江苏益客食品集团股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”或“发行人”）首
次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于 2021 年
3 月 25 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通
过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3800 号）。本次
发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）。
    发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发行
人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定本次发行价格为 11.40 元/股，发行股份数量为 4,489.7960 万股，全部为新股
发行，无老股转让。
    本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简
称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保
险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年
金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定
的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数
量 224.4898 万股将全部回拨至网下发行。
    根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售数量为 175.4385 万股，与初始预计认购股数的差额 273.5411
万股回拨至网下发行。综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与
核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为 175.4385 万股，占本次发行
总量的 3.91%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 498.0309 万股将回拨
至网下发行。
    战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

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3,551.1075 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 82.31%；网上初始发
行数量为 763.2500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 17.69%。
    根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初
步询价及推介公告》和《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
10,607.35539 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的 20.00%（向上取整至 500 股的整数
倍，即 862.9000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
2,688.2075 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 62.31%；网上最终
发行数量为 1,626.1500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 37.69%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0200856861%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 10 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：


（一）战略配售情况


    本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

    本次发行中，最终战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工设立
的专项资产管理计划（以下简称“益客食品员工资管计划”）。截至 2021 年 12
月 30 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投
资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：




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    战略投资者名称      获配股数（股）      获配金额（元）      限售期

 益客食品员工资管计划     1,754,385          19,999,989.00      12 个月


   （二）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,229,149
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：185,012,298.60
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,351
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：368,801.40

    （三）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,882,075
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：306,455,655.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
    即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,690,620 股，占网下发行总
量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.99%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐
人（主承销商）包销股份的数量为 32,351 股，包销金额为 368,801.40 元，包销股
份的数量占总发行数量的比例为 0.07%。
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   2022 年 1 月 12 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售
投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
   联系电话：010-60833699
   联系人：股票资本市场部
   邮箱地址：project_ykspecm@citics.com




                                  发行人：江苏益客食品集团股份有限公司
                              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 12 日




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（此页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                                 发行人：江苏益客食品集团股份有限公司




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（此页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




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