上海雅创电子集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2804号文《关于同意上海雅创电子集团
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，上海雅创电子集团股份有限公司（以
下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在深圳证券交易所上
市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），上海
雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2022年6月30日的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2804号文《关于同意上海雅创电子集团
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，本公司于中国境内首次公开发行A
股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2021年11月通过深圳证券
交易所发行A股20,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币21.99元，
收到股东认缴股款共计人民币439,800,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费
用后实际净筹得募集资金人民币383,813,275.20元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）验字第
61278344_B01号验资报告验证，上述募集资金额合计人民币439,800,000.00元扣减保荐
及承销费（含增值税）人民币39,582,000.00元后的资金总额计人民币400,218,000.00元已
于2021年11月12日汇入本公司开立的以下募集资金专户：
1、 汇入上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账号为03004744836的人民币专用存款
账户人民币85,000,000.00元；
2、 汇入星展银行（中国）有限公司上海分行账号为30019496988的人民币专用存款账户
人民币70,000,000.00元；
3、 汇入招商银行股份有限公司上海分行营业部账号为121911216710506的人民币专用
存款账户人民币245,218,000.00元；
1
4、 汇入上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账号为03004747107的人民币专用存款
账户人民币0.00元。
截至2022年6月30日止，本公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 期末余额 其中：本金 其中：利息
上海雅创电子集 星展银行（中国）有
30019496988 18,260,622.79 17,999,995.00 260,627.79
团股份有限公司 限公司上海分行
上海雅创电子集 招商银行股份有限 121911216710
227,194.61 129,282.23 97,912.38
团股份有限公司 公司上海分行 506
上海银行股份有限
上海雅创电子集
公司莘庄工业区支 03004744836 18,730.78 - 18,730.78
团股份有限公司
行
上海银行股份有限
上海谭慕半导体
公司莘庄工业区支 03004747107 752,276.77 749,986.09 2,290.68
科技有限公司
行
合计 19,258,824.95 18,879,263.32 379,561.63
二、前次募集资金实际投资项目和投资总额的变更情况
由于前次发行募集资金净额人民币38,381.33万元低于《上海雅创电子集团股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人
民币54,654.75万元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于
2021年12月10日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，对各募投
项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 拟投入金额 拟投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 38,381.33
截至2022年06月30日止，上述调整后公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
2
根据本公司调整后的募集资金运用方案，前次股票发行募集资金扣除发行费用后，
人民币7,000.00万元用于汽车电子研究院建设项目；人民币22,881.33万元用于汽车电子
元件推广项目；人民币8,500.00万元用于汽车芯片IC设计项目。
截至2022年6月30日止，前次募集资金实际使用情况见如下的“附件1：前次募集资
金使用情况对照表”和“附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
截至2022年6月30日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
于2021年12月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会
议，审议通过同意公司使用募集资金置换截至2021年10月31日预先投入募投项目的自筹
资金8,305,353.62元和已预先支付发行费用的自筹资金3,614,596.54元，共计11,919,950.16
元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字
第61278344_B15号），公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异
议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月11日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-
003）。公司已于2021年12月13日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。
（三）用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况
于2021年12月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会
议，审议通过同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发
表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月11
日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-007）。截至2022年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为7,700.00万元。
（四）对暂时闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
3
于2022年4月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安
全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，使用期限为自董事会审议
通过之日起12个月。公司于2021年12月10日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届
监事会第九次会议，审议通过的15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金现金管理额度
不再使用。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见，具体内容详见公司2022年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金以
及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海雅创
电子集团股份有限公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：
单位：人民币元
发行银行 产品类型 购买金额 到期本息和 到期日期
星展银行（中
国）有限公司上 银行7天
海分行 定存 30,000,000.00 30,206,499.99 2022/5/17
上海银行股份
有限公司莘庄 银行7天
工业区支行 定存 10,000,000.00 10,001,750.00 2022/2/14
上海银行股份
有限公司莘庄 银行7天
工业区支行 定存 10,000,000.00 10,004,333.33 2022/3/17
截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置前次募集资金购买的安全性高、流动性
好、期限不超过12个月的短期投资理财产品均已赎回，于2022年6月30日无余额。
（五）未使用完毕的前次募集资金计划和安排
截至2022年6月30日，公司前次募集资金尚未使用金额9,625.88万元（含利息收入并
扣除手续费），其中存放于公司募集资金专户金额1,925.88万元（含利息收入并扣除手续
费），闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为7,700.00万元，未使用金额占前次募集资
金总额的比例为25.08%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“汽车电子研究院
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建设项目”、“汽车电子元件推广项目”和“汽车芯片IC设计项目”尚处于建设中，剩
余募集资金后续将继续用于投入募投项目。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
募投项目尚未达到预定可使用状态，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收
益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2022年半年度报告中“募集资金使用情
况”部分披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元
2022年1-6月
报告期内实现
序号 投资项目 半年报披露 差异 备注
的效益
汽车电子元件推广项
1 2,295.86 2,295.86 -
目
汽车电子研究院建设
2 - - -
项目
3 汽车芯片IC设计项目 527.58 527.58 -
截至2022年6月30日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
七、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金运用方案
使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监
督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）履
行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
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性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,980.00（注 1） 已累计使用募集资金总额： 28,798.95
各年度使用募集资金总额： 28,798.95
先期投入及置换金额： 830.54
变更用途的募集资金总
不适用 2021 年使用金额： 14,741.65（注 2）
额
变更用途的募集资金总 截至 2022 年 6 月 30 日止六个
不适用 13,226.76（注 2）
额比例： 月使用金额：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
募集前承诺 募集后承诺 募集前承 募集后承 额与募 项目达到预定可使
实际投资项 实际投资 实际投资 用状态日期
序号 承诺投资项目 投资 投资金 诺投资 诺投资金 集后承诺投
目 金额 金额
金额 额（注 3） 金额 额 资金额
的差额
汽车电子元件 汽 车 电 子 元
1 28,268.26 22,881.33 22,868.41 28,268.26 22,881.33 22,868.41 -12.92 2024 年 12 月 31 日
推广项目 件推广项目
汽车电子研
汽车电子研究
2 究院建设项 13,838.54 7,000.00 - 13,838.54 7,000.00 - -7,000.00 2024 年 12 月 31 日
院建设项目
目
汽 车 芯 片 IC 汽 车 芯 片 IC
3 12,547.95 8,500.00 5,930.54 12,547.95 8,500.00 5,930.54 -2,569.46 2024 年 12 月 31 日
设计项目 设计项目
合计 54,654.75 38,381,33 28,798.95 54,654.75 38,381,33 28,798.95 -9,582.38
注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2： 2021 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月使用金额为前次募集资金实际到位后投入使用金额，不包括先期投入及置换金额。
注 3： 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 38,381.33 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益
截止日累计实现 是否达到预计效
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2019年 2020年 2021年 2022年1-6月 效益 益
号 能利用率
预计达产年份营业收入
67,601.67万元，达产期年
汽车电子元件 不适用（注
1 均净利润6,686.51万元，税 不适用 不适用 946.52 2,295.86 3,242.38 不适用（注3）
推广项目 1）
后内部收益率为28.27%，
税后投资回收期为3.72年。
汽车电子研究 不适用（注
2 不适用（未承诺） 不适用 不适用 - - -（注 2） 不适用
院建设项目 1）
预计达产年份营业收入
22,301.37万元，达产期年
汽车芯片IC设 不适用（注
3 均净利润5,825.18万元，税 不适用 不适用 181.78 527.58 709.36 不适用（注3）
计项目 1）
后内部收益率为 27.11%，
税后投资回收期为5.54年。
注 1： 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，以上
募集资金所投资的项目均不适用产能利用率。
注 2：“汽车电子研究院建设项目”尚未投入，未产生实际效益。
注 3： 项目目前均处于投入期，尚未进入达产期，故不适用是否达到预计效益。
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