上海雅创电子集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告

2021年12月10日
                     上海雅创电子集团股份有限公司



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一、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告   1-2


二、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告           3-5
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                 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

                              截至2021年10月31日止



一、编制基础

      以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海雅创电子集团股
      份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引
      第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所
      《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》编制的。

二、募集资金金额及到账情况

      经深圳证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 1 月 21 日审核同意，并
      经中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 13 日《关于同意上海雅创电子集
      团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)
      核准，本公司本次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，发行价格为人民
      币 21.99 元/股。募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及
      承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不
      含 增 值 税 ） 人 民 币 18,645,215.37 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
      383,813,275.20 元，实际到账的募集资金金额为 400,218,000.00 元。本次
      公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合
      伙）以安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

      于 2021 年 12 月 10 日，本公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监
      事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议
      案》。由于本次发行募集资金金额人民币 38,381.33 万元低于《上海雅创
      电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
      募投项目拟投入募集资金金额人民币 54,654.75 万元，根据实际募集资金
      金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募
      集资金金额进行调整，具体调整如下：

                                        调整前募集资金          调整后募集资金
 序号              项目名称               拟投入金额              拟投入金额
                                        （人民币万元）          （人民币万元）
  1       汽车电子研究院建设项目                13,838.54                  7,000.00
  2       汽车电子元件推广项目                  28,268.26                 22,881.33
  3       汽车芯片 IC 设计项目                  12,547.95                  8,500.00
          合计                                  54,654.75                38,381.33




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            以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

                       截至2021年10月31日止（续）



三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

   本次募集资金到位前，本公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述
   项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投
   入该等项目的自筹资金。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

   截至 2021 年 10 月 31 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对汽
   车芯片 IC 设计项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 8,305,353.62
   元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

     序号    项目名称                   拟用募集资金        自筹资金
                                            投资额        预先投入金额
                                        （人民币元）      （人民币元）
       1     汽车芯片 IC 设计项目         85,000,000.00    8,305,353.62

             合计                         85,000,000.00    8,305,353.62


五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

   经本公司 2021 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监
   事会第九次会议决议，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
   资金总额为人民币 8,305,353.62 元，具体情况如下：

     序号   项目名称                自筹资金预先投入总    本次置换金额
                                      额（人民币元）      （人民币元）
       1    汽车芯片 IC 设计项目          8,305,353.62     8,305,353.62

            合计                          8,305,353.62     8,305,353.62




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