华润材料：中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告2021-10-14
中信建投证券股份有限公司
关于华润化学材料科技股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者专项核查报告
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“发行人”）拟
首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为华
润材料本次发行的保荐机构（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监
会公告[2021]21 号）（以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板
首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2020]483
号）（以下简称“《实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》
（中证协发[2021]213 号）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，对华润
材料本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案
（一）战略配售数量
本次发行数量为 22,191.2483 万股，占发行后总股本的 15.00%。本次发行初
始战略配售发行数量不超过 6,657.3744 万股，占发行数量的比例不超过 30.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划预计认购金额不超过 15,277.00 万元，且认购数量不超过本次发行数量的
10.00%；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 5.00%（如本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最
高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养
老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企
业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称
“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相
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关规定参与本次发行的战略配售）；其他战略投资者预计认购金额不超过
30,000.00 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制
规定的原则进行回拨。
（二）参与对象
本次发行的战略配售对象包括以下几类：
（1）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业：太平人寿保险有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有
限合伙）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划：中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称
“中信建投华润材料 1 号战略配售”）；
（3）保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下
投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养
老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关
子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。
（三）参与规模
太平人寿保险有限公司拟参与战略配售认购金额不超过 5,000.00 万元。深创
投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟参与战略配售认购金额不超过
25,000.00 万元。
中信建投华润材料 1 号战略配售拟参与战略配售的数量为不超过本次公开
发行数量的 10.00%，即 2,219.1248 万股，且认购金额不超过 15,277.00 万元，符
合《特别规定》第十八条相关要求。
保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 5.00%，即 1,109.5624
万股，跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、
加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配
售）。
本次共有 3 名战略投资者参与本次战略配售（如保荐机构相关子公司跟投，
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则战略投资者数量为 4 名），初始战略配售发行数量为 6,657.3744 万股，符合《特
别规定》、《实施细则》中对本次发行战略投资者应不超过 35 名，战略投资者获
得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 30%的要求。
（四）配售条件
经保荐机构（主承销商）和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）
核查，参与本次战略配售的战略投资者已与发行人签署配售协议，不参加本次发
行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量。
（五）限售期限
本次发行的战略配售对象为太平人寿保险有限公司、深创投制造业转型升级
新材料基金（有限合伙）、中信建投华润材料 1 号战略配售，其获配股票限售期
为 12 个月；保荐机构相关跟投子公司（如本次发行价格超过剔除最高报价后网
下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相
关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为中信建投投资有限公司，
其获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日
起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
二、参与本次战略配售对象的主体资格
（一）太平人寿保险有限公司
1、基本情况
根据太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）提供的营业执照、公
司章程等资料并经核查，太平人寿的基本信息如下：
名称 太平人寿保险有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91310000710928436A
中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号太平金融大厦
住所
2801、2803A、2804 室，29-33 层
法定代表人 程永红
注册资本 1,003,000 万元
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成立日期 1984 年 11 月 17 日
营业期限 1984 年 11 月 17 日 至 无固定期限
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终
身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保
险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年
经营范围
金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中
国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
根据太平人寿提供的营业执照、公司章程等资料，太平人寿系在中国境内依
法设立、有效存续的有限责任公司，不存在营业期限届满、决定解散、因违反法
律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能
清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程
规定应当终止的情形。
2、股权结构
根据太平人寿提供的营业执照、公司章程、出资情况表等资料，太平人寿的
股权结构如下：
注：根据Ageas SA/NV2的2020年度报告和太平人寿出具的《情况说明》，Ageas SA/NV2
于2020年12月31日在布鲁塞尔泛欧交易所上市，并被纳入BEL20指数。截至2020年12月31日，
公司主要股东及持股比例如下：BlackRock, Inc.持股5.23%.；Ping An持股5.17%；Fosun持股
5.06%；Ageas持股3.9%；Schroders Plc持股2.94%。
经核查，中国太平保险控股有限公司（股票代码：00966.HK）持有太平人寿
75.1%股权，为太平人寿的控股股东；财政部为太平人寿的实际控制人。
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3、战略配售资格
太平人寿近年作为战略投资者认购了中国国际金融股份有限公司（股票代码：
601995）的首次公开发行股票。
根据《实施细则》第三十二条的规定，太平人寿作为具有长期投资意愿的大
型保险公司，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和主承销商的关联关系
根据太平人寿确认，太平人寿及其直接、间接股东与发行人、主承销商之间
不存在关联关系；太平人寿与发行人和主承销商之间不存在输送不正当利益的行
为。
5、参与战略配售的资金来源
根据太平人寿出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资
金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与
本次战略配售的情形。经核查太平人寿最近一个年度审计报告财务报表，太平人
寿的流动资金足以覆盖其与发行人及主承销商签署的配售协议约定的认购资金。
6、锁定期
经核查，太平人寿已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发
行人首次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人
回购该部分股份”。
（二）深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
1、基本情况
根据深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投基
金”）提供的营业执照、合伙协议等资料并经核查，深创投基金的基本信息如下：
名称 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5G926Y12
深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
主要经营场所
2903-01 单元
执行事务合伙人 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司
注册资本 2,750,000 万元
成立日期 2020 年 6 月 28 日
合伙期限 2020 年 6 月 28 日 至 2030 年 5 月 31 日
一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务
经营范围
院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经
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营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证
券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事
公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等
规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
许可经营项目是：无
根据深创投基金提供的营业执照、合伙协议等资料，深创投基金系在中国境
内依法设立、有效存续的合伙企业，不存在根据国家法律、行政法规、规范性文
件以及合伙协议规定应当终止的情形。深创投基金已于2020年8月28日办理了私
募基金备案（备案编号：SLT172），基金管理人为深创投红土股权投资管理（深
圳）有限公司（登记编号：P1069346）（以下简称“深创投红土”）。
2、股权结构
根据深创投基金提供的营业执照、合伙协议、股权穿透表等资料，深创投基
金的股权结构如下：
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国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）持
有深创投基金81.82%出资份额，深创投基金为国家制造业基金控股的下属企业，
国家制造业基金股权结构如下图所示1：
经核查，并经深创投基金确认，国家制造业基金实际控制深创投基金，主要
情况如下：
首先，从收益权归属角度，国家制造业基金拥有深创投基金的81.82%的出资
1 （1）梧桐树投资平台有限责任有限公司为国家外汇管理局的全资子公司；
（2）中保投资有限责任公司系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产
管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司等 46 家机构出资设立，中国人民保险集团股份有限公司、
中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均为中保投资第一大股东，各持有中保投资 4%
的股权；其余 43 家机构持有中保投资 88%的股权，中保投资股权结构分散，且各股东之间均无一致行动
关系，无控股股东和实际控制人。
（3）国家制造业转型升级基金股份有限公司的其他 16 名股东包括：（i）北京经济技术开发区财政审计局
100%持股的北京亦庄国际投资发展有限公司，持股 6.7935%；（ii）由浙江省财政厅实际控制的浙江制造
业转型升级产业投资有限公司，持股 6.7935%；（iii）湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股
的湖北省长江产业投资集团有限公司，持股 6.7935%；（iv）上市公司中国太平洋保险（集团）股份有限公
司（无实际控制人）的控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司，持股 6.7935%；（v）由重庆市国有
资产监督管理委员会实际控制的国有投资平台重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），
持股 3.3967%；（vi）由成都市国有资产监督管理委员会实际控制的四川创兴先进制造业投资有限公司，持
股 3.3967%；（vii）由佛山市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的佛山市金融投资控股有限公司，
持股 3.3967%；（viii）湖南省人民政府 100%持股的湖南财信金融控股集团有限公司，持股 3.3967%；（ix）
上市公司中国建设银行股份有限公司（实际控制人为国务院）的控股子公司建信保险资产管理有限公司，
持股 3.3967%；（x）北京市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%的北京国谊医院有限公司，持股
3.3967%；（xi）事业单位泰州市国有股权投资管理中心，持股 1.3587%；（xii）由国务院国有资产监督管
理委员会实际控制的中国第一汽车股份有限公司，持股 0.6793%；（xiii）上海市国有资产监督管理委员会
100%持股的上海电气（集团）总公司，持股 0.3397%；（xiv）上市公司中国中车股份有限公司（实际控制
人为国务院），持股 0.3397%；（xv）由李兆廷实际控制（合计持股 49.0881%）的东旭集团有限公司，持
股 0.3397%；（xvi）由汤玉祥实际控制（合计持股 14.85%）的郑州宇通集团有限公司，持股 0.1359%。
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份额，享有深创投基金的绝大部分收益。同时，深创投基金的普通合伙人和基金
管理人深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司出具了《一致行动声明》，在
深创投基金参与本次战略配售的决策上，深创投红土股权投资管理（深圳）有限
公司与国家制造业基金保持一致行动。
其次，从投资决策及流程角度，根据深创投基金合伙协议第6.4条的约定，深
创投基金的普通合伙人深创投红土应组建投资决策委员会（“投委会”），负责对
投资项目的投资、退出方案作出决议；投委会成员名单以及该等成员的基本情况、
投委会议事规则应向国家制造业基金备案并经其认可，并在投委会成员或投委会
的议事规则发生变动前，就拟变动的前述情况向国家大基金备案并经国家大基金
认可；深创投基金的每一投资项目需要提交至国家制造业基金，国家制造业基金
对投资项目特定方面存在异议，深创投基金不得就该等项目开展投资，如国家制
造业基金对投资项目无异议的，应出具确认函。根据国家制造业基金于2021年4
月出具的《国家制造业转型升级基金特定投资载体投资项目投决阶段合规性自查
表接收确认函》（制基函[2021]24号），国家制造业基金已同意深创投基金参与发
行人的本次战略配售。
最后，从基金管理人任免角度，深创投基金目前的普通合伙人和基金管理人
为深圳市创新投资集团有限公司的全资子公司深创投红土股权投资管理（深圳）
有限公司，由国家制造业基金通过遴选方式确定。根据深创投基金合伙协议第
10.1.1条的约定，国家制造业基金有权根据合伙协议的约定独立决定更换管理人。
深创投基金是国家制造业基金根据国务院有关部委的指示设立，是国家制造
业基金的特定投资载体，主要承担以无机非金属及前沿新材料为主的新材料领域
的投资任务，代表国家制造业基金在新材料领域内的布局和延伸。在本次发行人
首次公开发行并上市战略投资项目中，由于投资领域的分工规划，发行人所属行
业不属于国家制造业基金直接股权投资的投资领域，而属于特定投资载体代表国
家制造业基金进行股权投资的投资领域，因此由深创投基金承担本次投资的投资
任务。
3、战略配售资格
国家制造业基金系根据国务院批复，由财政部、国开金融有限责任公司、中
国烟草总公司等20名股东发起，主要宗旨是围绕制造业战略性、基础性、先导性
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领域，对市场潜力大、成长性好的优势企业进行投资，核心关注新材料、新一代
信息技术、电力装备、基础制造和新型制造等方向，服务国家制造业高质量发展。
国家制造业基金下设国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开基
金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”）、
深创投基金三家特定投资载体，国开基金承担电子信息领域投资任务；金石基金
与深创投基金承担新材料领域投资任务，金石基金侧重于金属、化工高分子材料
领域，深创投基金侧重于无机非金属及前沿新材料领域。国家制造业基金注册资
本1,472亿元，属于国家级大型投资基金。
深创投基金作为国家制造业基金唯一一家承担以无机非金属及前沿新材料
为主的新材料领域投资任务的特定投资载体，立足于无机非金属及前沿新材料为
主的新材料产业，采取财务投资兼战略投资的综合投资策略，深入挖掘新材料方
向的投资项目，促进国家制造业转型升级和高质量发展。国家级大型投资基金国
家制造业基金对深创投基金具有实质控制力，深创投基金属于国家级大型投资基
金的下属企业。
深创投基金与发行人的战略合作主要内容如下：
（1）推动发行人转型升级，符合国家及发行人战略
深创投基金是国家制造业基金的特定投资载体，承担着国家新材料领域的
战略投资任务。发行人是全球聚酯材料的领军企业，目前正朝着创新型的化工
新材料企业转型。发行人规划在现有聚酯瓶片业务基础上向高端聚酯延伸，进
一步开拓PETG、PET泡沫等具有战略性、高附加值、高技术壁垒的产品。
深创投基金参与本次战略配售，将助力发行人转型升级，加速公司新产品
的研发，符合国家及发行人战略。
（2）助力发行人客户拓展
深创投基金及其管理人深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司的单一
股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）可协助发行人拓展
新的客户资源。
深创投已投项目深圳市品道餐饮管理有限公司是发行人聚酯瓶片产品的潜
在客户，已投企业深圳市仙迪化妆品股份有限公司是发行人PETG产品的潜在客
户，已投企业水羊集团股份有限公司是发行人PETG产品的潜在终端客户，已投
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企业明阳智慧能源集团股份公司是发行人PET泡沫产品的潜在客户。
（3）助力发行人新业务拓展
深创投基金已经完成若干新材料企业的投资，并进一步深化产业链布局。
发行人未来计划通过并购整合等方式开拓新业务。深创投基金拥有丰富的新材
料企业资源储备，可以为发行人并购整合提供潜在标的及专业意见。
（4）助力发行人资本运作
深创投基金在新材料投资领域拥有一支专业化的投资团队，团队成员不仅
在新材料领域拥有丰富的专业知识，同时在资本运作上也具备较高的专业能
力。深创投基金可以在未来发行人并购整合中为其提供战略咨询服务，同时也
可以参与发行人的并购投资。
（5）助力发行人专业人才交流
发行人设有化工新材料研究院，拥有一批资深的新材料研发人员。深创投基
金作为新材料领域专业化的投资机构，拥有一支新材料领域的资深投资队伍。双
方人员可就新材料行业的投资、行业发展深入交流，提升公司员工在新材料领域
的认知，促进人才快速成长。
此外，深创投基金近年作为“具有长期投资意愿的国家级大型投资基金的下
属企业”认购了新疆大全新能源股份有限公司（股票代码：688303）的首次公开
发行股票。
综上所述，根据《实施细则》第三十二条的规定，深创投基金作为国家级大
型投资基金的下属企业，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。深创投基金
与发行人在战略、客户、新业务、资本运作、专业人才等方面具有切实可行的战
略合作关系，深创投基金能够为发行人引入重要战略资源，符合深交所理事会创
业板股票发行规范委员会的相关精神。
4、与发行人和主承销商的关联关系
根据深创投基金确认，深创投基金及其直接、间接股东与发行人之间不存在
关联关系。
中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）通过国家开发银行合
计持有深创投基金3.86%财产份额；并持有中信建投证券30.84%股份；除前述情
形外，深创投基金和主承销商之间不存在直接或间接股权关系或其他关联关系。
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经深创投基金确认，中央汇金无法对深创投基金实施直接或间接控制或施加重大
影响。
综上，中央汇金作为主承销商持股比例5%以上的股东，发行人及主承销商
未向中央汇金或中央汇金直接或间接控制或施加重大影响的公司配售股票，深创
投基金参与战略配售不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的情形，
不影响发行人首次公开发行股票战略配售；深创投基金与发行人和主承销商之间
不存在输送不当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据深创投基金出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自有
资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参
与本次战略配售的情形。经核查深创投基金最近一个年度审计报告，深创投基金
的流动资金足以覆盖其与发行人及主承销商签署的配售协议约定的认购资金。
6、锁定期
经核查，深创投基金已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自
发行人首次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行
人回购该部分股份”。
（三）中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划
1、基本情况
根据中信建投华润材料1号战略配售集合资产管理计划资产管理合同（以下
简称“《资产管理合同》”）、资产管理计划备案函等资料，并经中国证券投资
基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，中信建投华润材料1号战略配售的基
本信息如下：
产品名称 中信建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划
产品编码 SSH417
管理人名称 中信建投证券股份有限公司
托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期 2021 年 8 月 5 日
成立日期 2021 年 8 月 4 日
到期日 2031 年 8 月 4 日
投资类型 权益类
本次发行人高级管理人员及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战
略配售事宜，已经过公司第一届董事会第十七次会议审议通过；专项资产管理计
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划的参与人姓名、职务、认购金额与比例具体如下：
资管计划持
是否为高级管理 认购金额
序号 姓名 任职单位 岗位 有比例
人员/核心员工 （万元）
（%）
发行人华润化学材料 董事、总经
1 朱振达 高级管理人员 300.00 1.96
科技股份有限公司 理
发行人华润化学材料 董事、副总
2 安泽坤 高级管理人员 400.00 2.62
科技股份有限公司 经理
董事、副总
发行人华润化学材料
3 田美圆 经理、董事 高级管理人员 230.00 1.51
科技股份有限公司
会秘书
发行人华润化学材料 董事、副总
4 房昕 高级管理人员 140.00 0.92
科技股份有限公司 经理
发行人华润化学材料
5 陈群 副总经理 高级管理人员 390.00 2.55
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
6 肖宁 副总经理 高级管理人员 160.00 1.05
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
7 王军祥 党委副书记 核心员工 420.00 2.75
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
8 彭庆 纪委书记 核心员工 350.00 2.29
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
9 王庆文 总会计师 核心员工 130.00 0.85
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 战略发展部
10 尹海祝 核心员工 110.00 0.72
科技股份有限公司 总经理
发行人华润化学材料 珠海公司总
11 崔凤祥 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 经理
发行人华润化学材料 采购中心副
12 顾敏 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 总经理
发行人华润化学材料 采购中心副
13 胡艳红 核心员工 190.00 1.24
科技股份有限公司 总经理
发行人子公司华润化 聚酯营销中
14 黄勤 核心员工 200.00 1.31
工新材料有限公司 心副总经理
智能与数字
发行人华润化学材料
15 梅吉宏 化部副总经 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司
理
发行人华润化学材料 聚酯营销中
16 宋文宝 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 心副总经理
发行人子公司华润化 聚酯营销中
17 王学海 核心员工 200.00 1.31
工新材料有限公司 心副总经理
发行人华润化学材料 生产营运中
18 魏茂清 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 心副总经理
13
发行人子公司深圳市 聚酯营销中
19 肖浓辉 核心员工 100.00 0.65
华润化工有限公司 心副总经理
发行人华润化学材料 采购中心副
20 周嬿 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 总经理
发行人华润化学材料 生产营运中
21 庄细华 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 心副总经理
发行人子公司珠海华
生产营运中
22 陈国康 润化学材料科技有限 核心员工 200.00 1.31
心副总经理
公司
发行人华润化学材料 生产营运中
23 李博华 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 心副总经理
发行人华润化学材料 生产营运中
24 王文清 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 心副总经理
发行人子公司华润化 人力资源部
25 杨虹 核心员工 150.00 0.98
工国际有限公司 副总经理
发行人华润化学材料 财务部副总
26 梁翠霞 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 经理
发行人子公司珠海华
生产运营中
27 刘高才 润化学材料科技有限 核心员工 125.00 0.82
心副总经理
公司
发行人子公司珠海华 新型高分子
28 康念军 润化学材料科技有限 材料研发总 核心员工 182.00 1.19
公司 监
发行人华润化学材料 聚酯材料研
29 宗建平 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 发总监
发行人华润化学材料 战略发展部
30 王锋 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 供应链总监
发行人华润化学材料 先进材料研
31 柳祚龙 核心员工 200.00 1.31
科技股份有限公司 发副总监
发行人华润化学材料 安全环保部
32 林明华 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 高级经理
发行人华润化学材料 生产营运中
33 石振亭 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心高级经理
发行人华润化学材料 生产营运中
34 王劭虹 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心高级经理
发行人华润化学材料
35 杨洲 三厂厂长 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
36 袁正俊 二厂厂长 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 生产营运中
37 郑伟 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心高级经理
14
发行人华润化学材料 生产营运中
38 朱红梅 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心高级经理
发行人子公司珠海华
39 曾荣 润化学材料科技有限 一厂厂长 核心员工 100.00 0.65
公司
发行人华润化学材料 聚酯营销中
40 陈旭 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心经理
发行人华润化学材料 人力资源部
41 何洪梅 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
发行人子公司深圳市
42 黄莉 财务部经理 核心员工 100.00 0.65
华润化工有限公司
发行人华润化学材料
43 黄云 财务部经理 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人子公司珠海华
44 罗月珍 润化学材料科技有限 财务部经理 核心员工 100.00 0.65
公司
发行人子公司珠海华
生产营运中
45 王琦 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
心经理
公司
发行人子公司珠海华
高级业务经
46 张成礼 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
理
公司
发行人华润化学材料 生产营运中
47 赵亮 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心经理
发行人子公司珠海华
人力资源部
48 邹乐平 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
经理
公司
发行人华润化学材料 共享平台副
49 陈小雷 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
发行人华润化学材料 共享平台副
50 董晓明 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
发行人华润化学材料 办公室副经
51 高立柱 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 理
发行人华润化学材料 党群工作部
52 龚建敏 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 副经理
发行人子公司珠海华
生产营运中
53 黄海林 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
心副经理
公司
发行人华润化学材料
54 江沙 二厂副厂长 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 采购中心副
55 金科杰 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
15
发行人华润化学材料 生产营运中
56 陆曙勇 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心副经理
发行人华润化学材料 财务部副经
57 孟文清 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 理
发行人子公司珠海华
聚酯营销中
58 王东 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
心副经理
公司
发行人华润化学材料 纪委办公室
59 王伟 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 副经理
发行人子公司珠海华
人力资源部
60 王芸 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
副经理
公司
发行人华润化学材料
61 杨军 三厂副厂长 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 聚酯营销中
62 尹非 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心副经理
发行人华润化学材料 生产营运中
63 尹文浩 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心副经理
发行人华润化学材料 聚酯营销中
64 刘佳 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心助理经理
发行人华润化学材料 聚酯营销中
65 叶冬哥 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心助理经理
发行人子公司华润化 聚酯营销中
66 张光燕 核心员工 100.00 0.65
工新材料有限公司 心助理经理
发行人华润化学材料 聚酯营销中
67 左新花 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心助理经理
发行人子公司华润化
战略发展部
68 黄敏洁 工国际贸易(上海)有 核心员工 100.00 0.65
资深分析师
限公司
发行人华润化学材料 高级业务经
69 陈秀新 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 理
发行人子公司华润化 高级业务经
70 陆鹤俊 核心员工 100.00 0.65
工新材料有限公司 理
发行人华润化学材料
71 俞波 会计经理 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 高级业务经
72 张欣冬 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 理
发行人华润化学材料 资深工艺工
73 宫强 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 法律合规部
74 顾志辉 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
16
发行人华润化学材料 战略发展部
75 姜波 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
发行人子公司华润化 聚酯营销中
76 王明熔 核心员工 100.00 0.65
工新材料有限公司 心经理
发行人华润化学材料 董事会办公
77 阳琪 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 室主任
发行人子公司华润化
采购中心经
78 朱亮 工国际贸易(上海)有 核心员工 100.00 0.65
理
限公司
发行人华润化学材料 资深环保工
79 褚金萍 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深质量工
80 方敏 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深电仪工
81 冯锁忠 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 战略发展部
82 高金 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 经理
发行人华润化学材料 资深电仪工
83 郭伟 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深公用工
84 何建权 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人子公司珠海华
资深安全工
85 黄浪 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
程师
公司
发行人子公司珠海华
资深质量工
86 李红艳 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
程师
公司
发行人华润化学材料 资深安全工
87 刘志俊 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深公用工
88 毛新 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人子公司珠海华
资深工艺工
89 孟世强 润化学材料科技有限 核心员工 100.00 0.65
程师
公司
发行人华润化学材料 资深安全工
90 陶力军 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深电仪工
91 万细文 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深电仪工
92 王虎艳 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料
93 王全成 业务经理 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
17
发行人子公司华润化 聚酯营销中
94 王颖 核心员工 100.00 0.65
工新材料有限公司 心经理
发行人华润化学材料
95 韦景然 资深研究员 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
96 谢波 会计经理 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 资深公用工
97 谢国先 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深工艺工
98 徐小明 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深机械工
99 徐亚杰 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深质量工
100 徐玉枝 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料
101 许越超 资深研究员 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料
102 杨萍 内审部经理 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司
发行人华润化学材料 资深机械工
103 于伟梁 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 聚酯营销中
104 余兴利 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心经理
发行人华润化学材料 资深电仪工
105 喻际荣 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深电仪工
106 张俊 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深机械工
107 郑育 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深工艺工
108 周洪福 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深 IT 工
109 周玉锋 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 生产营运中
110 韩红军 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 心环保主管
发行人华润化学材料 高级工艺工
111 胡云国 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人子公司珠海华
112 冷永锋 润化学材料科技有限 工艺主管 核心员工 100.00 0.65
公司
发行人子公司珠海华
113 温杰文 润化学材料科技有限 工艺主管 核心员工 100.00 0.65
公司
18
发行人子公司珠海华
114 许志文 润化学材料科技有限 工艺主管 核心员工 100.00 0.65
公司
发行人子公司珠海华
115 卓越 润化学材料科技有限 设备主管 核心员工 100.00 0.65
公司
发行人华润化学材料 资深机械工
116 赵晓军 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深工艺工
117 王静 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
发行人华润化学材料 资深工艺工
118 刘明 核心员工 100.00 0.65
科技股份有限公司 程师
合计 - 15,277.00 100.00
注1：中信建投华润材料1号战略配售参与认购规模不超过15,277.00万元，参与认购规模上
限与认购资管计划金额的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用，该安排符
合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；
注2：最终认购股数待确定发行价格后确认。
2、实际支配主体
根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合
计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件，
并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权
利。因此，中信建投华润材料 1 号战略配售的管理人中信建投证券为资产管理计
划的实际支配主体。
3、战略配售资格
根据《特别规定》第十八条的规定：“发行人的高级管理人员与核心员工可
以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。前述资产管理计划获配的证券
数量不得超过本次公开发行证券数量的百分之十，且应当承诺自本次公开发行的
证券上市之日起持有配售证券不少于十二个月。”
中信建投华润材料 1 号战略配售系为本次战略配售之目的设立，发行人董事
会已审议通过发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与
本次战略配售。中信建投华润材料 1 号战略配售的份额持有人均为发行人及其下
属子公司的高级管理人员或核心员工，并与发行人或其下属子公司签署了劳动合
同，具备本次战略配售资格。
4、参与战略配售的资金来源
根据中信建投华润材料 1 号战略配售的管理人中信建投证券出具的承诺，中
19
信建投华润材料 1 号战略配售系接受发行人高级管理人员和核心员工委托设立
的集合资产管理计划，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略
配售的情形；参与发行人战略配售符合资产管理计划资产管理合同约定的投资范
围。
5、锁定期
经核查，中信建投华润材料 1 号战略配售的管理人已出具承诺：“资产管理
计划通过本次战略配售取得的股票的限售期为 12 个月，不通过任何形式在限售
期内转让所持有本次配售的股票。”
（四）保荐机构子公司中信建投投资有限公司（如需跟投）
1、基本情况
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，跟投机构为保荐机构子公司中信建投投资有限公司（以下简称
“中信建投投资”）。根据中信建投投资营业执照、公司章程等资料，中信建投
投资的基本情况如下：
公司名称 中信建投投资有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110111MA0193JP0G
住所 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 109
法定代表人 徐炯炜
注册资本 610,000 万元
成立日期 2017 年 11 月 27 日
营业期限 2017 年 11 月 27 日至长期
投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所
投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
经营范围
不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
根据中信建投投资提供的营业执照、章程等资料，中信建投投资系依法成立
的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，
20
其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，
不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，中
信建投投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的
私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
2、股权结构及跟投资格
中信建投投资为保荐机构中信建投证券依法设立的的另类投资子公司，由中
信建投证券持有100%股权，符合《实施细则》第三十二条第（四）款规定。
3、锁定期
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，中信建投投资将按照相关规定参与本次发行的
战略配售；其获配股票的限售期为24个月，自本次发行的股票在深圳证券交易所
上市之日起开始计算。
三、战略投资者的选取标准、配售资格核查
根据《特别规定》第十四条及《实施细则》第二十九条的规定，首次公开发
行证券可以向战略投资者配售；发行证券数量1亿股（份）以上的，战略投资者
原则上不超过35名，配售证券总量原则上不超过公开发行证券数量的30%，超过
的应当在发行方案中充分说明理由；不足1亿股（份）的，战略投资者应不超过
10名，配售证券总量不超过公开发行证券数量的20%。
根据《实施细则》第三十二条的规定，可以参与发行人战略配售的投资者主
要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业
或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级
大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投
资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）按照本细则规定实
施跟投的，保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券
公司依法设立的另类投资子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的
其他战略投资者。
21
根据《特别规定》第十六条的规定：“战略投资者应当承诺自本次发行的证
券上市之日起持有获得配售的证券不少于十二个月。”
根据《特别规定》第十八条的规定：“发行人的高级管理人员与核心员工可
以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。前述资产管理计划获配的证券
数量不得超过本次公开发行证券数量的百分之十，且应当承诺自本次公开发行的
证券上市之日起持有配售证券不少于十二个月。发行人的高级管理人员与核心员
工参与战略配售的，应当经发行人董事会审议通过，并在招股说明书中披露参与
人员的姓名、担任职务、参与比例等事项。”
经核查，本次共有3名战略投资者参与本次战略配售（如保荐机构相关子公
司跟投，则战略投资者数量为4名），初始战略配售发行数量为6,657.3744万股，
符合《特别规定》、《实施细则》中对本次发行战略投资者应不超过35名、战略
投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%的相
关要求。参与本次战略配售的投资者已分别与发行人及主承销商签署配售协议，
按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的证券，并实际持有本次配售证券；
参与战略配售的资金均为自有资金，不存在接受他人委托或者委托他人参与配售
的情形（依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外）；自本次发行的
证券上市之日起持有获得配售的证券不少于12个月。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司中信建投投资将按照相关
规定参与本次发行的战略配售。中信建投投资自本次发行的证券上市之日起持有
获得配售的证券不少于24个月。
综上，保荐机构认为：本次发行战略投资者的选取标准和配售资格符合《特
别规定》、《实施细则》等相关法律法规规定，上述主体参与本次发行战略配售，
符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。
四、战略投资者是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止情形核查
《实施细则》第三十三条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售证券
的，不得存在以下情形：
（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如
22
未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作
为条件引入战略投资者；
（三）发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；
（四）发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内，委任与该战略投资者
存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级
管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
（五）除本细则第三十二条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资
金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战
略配售的情形；
（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”
根据战略投资者与发行人及主承销商签署的配售协议和发行人、主承销商及
战略投资者分别出具的承诺，中信建投证券认为，发行人和主承销商向战略投资
者配售股票不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。
五、律师核查意见
综上所述，北京德恒律师事务所认为，本次发行战略投资者的选取标准、配
售资格符合《特别规定》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，且本
次战略配售不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。
六、保荐机构（主承销商）核查结论
综上所述，中信建投证券认为，本次发行战略投资者的选取标准符合《实施
细则》第三十二条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定；本次发行的
战略投资者具备《实施细则》、《特别规定》规定的战略投资者配售资格；发行人
和主承销商向本次发行的战略投资者进行战略配售不存在《实施细则》第三十三
条规定的禁止性情形。
23
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有
限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
赵 旭 李旭东
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
24
