兴业证券股份有限公司
              关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
     2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江
雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意
见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券交
易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主承销商兴业证券采用直接定价方
式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为
每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用
30,210,750.00 元（承销及保荐费共计人民币 31,210,750.00 元，募集资金到位前
已预付人民币 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由主承销
商兴业证券于 2021 年 12 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付承
销及保荐费（不含税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含税）后，公司
本次募集资金净额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745
号）。
       （二）募集资金使用和结余情况

                                                                    单位：万元
                     项目                        序号             金额

募集资金净额                                      A                      49,323.21

                       项目投入                   B1                             -
截至期初累计发生额
                       利息收入净额               B2                             -

                       项目投入                   C1                             -
本期发生额
                       利息收入净额               C2                        27.01

                       项目投入               D1=B1+C1                           -
截至期末累计发生额
                       利息收入净额           D2=B2+C2                      27.01

应结余募集资金                                E=A-D1+D2                  49,350.22

实际结余募集资金                                   F                     50,066.21

差异                                            G=E-F                      -715.99
   注：差异系截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用。




       二、募集资金存放和管理情况

       （一）募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公
司武义县支行、中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                    单位：万元
              开户银行                    银行账号       募集资金余额      备注

中国农业银行股份有限公司武义县支行   19630101040999991    390,209,088.48    -

中国银行股份有限公司武义县支行       405247549366         110,453,057.74    -

                合计                         -            500,662,146.22    -




       三、2021 年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金使用情况对照表

    1．公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本专项核查意见附表：《2021
年度募集资金使用情况对照表》。

    2．本期超额募集资金的使用情况

    超额募集资金 9,073.21 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使
用。

       （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    “研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续
发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。“补充流动资金项
目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通
过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项
目不存在无法单独核算效益的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。




    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




    六、其他

    1．期后变更募集资金投资项目的资金使用情况

    经公司综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率、
加快募集资金投资项目的推进实施，公司对募集资金投资项目“年产 120 万套火
盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、
实施方式进行变更。

    根据 2022 年 2 月 7 日公司第三届董事会第四次会议决议，公司变更部分募
集资金实施地点和实施方式，募集资金计划投入金额不变。其中，“年产 120
万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武
义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞
330 国道西侧”，实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”；“研发中心
建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号武义科
技城孵化区”变更为“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施
方式从“场地租赁”变更为“新建厂房”。公司已于 2022 年 3 月 15 日与武义县
自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

    2．根据 2022 年 3 月 4 日公司第三届董事会第六次会议决议，公司在中国农
业银行股份有限公司武义县支行新设 1 个募集资金专用账户，银行账号为
19630101040066668，用于超募资金的存储和使用。
    七、会计师事务所鉴证结论

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“天健审〔2022〕1619 号”《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“雅艺科技公司董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14
号）及相关格式指引的规定，如实反映了雅艺科技公司募集资金 2021 年度实际
存放与使用情况。”




    八、保荐机构核查程序与核查意见

    保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台
账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金使用情况的公告和支持文
件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

    经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管
协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12
月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反
相关法律法规的情形。保荐机构对雅艺科技 2021 年度募集资金存放与使用情况
无异议。




    附表：2021 年度募集资金使用情况对照表
        附表

                                                                 2021 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                 单位：万元

募集资金总额                                                         49,323.21     本年度投入募集资金总额                                                                     -

报告期内变更用途的募集资金总额                                                 -

累计变更用途的募集资金总额                                                     -   已累计投入募集资金总额                                                                     -

累计变更用途的募集资金总额比例                                                 -

                       是否已变更                     调整后                         截至期末         截至期末                                                    项目可行性
   承诺投资项目                         募集资金                    本年度                                              项目达到预定       本年度     是否达到
                       项目（含部                     投资总额                     累计投入金额     投资进度（%）                                                  是否发生
  和超募资金投向                      承诺投资总额                  投入金额                                            可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                           分变更）                     (1)                             (2)          (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化

承诺投资项目

1. 年产 120 万套火盆
系列、气炉系列生产线          否          25,554.50     25,554.50              -                -                   -        注1            注1         注1           否
及厂房建设项目

2. 研发中心建设项目           否           5,057.03      5,057.03              -                -                   -        注2            注2         注2           否

3. 补充流动资金               否           9,638.47      9,638.47              -                -                   -       不适用         不适用     不适用          否

承诺投资项目
                              -           40,250.00     40,250.00              -                -                   -         -              -           -             -
小计

超募资金投向           -
1.暂未确定用途的超
                              -             9,073.21        9,073.21             -              -               -         -              -        -   -
募资金

超募资金投向小计              -             9,073.21        9,073.21             -              -               -         -              -        -   -

合   计                       -            49,323.21       49,323.21             -              -               -         -              -        -   -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                     无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                       无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                     超额募集资金 9,073.21 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                       无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                     无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因                                   无

尚未使用的募集资金用途及去向                                           存放于公司募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                               无

          注 1：年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目尚未开始实施。
          注 2：研发中心建设项目尚未开始实施。
    （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




                 保荐代表人（签字）：
                                               李圣莹




                 保荐代表人（签字）：
                                               尹    涵




                                                    兴业证券股份有限公司




                                                          年    月    日