青木股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2022-02-28
青木数字技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
青木数字技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕202号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发
行的保荐机构（主承销商）。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开
募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价
中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行
的战略配售，发行人和本次发行的（保荐机构）主承销商将在《青木数字技术股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保
荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及
持有期限等信息。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
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下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票1,666.6667万股，发行股份占本
次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公
开发售股份。本次公开发行后总股本为6,666.6667万股。其中，本次发行初始战
略配售发行数量为83.3333万股，占发行数量的5.00%（如本次发行价格超过剔除
最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基
金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低
值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,108.3334万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为475.00万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网
上发行数量及战略配售情况将在2022年3月4日（T+2日）刊登的《青木数字技术
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以
明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2022年3月1日（T-1日）举
行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2022年3月1日（T-1日，周二）14:00~17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯
网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
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发行人：青木数字技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022 年 2 月 28 日
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（本页无正文，为《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：青木数字技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
