采纳股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2022-01-13
采纳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
采纳科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许
可〔2021〕3937 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部
投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称
“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金
（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以
下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《采纳科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本
次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
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本次公开发行股票 2,350.8800 万股，占发行后总股本的比例为 25%，全部为公开
发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 9,403.5122 万股。
其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参
与本次发行的战略配售）发行数量为 117.5440 万股，占发行数量的 5%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,563.3360 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 670.0000 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发
行数量及战略配售情况将在 2022 年 1 月 19 日（T+2 日）刊登的《采纳科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2022 年 1 月 14 日（T-1 日）举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
一、 网上路演网址： 全景网（www.p5w.net）、全景路演（rs.p5w.net）
二、 网上路演时间：2022 年 1 月 14 日（T-1 日，周五）14:00-17:00；
三、 参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资
讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）
查阅。
敬请广大投资者关注。
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发行人：采纳科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
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（本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
路演公告》之盖章页）
发行人：采纳科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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