浙江雅艺金属科技股份有限公司

          首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“发行人”）首
次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3559 号）。《浙江雅艺金属科

技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于
中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、
本次发行股票保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：

    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行
（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,750 万
股，其中网上发行数量为 1,750 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份
全部为新股，不转让老股。

    2、本次发行价格为 31.18 元/股，投资者据此价格在 2021 年 12 月 10 日（T
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。根据中国证监
会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所处行业为“家
具制造业（C21）”。截至 2021 年 12 月 7 日（T-3 日），中证指数有限公司发
布的行业最近一个月静态平均市盈率为 27.65 倍。本次发行价格 31.18 元/股对应
的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 26.68 倍，
不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。




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    3、投资者在 2021 年 12 月 10 日进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网
上发行申购日为 2021 年 12 月 10 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，
13:00-15:00。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。

    5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2021 年 12 月 14 日（T+2 日）公告
的《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定
价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者
所在证券公司相关规定。2021 年 12 月 14 日（T+2 日）日终中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。

    中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资
者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。

       6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。

                             本次发行股票概况


 发行股票类型                    人民币普通股（A 股）
                                 本次公开发行新股 1,750 万股，占发行后总股本的
 发行股数
                                 25.00%，不涉及老股转让
 每股面值                        人民币 1.00 元
                                 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方
 发行方式                        式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，
                                 不进行网下询价和配售
 发行价格                        31.18 元/股
                                 2021 年 12 月 10 日（T 日）前在中国结算深圳分公
 发行对象                        司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在
                                 2021 年 12 月 8 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-


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                                  2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售
                                  存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市
                                  场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证
                                  上[2018]279 号）的规定。其中，自然人需根据
                                  《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施
                                  办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场
                                  交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式                          余额包销
发行日期                          T 日（2021 年 12 月 10 日）
发行人联系地址                    浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区
发行人联系电话                    0579-87603887
保荐机构（主承销商）联系地址      上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层
保荐机构（主承销商）联系电话      021-20370807，021-20370809




                                     发行人：浙江雅艺金属科技股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                              2021 年 12 月 8 日




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   （本页无正文，为《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）




                                   发行人：浙江雅艺金属科技股份有限公司



                                                             年   月   日
    （本页无正文，为《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                      年    月    日