中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为佳缘
科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
就佳缘科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如
下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所
创业板上市。
公司首次公开发行前总股本为 69,190,000 股，首次公开发行后总股本为
92,263,300 股，其中：截至 2022 年 6 月 30 日，无流通限制及锁定安排的股票数
量为 19,916,309 股，占发行后总股本的比例为 21.5864%，有流通限制及锁定安
排的股票数量为 72,346,991 股，占发行后总股本的比例为 78.4136%。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股份，共计
1,085,476 股，占发行后公司总股本的 1.1765%，限售期为自公司股票上市之日起
6 个月，该部分限售股将于 2022 年 7 月 18 日（星期一）限售期届满并上市流通。
本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股数量为
71,261,515 股，占公司发行后总股本 77.2371%。
公司首次公开发行股票并在创业板上市至本核查意见出具日，公司未发生因
股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动
的情形。
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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披
露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比
例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开
始计算。对应的股份数量为 1,085,476 股，约占网下发行总量的 10.02%，占本次
公开发行股票总量的 4.70%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 1,085,476 股，占公司发行后总股本的 1.1765%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 7 月 18 日（星期一）。
3、本次解除限售股份的股东户数为 5,326 户。
4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：
占总股 本次解除限售股
限售股类型 限售股股份数量（股）
本比例 数量（股）
首次公开发行网下配售限售股 1,085,476 1.1765% 1,085,476
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股
东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离
职未满半年。
四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
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本次变动前 本次变动后
本次增减变
股份性质
股份数量 动（股） 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 72,346,991 78.4136% -1,085,476 71,261,515 77.2371%
其中：首发后限售股 1,085,476 1.1765% -1,085,476 - -
首发前限售股 69,190,000 74.9919% - 69,190,000 74.9919%
首发后可出借
2,071,515 2.2452% - 2,071,515 2.2452%
限售股
二、无限售条件股份 19,916,309 21.5864% +1,085,476 21,001,785 22.7629%
三、股份总额 92,263,300 100.0000% - 92,263,300 100.0000%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 6 月 30 日作为股权登记日下发
的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺
的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。
目前公司战略投资者共持有 2,183,615 股，截至 2022 年 6 月 30 日，已有 112,100 股出借，
该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂
时按照无限售流通股管理的战略配售股份 112,100 股。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司首次公
开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： __________________ __________________
马 峥 鞠宏程
中信证券股份有限公司
2022 年 7 月 13 日
