的战略配售;
4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布
的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险
特别公告》,并详细说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险;
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子
平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构(主承销商)将于 2021 年 9 月 24 日(T-6 日)至 2021
年 9 月 28 日(T-4 日)期间,向符合要求的网下投资者通过现场、电话、视频
会议、互联网等方式进行网下推介,路演推介内容不超过《招股意向书》及其他
已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、符合要求的网下投资
者及见证律师以外的人员不得参与,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程
录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)进行网上
路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范
围内,具体信息参阅 2021 年 9 月 30 日(T-2 日)刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
(一)本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位
16
数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将
按照相关规定参与本次发行的战略配售。
2、本次发行初始战略配售发行数量为 640.05 万股,占本次发行数量的
15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划初始战略配售数量为 426.70 万股,占本次发行数量的 10.00%;保
荐机构相关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为 213.35 万股,占本次发行
数量的 5.00%。最终战略配售比例和金额将在 2021 年 9 月 30 日(T-2 日)确定
发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制
规定的原则进行回拨。
3、本次发行的最终战略配售情况将在 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)公布的
《网下初步配售结果公告》中披露。
(二)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。
发行人第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分高级管理人员及核心
员工参与公司首次公开发行股票并在【创业板】上市战略配售的议案》,同意发
行人部分高级管理人员和核心员工孙尚泽、李钊、陈平通过设立专项资产管理计
划参与本次战略配售。
2、参与规模和具体情况
招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配
售的数量不超过本次公开发行规模的 10.00%,即不超过 426.70 万股,且认购金
额不超过 4,250 万元。具体情况如下:
具体名称:招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划;
产品编码:SSK957;
设立时间:2021 年 8 月 17 日;
备案完成时间:2021 年 8 月 19 日;
募集资金规模:4,260 万元(含产品相关资金头寸);
认购资金规模:不超过 4,250 万元;
17
管理人:招商证券资产管理有限公司;
实际支配主体:招商证券资产管理有限公司,实际支配主体非发行人高级管
理人员;
参与人姓名、职务及比例等情况:
认购资产管 资产管理计
是否为发行
序号 姓名 职务 理计划金额 划持有份额
人董监高
(万元) 比例(%)
1 孙尚泽 董事长 是 2,260 53.05
2 李钊 董事、总经理 是 1,000 23.47
副董事长、营
3 陈平 是 1,000 23.47
销中心总监
合计 4,260 100.00
注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;
注 2:招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的募集资金金额为 4,260 万元(含
产品相关资金头寸),其中用于参与本次战略配售认购金额不超过 4,250 万元;
注 3:最终认购股数待 2021 年 9 月 30 日(T-2 日)确定发行价格后确认。
3、参与战略配售的认购资金来源
根据孙尚泽、李钊、陈平、招商证券资产管理有限公司签署的承诺函,并经
保荐机构(主承销商)核查,孙尚泽、李钊、陈平通过招商资管严牌股份员工参
与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售的资金来源系自有资金。
(三)保荐机构相关子公司跟投(如有)
1、跟投主体
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构(主承销商)母公司设立
的另类投资子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的
战略配售。跟投机构为保荐机构(主承销商)母公司长江证券股份有限公司设立
的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”)。
2、跟投数量
如发生上述情形,本次保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司
长江创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股
票数量 2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:
(1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万
18
元;
(2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人
民币 6,000 万元;
(3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人
民币 1 亿元;
(4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。
本次保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司跟投的初始股份数
量为本次公开发行股份的 5.00%,即 213.35 万股,战略投资者最终配售数量与初
始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在 2021 年 9 月 30
日(T-2 日)确定发行价格后确定。
如发生上述情形,长江创新承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行
人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
3、参与战略配售的认购资金来源
长江创新承诺,如参与本次战略配售,用于缴纳本次战略配售的资金为其自
有资金。经保荐机构(主承销商)核查,长江创新的流动资金足以覆盖其与发行
人签署的《战略配售协议》的认购资金。
(四)配售条件
参加本次战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》,战略投资者
不参加本次发行初步询价(证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投
资基金除外),并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购
其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购资金。
(五)限售期
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,其获配股
票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始
计算。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值,长江创新本次跟投(如有)获配股票的限售期
19
为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
(六)核查情况
保荐机构(主承销商)和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的
选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行
了核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法
律意见书将于 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)进行披露。
三、网下初步询价安排
(一)参与网下询价的投资者标准及条件
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基
金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《网下发行实施细则》
以及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标
准。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理
完成深交所网下发行电子平台数字证书后(以下简称“CA 证书”)并完成中国
结算深圳分公司的资金配号,方可参与本次发行。
4、以初步询价开始日前两个交易日(2021 年 9 月 27 日,T-5 日)为基准日,
参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基
金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售 A 股和非限售
存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元(含)。其他参与本次发行的初步询价网
下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深
圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。配售
对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。
具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
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督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范
的私募投资基金的,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,
应符合以下条件:
(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;
(2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)
以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;
(3)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;
(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;
(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产
净值;
(6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
(7)投资者还应当于 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管
机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核
查材料。
6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司集合资产管理计划,须在 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前完
成备案。
7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司;
21
(2)保荐机构(主承销商)及其持股比例 5%以上的股东,保荐机构(主承
销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(主承销商)及其持
股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
控制的其他子公司;
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
(4)第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母;
(5)过去 6 个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公
司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与
保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;
(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
(7)被列入中国证券业协会公布的黑名单及限制名单中的配售对象;
(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品;
(9)本次发行的战略投资者。
上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券
投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
8、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业
监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规
模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,
确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产
规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第
五个工作日(2021 年 9 月 22 日)为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在长江保荐投资者平台上传的资产规模
22
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模
与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网
下投资者自行承担。
9、初步询价开始日前一交易日 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前
向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函等询价资格申请材料。
符合以上条件且在 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业
协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发
行的初步询价。
保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。参与询
价的网下投资者应当按照保荐机构(主承销商)的要求提供相关信息及材料,并
确保所提供的信息及材料真实、准确、完整。投资者应按保荐机构(主承销商)
的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际
控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),
如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查
不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行
配售。
网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与严牌股
份询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁
止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资
者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生
的全部责任。
(二)网下投资者资格核查文件的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,按要求在规
定时间内(2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前)通过长江保荐投资者平
台录入信息并提交相关核查资料。
推荐使用 Chrome 浏览器登陆系统。如有问题请于 2021 年 9 月 24 日(T-6
日)至 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)期间(9:00-12:00,13:00-17:00)致电咨询
23
电话 021-61118539、021-61118563。
网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有
创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。
未在上述规定时点前完成注册登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息
填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。
1、核查材料提交步骤
投资者请登录长江保荐投资者平台网站(https://emp.cjfinancing.com.cn),
并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏
览器),在 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前通过长江保荐投资者平台
网站注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手
机号码只能注册一个用户。请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
请按如下步骤在 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前通过长江保荐投
资者平台网站注册并提交相关核查材料:
第一步:正在发行项目页面点击“网下投资者登录”、“严牌股份”或“进
入询价”链接进入登录页面,投资者可通过中国大陆手机号进行登录;
第二步:登录成功后可进行项目询价,点击“进入询价”进入投资者信息填
写页面,提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的
证件号码和正确的证券业协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击“保
存及下一步”;
第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;
第四步:根据询价对象和配售对象类型所需的资料进行模板下载并完成填写
后上传(所需提交的资料模板均在页面右侧的“模板下载”处);
第五步:根据下载的《配售对象资产规模汇总表》填写数据后上传资产规模;
第六步:上述步骤完成后,点击页面下方“提交审核”。
2、网下投资者向保荐机构(主承销商)提交的材料要求
所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版。
纸质版原件无需邮寄。
(1)有意参与本次初步询价且符合保荐机构(主承销商)网下投资者标准
的投资者均需提交《承诺函》。投资者可在“项目列表”页面中点击严牌股份项
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目下方的“承诺函模板”下载模板,加盖公司公章并上传。
(2)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交营业执照复印件。
(3)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交《关联方信息表》。投
资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方
信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 格式文件。
(4)若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险
资金、合格境外机构投资者投资账户、机构自营投资账户,则无需提交《配售对
象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配
售对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息
表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 格式文件。
(5)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规
范的私募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的
备案证明文件扫描件;期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成
立的备案证明文件扫描件。
(6)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于
备案函、备案系统截屏等)。
(7)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交配售对象资产证明材料,
包括:投资者上传《配售对象资产规模汇总表》EXCEL 电子版、配售对象上传
配售对象资产规模证明文件 PDF 版(加盖公司公章或外部证明机构章)。投资
者须如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金
额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。其中,
公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个
工作日(2021 年 9 月 22 日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自
营账户资金规模说明(资金规模截至 2021 年 9 月 22 日)为准。如出现配售对
象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规
模或资金规模,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。
25
(8)以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机
畅通)。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其
报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和律师对投资者的资质条件进
行核查,如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)
将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果
由投资者自行承担。
网下投资者须承诺其通过系统填报信息、上传的 EXCEL 电子版文件和盖章
扫描件的文件内容均保持一致,并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完
整性和有效性负有全部责任。
(三)网下投资者资格核查
发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并有可能要求其进
一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资
者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关
联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除
其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行
人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与严牌股
份询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁
止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资
者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生
的全部责任。
(四)初步询价
1、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及本公
告要求的投资者应于 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协
会完成网下投资者注册,且已开通深交所 CA 证书,成为深交所网下发行电子平
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台的用户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工
作后方可参与初步询价。
2、本次初步询价期间为 2021 年 9 月 29 日(T-3 日)9:30-15:00。在上述时
间内,只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配售对象
才能参与初步询价。符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、
提交申购价格和拟申购数量等信息。
3、参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报
价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。每
个网下投资者最多填报 3 个报价,且最高报价不得高于最低报价的 120%。配售
对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元。网下投资者及其管理的配售对象报价
应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。
相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在深交
所网下发行电子平台填写具体原因。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐机
构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股,
拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申
购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数
量不得超过 1,250 万股,约占网下初始发行数量的 49.23%。
特别提示:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产
规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资
者按以下要求操作:
初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至 2021 年
9 月 22 日的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其
向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一
致。
投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过
其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:
(1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初
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询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规
模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
(2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模(万元)”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,250 万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,
并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保
不存在超资产规模申购的情形。
4、网下投资者申报的以下情形之一的,将被视为无效:
(1)网下投资者未在 2021 年 9 月 28 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券
业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的,或未通过中国结算深圳分
公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的;
(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
(3)配售对象的拟申购数量超过 1,250 万股以上的部分为无效申报;
(4)配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求,或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
(5)未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;
(6)经审查不符合本公告网下投资者条件的;
(7)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;
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(8)被中国证券业协会列入黑名单及限制名单中的配售对象;
(9)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能
在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。
5、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。
6、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并
出具专项法律意见书。
(五)网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承
销商)将及时向中国证券业协会报告:
(1)使用他人账户报价;
(2)同一配售对象使用多个账户报价;
(3)投资者之间协商报价;
(4)与发行人或承销商串通报价;
(5)委托他人报价;
(6)利用内幕信息、未公开信息报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
(10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;
(11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
(12)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务
资助、补偿、回扣等;
(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
(14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
(15)获配后未按时足额缴付认购资金;
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(16)网上网下同时申购;
(17)获配后未恪守限售期等相关承诺;
(18)其他影响发行秩序的情形。
四、确定有效报价投资者和发行价格
1、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者条件报价的
初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格
由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同
一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由
晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子
平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象
的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟
剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的
申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于 10 家。
2、发行人和保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)公告
的《发行公告》中披露下列信息:
(1)同行业可比上市公司二级市场平均市盈率;
(2)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数;
(3)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险
资金剩余报价的中位数和加权平均数;
(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数。
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3、若发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中
证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构
(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价的合
理性,提示投资者注意投资风险。
4、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部
分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保
基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发
行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详
细说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险。同时,保荐机构(主承销商)
母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
5、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报
价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于
10 家;少于 10 家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,
中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求
的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
6、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量
将在 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。
五、网下网上申购
(一)网下申购
本次网下申购的时间为 2021 年 10 月 11 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网
下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申
购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的
有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。
网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。
网下投资者在 2021 年 10 月 11 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理
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的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)缴
纳认购资金。
(二)网上申购
本次网上申购的时间为 2021 年 10 月 11 日(T 日)9:15-11:30,13:00-15:00。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板交
易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网
上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以
上(含 10,000 元)深交所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能
参与新股申购,每 5,000 元市值可申购 500 股,不足 5,000 元的部分不计入申购
额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上
限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公
告》中披露。投资者持有的市值按其 2021 年 9 月 30 日(T-2 日)前 20 个交易
日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,可同时用于 2021 年 10 月 11 日(T 日)
申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易
日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规
定。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
网上投资者申购日 2021 年 10 月 11 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2021
年 10 月 13 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行。
若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2021 年 10 月 11 日(T 日)15:00 同时截止。申购
结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2021 年 10 月
11 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨
机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
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有关回拨机制的具体安排如下:
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于 2021 年 9 月 30
日(T-2 日)回拨至网下发行,具体比例和金额将在确定发行价格后确定;如发
生上述回拨,则 2021 年 10 月 8 日(T-1 日)《发行公告》中披露的网下发行数
量将较初始网下发行数量相应增加;
2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数
未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50
倍且不超过 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股
票数量的 10%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公
开发行股票数量的 20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开
发行股票数量的 70%;以上所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股
票数量计算,但网下发行中设定的限售股票无需扣除。网下投资者因网下发行部
分采用比例限售方式而被限售的 10%的股份,计入前述回拨后无限售期的网下发
行数量;
3、在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下
回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发
行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
并于 2021 年 10 月 12 日(T+1 日)在《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
本次发行采用比例配售的方式进行网下配售。发行人和保荐机构(主承销商)
在完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售。具体配售原则如下:
1、保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售
投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;
2、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资
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者条件的网下投资者分为以下三类,并对同类别网下投资者采取比例配售方式进
行配售:
(1)公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资
者,其配售比例为 RA;
(2)合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB;
(3)所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配
售比例为 RC;
3、配售规则和配售比例的确定:
按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC。
调整原则:
(1)优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配
售,如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额
配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投
资者配售时,保荐机构(主承销商)确保向 A 类投资者的配售比例不低于 B 类
投资者,即 RA≥RB;
(2)向 A 类和 B 类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向 C 类投
资者配售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA≥RB≥RC;
如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。
4、配售数量的计算:
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股,产生
的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类
投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售
对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配
售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以深交所网下发行电
子平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。若由于获配零股导致
超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至
零股分配完毕。
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如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。
5、网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
八、投资者缴款
(一)网下投资者缴款
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)刊登的
《网下初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果,并对于提供有效报价但未
参与申购的投资者列表公示。《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部
网下有效配售对象,需在 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)8:30-16:00 足额缴纳认购
资金,认购资金应当于 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不
足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股,请按每只新股分别缴款。
保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 15 日(T+4 日)刊登的《浙江严
牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以
下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保
荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴
款的网下投资者。
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有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销
商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全
国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不
得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投
资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象,中国
结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份
由保荐机构(主承销商)包销。
(二)网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签摇号结果公告》履行资金交
收义务,确保其资金账户在 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)日终有足额的新股认
购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒,网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然
日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数,以实际不足
资金为准,最小单位为 1 股,可不为 500 股的整数倍。投资者放弃认购的股票由
保荐机构(主承销商)负责包销。
(三)战略投资者缴款
2021 年 9 月 29 日(T-3 日)前(含当日),战略投资者将向保荐机构(主
承销商)足额缴纳认购资金。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2021 年 10 月 15 日(T+4 日)对
战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。
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九、投资者放弃认购部分股份处理
战略配售投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
部分将回拨至网下发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次
新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)
可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30%,即 1,280.10 万股。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等
具体情况请见《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;
2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的;
3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行
价格未能达成一致意见;
5、预计发行后不满足发行人选定市值与财务指标上市标准的;
6、保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的;
7、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
8、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认
购的;
9、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%;
10、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
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11、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深
交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行
人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,
经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构(主承销商)
(一)发行人:浙江严牌过滤技术股份有限公司
法定代表人:孙尚泽
联系地址:浙江省天台县始丰街道西工业园区永兴路 1 号
联系人:余卫国
电话:0576-89352081
传真:0576-83938200
(二)保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
法定代表人:王承军
联系地址:上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼
联系人:资本市场部
电话:021-61118539、021-61118563
传真:021-61118973
发行人:浙江严牌过滤技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021 年 9 月 24 日
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(本页无正文,为《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页)
发行人:浙江严牌过滤技术股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
年 月 日