国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究
中心股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项
核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳
市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业
板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对深
城交2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1
元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币
137,871.04 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-
108 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 72,190.60 万元，募集资金使
用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 10,903.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 202.25
项目投入[注 1] C1 58,012.91
本期发生额
利息收入净额 C2 3,018.14
项目投入 D1=B1+C1 68,916.12
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,220.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 72,175.31
实际结余募集资金 F 72,190.60
差异[注 2] G=E-F -15.29
注 1：本期项目投入金额包含本期置换的前期已经投入资金，根据天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-769 号)，置换的募投项
目金额为 16,828.43 万元，发行费用 396.89 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已全部完成置
换；
注 2：应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户
支付，未通过募集资金账户进行支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中
心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日分别与交通银行股份有限公司
深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
220.45 募集资金专户
443066285013004472069
29,600.00 结构性存款
490.44 募集资金专户
交通银行股 443066285013004472145
14,900.00 结构性存款
份有限公司
342.79 募集资金专户
深圳分行 443066285013004472221
9,200.00 结构性存款
127.61 募集资金专户
443066285013004472394
1,900.00 结构性存款
上海浦东发 79170078801700007486 10,826.82 募集资金专户
展银行股份
1,582.49 募集资金专户
有限公司深 79170078801300007488
圳分行 3,000.00 结构性存款
合计 72,190.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。
2、本期超额募集资金的使用情况
2022 年 4 月 20 日,公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三
次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使
用超募资金 14,750.00 万元用于偿还银行贷款，截至 2022 年 12 月 31 日，已使用
14,750.00 万元偿还银行贷款。
2022 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事
会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，
同意公司使用部分超额募集资金共计 9,934.5026 万元人民币用于支付公司受让
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 61.4759%股份（对应股份数量
1,909.2614 万股）的转让价款，截至 2022 年 12 月 31 日，已使用 5,960.70 万元
支付股权收购款。
3、利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2022 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和
公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
85,619.66 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动好满足保本要求的理财产品，有效期自公司第一届董事会第二十一次临时会议
审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围，资金可以循环滚动使
用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
单位：万元
序 产品期 募集资金是
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况
号 限 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
1 交通银行深圳分行 性存款 93 天（黄金挂钩看 3 个月 10,000.00 81.53 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
2 交通银行深圳分行 性存款 184 天（黄金挂钩看 6 个月 13,000.00 212.99 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
3 交通银行深圳分行 性存款 93 天（黄金挂钩看 3 个月 2,000.00 16.31 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
4 交通银行深圳分行 性存款 184 天（黄金挂钩看 6 个月 8,000.00 131.07 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
5 交通银行深圳分行 性存款 93 天（黄金挂钩看 3 个月 500.00 4.08 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
6 交通银行深圳分行 性存款 184 天（黄金挂钩看 6 个月 2,000.00 32.77 是
涨）
序 产品期 募集资金是
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况
号 限 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
7 交通银行深圳分行 性存款 93 天（黄金挂钩看 3 个月 4,000.00 32.61 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
8 交通银行深圳分行 性存款 184 天（黄金挂钩看 6 个月 41,200.00 675.00 是
涨）
公司稳利 21JG6497 期（3 个月
9 浦发银行深圳分行 3 个月 15,000.00 116.25 是
看涨网点专属）
交通银行蕴通财富定期型结构
10 交通银行深圳分行 性存款 100 天（黄金挂钩看 3 个月 4,000.00 35.07 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
11 交通银行深圳分行 性存款 30 天（挂钩汇率看 1 个月 5,000.00 12.33 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
12 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 5,400.00 43.81 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
13 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 1,500.00 12.17 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
14 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 4,000.00 32.45 是
涨）
公司稳利 22JG3143 期（1 个月
15 浦发银行深圳分行 1 个月 12,500.00 31.25 是
看涨网点专属）
交通银行蕴通财富定期型结构
16 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 4,000.00 32.45 是
涨）
利多多公司稳利 22JG3223 期
17 浦发银行深圳分行 3 个月 10,000.00 77.50 是
（3 个月网点专属 B 款）
18 交通银行深圳分行 结构性存款 21 天 21 天 1,700.00 2.54 是
19 交通银行深圳分行 结构性存款 17 天 17 天 3,400.00 3.96 是
交通银行蕴通财富定期型结构
20 交通银行深圳分行 性存款 95 天（黄金挂钩看 3 个月 4,700.00 37.92 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
21 交通银行深圳分行 性存款 186 天（挂钩汇率看 6 个月 10,000.00 160.52 是
跌）
序 产品期 募集资金是
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况
号 限 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
22 交通银行深圳分行 性存款 37 天（黄金挂钩看 1 个月 1,200.00 3.65 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
23 交通银行深圳分行 性存款 95 天（黄金挂钩看 3 个月 2,000.00 16.14 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
24 交通银行深圳分行 性存款 186 天（挂钩汇率看 6 个月 5,000.00 80.26 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
25 交通银行深圳分行 性存款 37 天（黄金挂钩看 1 个月 800.00 2.43 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
26 交通银行深圳分行 性存款 95 天（黄金挂钩看 3 个月 1,000.00 8.07 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
27 交通银行深圳分行 性存款 37 天（黄金挂钩看 1 个月 3,000.00 9.12 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
28 交通银行深圳分行 性存款 63 天（黄金挂钩看 2 个月 10,700.00 56.33 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
29 交通银行深圳分行 性存款 95 天（黄金挂钩看 3 个月 15,000.00 121.03 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
30 交通银行深圳分行 性存款 186 天（挂钩汇率看 6 个月 5,000.00 80.26 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
31 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 5,400.00 87.15 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
32 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 1,300.00 20.98 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
33 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 6,000.00 96.83 是
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
34 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 200.00 1.60 是
涨）
序 产品期 募集资金是
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况
号 限 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
35 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 800.00 6.39 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
36 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 700.00 5.59 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
37 交通银行深圳分行 性存款 94 天（黄金挂钩看 3 个月 3,300.00 26.35 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
38 交通银行深圳分行 性存款 201 天（挂钩汇率看 6 个月 6,000.00 0.00 未到期
跌）
利多多公司稳利 22JG3727 期
39 浦发银行深圳分行 (3 个月早鸟款)人民币对公结 3 个月 5,000.00 38.13 是
构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构
40 交通银行深圳分行 性存款 63 天（黄金挂钩看 2 个月 4,700.00 24.74 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
41 交通银行深圳分行 性存款 63 天（黄金挂钩看 2 个月 1,000.00 5.26 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
42 交通银行深圳分行 性存款 63 天（黄金挂钩看 2 个月 200.00 1.05 是
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
43 交通银行深圳分行 性存款 186 天（挂钩汇率看 6 个月 15,000.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
44 交通银行深圳分行 性存款 186 天（挂钩汇率看 6 个月 2,000.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
45 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 800.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
46 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 900.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
47 交通银行深圳分行 性存款 187 天（挂钩汇率看 6 个月 3,300.00 0.00 未到期
跌）
序 产品期 募集资金是
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况
号 限 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
48 交通银行深圳分行 性存款 188 天（挂钩汇率看 6 个月 9,500.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
49 交通银行深圳分行 性存款 188 天（挂钩汇率看 6 个月 5,000.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
50 交通银行深圳分行 性存款 188 天（挂钩汇率看 6 个月 500.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
51 交通银行深圳分行 性存款 188 天（挂钩汇率看 6 个月 2,000.00 0.00 未到期
跌）
交通银行蕴通财富定期型结构
52 交通银行深圳分行 性存款 44 天（挂钩汇率看 1 个月 200.00 0.00 未到期
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
53 交通银行深圳分行 性存款 70 天（汇率挂钩看 2 个月 300.00 0.00 未到期
涨）
利多多公司稳利 22JG3893 期
54 浦发银行深圳分行 (3 个月早鸟款)人民币对公结 3 个月 3,000.00 0.00 未到期
构性存款
交通银行蕴通财富定期型结构
55 交通银行深圳分行 性存款 106 天（挂钩黄金看 3 个月 5,000.00 0.00 未到期
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
56 交通银行深圳分行 性存款 194 天（挂钩汇率看 6 个月 400.00 0.00 未到期
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
57 交通银行深圳分行 性存款 194 天（挂钩汇率看 6 个月 1,400.00 0.00 未到期
涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
58 交通银行深圳分行 性存款 194 天（挂钩汇率看 6 个月 3,300.00 0.00 未到期
涨）
合 计 292,800.00 2,475.92
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
“企业数字智慧化管理提升项目”达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月
31 日，截至本报告期末，实际完成进度为 51.09%。目前公司已按照数字智慧管
理提升项目规划完成了部分软硬件改造升级和系统集成，但基于近两年来疫情反
复及宏观经济增速放缓等不利的业务外部环境，数字智慧化管理提升项目在实施
过程中需要按公司业务战略转型方向、组织架构和流程优化的需求进行相应调整。
为增强公司经营稳定安全，最大化发挥募集资金效益，公司内部前期对数字智慧
化管理提升的投入节奏放缓，截至 2022 年 12 月 31 日，《企业数字智慧化管理
提升项目》实际已完成投资总额 2,043.80 万元，完成计划投资总额的 51.09%。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、补充流动资金项目无法单独核算效益。
2、深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创
新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，
无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：深城交 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 137,871.04 本年度投入募集资金总额 58,012.91
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 68,916.12
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是 否 已 变 更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
和 超 募 资 金 投项 目 （ 含 部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
向 分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.深圳总部建设 2023 年 6 月 30
30,328.88 30,328.88 8,772.02 15,675.23 51.68 -- 不适用 否
项目 日
2.城市交通整体
2024 年 9 月 30
解决方案业务 23,018.60 23,018.60 12,647.36 12,647.36 54.94 -- 不适用 否
日
能力提升项目
3.研发创新中心 2024 年 9 月 30
12,719.20 12,719.20 991.73 3,491.73 27.45 -- 不适用 否
项目 日
4.企业数字智慧
2023 年 12 月 31
化管理提升项 4,000.50 4,000.50 543.80 2,043.80 51.09 -- 不适用 否
日
目
5.补充流动资金
18,563.40 18,563.40 14,347.30 14,347.30 77.29 — -- 不适用 否
项目
承诺投资项目
88,630.58 88,630.58 37,302.21 48,205.42
小计
超募资金投向
1.归还银行贷款 — 14,750.00 14,750.00 — — 不适用 否
2.支付股权收购
— 5,960.70 5,960.70 — — 不适用 否
款
超募资金投向
49,240.46 49,240.46 20,710.70 20,710.70 42.06
小计
合计 － 137,871.04 137,871.04 58,012.91 68,916.12 －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本核查报告之三（一）2、本期超额募集资金的使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43 万元，
截至 2022 年 12 月 31 日已全部完成置换，具体置换情况：（1）深圳总部建设项目置换资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5,424.01 万元；（2）城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金 6,662.25 万元；（3）
研发创新中心项目置换资金 2,764.31 万元；（4）企业数字智慧化管理提升项目置换资金 1,977.87
万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查报告之三（一）3、利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 72,190.60 万元，其中超募资金金额为
29,820.45 万元，本期已使用募集资金 5,960.70 万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院
股份有限公司股权转让款，14,750.00 万元用于归还银行贷款，其他超募资金尚未明确投资项
尚未使用的募集资金用途及去向 目；剩余资金 40,425.16 万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提
升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存
放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户
进行管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究
中心股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章
页）
保荐代表人：
马徐周 程久君
国信证券股份有限公司
2023 年 4 月 11 日
