广东鸿铭智能股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
                保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“鸿铭股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2083 号）。《广东鸿铭智能股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督
管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），
并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）东莞证券股份有
限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
   本次发行的发行流程、网上申购、缴款、弃购股份处理及中止发行等环节请
投资者重点关注，主要内容如下：
    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以
下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,250 万股，其
中网上发行 1,250 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，
不安排老股转让。
    2、本次发行价格为 40.50 元/股。投资者据此价格在 2022 年 12 月 20 日（T
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司业
务属于“C35 专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平
均市盈率为 34.29 倍（截至 2022 年 12 月 15 日）。本次发行价格 40.50 元/股对
应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净
利润摊薄后市盈率为 33.00 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月
平均静态市盈率。

                                        1
    3、投资者在 2022 年 12 月 20 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资
金。本次网上发行申购日为 2022 年 12 月 20 日（T 日），网上申购时间为 9:15-
11:30、13:00-15:00。
    4、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。
    5、网上投资者申购新股中签后，应根据 2022 年 12 月 22 日（T+2 日）公告
的《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券
公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2022 年 12 月 22 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。
    中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者
缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承
销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。


                               本次发行股票概况
         发行股票类型        人民币普通股（A 股）

                             本次发行数量为 1,250 万股，占发行后总股本的 25%。
           发行股数
                             本次发行股份全部为新股，不安排老股转让

           每股面值          人民币 1.00 元

                             本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非

           发行方式          限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进

                             行，不进行网下询价和配售

           发行价格          40.50 元/股



                                      2
                             2022 年 12 月 20 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开

                             立证券账户并开通创业板交易权限、且在 2022 年 12 月

                             16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深

                             圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投

                             资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行

        发行对象             实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。投资者相关

                             证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日

                             计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交

                             易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》

                             等规定已开通创业板交易权限（国家法律、法规禁止者

                             除外）

        承销方式             余额包销

        发行日期             T 日（网上申购日为 2022 年 12 月 20 日）

     发行人联系地址          东莞市东城区牛山堑头新兴工业区

     发行人联系电话          0769-22187143

保荐人（主承销商）联系地址   东莞市莞城区可园南路一号

保荐人（主承销商）联系电话   0769-22110359、0769-22113725




                                            发行人：广东鸿铭智能股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
                                                             2022 年 12 月 16 日




                                        3
（此页无正文，为《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                                      发行人：广东鸿铭智能股份有限公司




                                                     年      月     日




                                  4
（此页无正文，为《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司




                                                    年      月     日




                                  5