兴业证券股份有限公司

                  关于青木数字技术股份有限公司

   首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见


     兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青木

数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份

首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

     根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发

行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667.00 股，并于 2022 年 03

月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为

66,666,667.00 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 51,475,416.00 股，

占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 77.21% ； 无 流 通 限 制 及 限 售 安 排 的 股 份 数 量

15,191,251.00 股，占发行后总股本的比例为 22.79%。

     本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

808,750.00 股，占发行后总股本的 1.21%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，

该部分限售股将于 2022 年 9 月 13 日锁定期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量

变动的情况。




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三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部

分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计

算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获

配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即

可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易

之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 808,750.00 股，

占网下发行总量的 10.05%，占本次公开发行股票总量的 4.85%。

     除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至

本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不

存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对

上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 13 日（星期二）。

     2、本次解除限售股份数量为 808,750.00 股，占公司总股本 1.21%。

     3、本次解除限售的股东户数为 6,829 户。

     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                            占总股本    本次解除限售      剩余限售股数
    限售股类型         限售股份数量（股）
                                            比例（%）   数量（股）           量（股）
首次公开发行网下配
                              808,750.00         1.21        808,750.00             0.00
     售限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理
人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                          本次变动前              本次变动                本次变动后
                                                  增减数量
股份性质
                 数量（股）        比例（%）      （+，-）      数量（股）       比例（%）
                                                   （股）



                                            2
                               本次变动前              本次变动              本次变动后
                                                       增减数量
     股份性质
                          数量（股）       比例（%）   （+，-）      数量（股）      比例（%）
                                                        （股）
一、有限售条件股份         51,417,816.00       77.13   -808,750.00   50,609,066.00         75.91
首发前限售股               50,000,000.00       75.00          0.00   50,000,000.00         75.00
首发后限售股                  808,750.00        1.21   -808,750.00            0.00          0.00
首发后可出借限售股            609,066.00        0.91          0.00     609,066.00           0.91
二、无限售条件股份         15,248,851.00       22.87   808,750.00    16,057,601.00         24.09
三、总股本                 66,666,667.00      100.00          0.00   66,666,667.00        100.00


     六、保荐机构核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市

     流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自

     律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

     等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了

     其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披

     露真实、准确、完整。

             综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

             特此说明。

             （以下无正文）




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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司首次
公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：      ______________     ______________
                      林   悦           王   贤




                                                  兴业证券股份有限公司


                                                      2022 年 9 月 6 日