中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科
技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对
佳缘科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳缘
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 23,073,300.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
（A 股）23,073,300.00 股，募集资金总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保
荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券
股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行
1001300000944790；扣除其他发行费用人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资
金净额为人民币 994,992,840.19 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金 716,216,872.14 元，本期
1
使用及结余金额情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 994,992,840.19
减：募集资金累计投入 295,851,957.34
银行手续费等支出 3,693.73
加：募集资金利息收入 1,082,632.26
募集资金理财产品收益 15,733,448.91
募集资金其他现金管理收益 263,601.85
2022年12月31日尚未使用募集资金余额 716,216,872.14
其中：2022年度暂时补充流动资金尚未归还至
80,000,000.00
专户余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者
的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金
存放与使用的规范。
为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12
月 30 日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高
新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份
有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的内容与《深
圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务上述监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
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单位：元
募集资金投资项
银行名称 账号 金额
目名称
信息化数据平台 成都银行股份有限公
1001300000944790 265,337,153.92
升级建设项目 司科技支行
成都银行股份有限公
超募资金 1001300000964775 212,684,340.77
司科技支行
研发及检测中心 交通银行股份有限公
511511060013001626894 88,318,785.08
建设项目 司成都高新区支行
中国银行股份有限公
补充流动资金 司成都龙泉驿十陵支 121274182651 19,876,592.37
行
合计 586,216,872.14
（三）现金管理
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的情况下，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额
237,000.00 万元，每笔期限不超过 3 个月，产生的累计收益 1,573.34 万元，本期
累计赎回 237,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的通知存款明细如下：
单位：万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日
交通银行四川省分行 7 天通知存款 5,000.00 2022 年 10 月 9 日
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44
万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28 日
置 换 完 毕 。 信 息 披 露 情 况 请 见 公 司 于 2022 年 6 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至超募资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用
8,000.00 万元用于补充流动资金，尚未归还。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。公司于 2022 年 3 月 11
日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 3 月 28
日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
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充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动
资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其
中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金、6,000.00 万元用于偿还银行贷款。自
2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司除使用部分超募资金 8,000.00 万元暂时补充
流动资金之外，其余尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 8,000 万元，其余尚未使
用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管
理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《佳缘科技股份有限公司关于 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技
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股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师
报字[2023]第 ZA90400 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：佳缘科
技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规
定编制，如实反映了佳缘科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查
工作包括：查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和
款项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介
机构相关报告，了解募集资金项目建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专
项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相
关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度
的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：佳缘科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： __________________ __________________
马 峥 鞠宏程
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022年度）
单位：人民币万元
本报告期内
募集资金总额 99,499.28 投入募集资 29,585.20
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 29,585.20
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期内投 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
承诺投资项目和 更项目 资总额 （1） 入金额 投入金额(2) 资进度 预定可使 内实现的 预计效益 性是否发
超募资金投向 （含部分 （%）(3)＝ 用状态日 效益 生重大变
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
信息化数据平台 2024年5月 -
否 26,572.85 26,572.85 682.03 682.03 2.57 不适用 否
升级建设项目 31日
研发及检测中心 2024年5月 -
否 17,448.36 17,448.36 3,876.01 3,876.01 22.21 不适用 否
建设项目 31日
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 13,027.16 13,027.16 86.85 - - 不适用 否
承诺投资项目小
59,021.21 59,021.21 17,585.20 17,585.20 - - - - -
计 -
超募资金投向
尚未决定用途的
否 28,478.07 28,478.07 - - -
超募资金
归还银行贷款
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100 - - - -
（如有）
补充流动资金
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100 - - - -
（如有）
超募资金投向小
40,478.07 40,478.07 20,000.00 20,000.00 - - - - -
计
合计 99,499.28 99,499.28 37,585.20 37,585.20 - - - - -
未达到计划进度
1、信息化数据平台升级建设项目未达到计划进度主要系办公场所及部分设备尚未购置。
或预计收益的情
2、研发及检测中心建设项目未达到计划进度主要系办公场所及部分设备尚未购置。
况和原因（分具
3、报告期内由于两个募投项目均在建设初期，受经济环境影响，项目资产未能完成购置，整体投资进度放缓，因此暂未产生收益。
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）、超募资金使用情况”
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）、募投项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
金情况
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
截至2022年12月31日，公司暂时补充流动资金8,000万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
资金用途及去向
募集资金使用及 不适用
披露中存在的问
题或其他情况
