采纳科技股份有限公司

                   首次公开发行股票并在创业板上市之

                           上市公告书提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 1 月
26 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书全文披露于以下五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。




    所属网页二维码：巨潮资讯网


一、上市概况

    （一）股票简称：采纳股份

    （二）股票代码：301122

    （三）首次公开发行后总股本：94,035,122 股

    （四）首次公开发行股份数量：23,508,800 股，其中有流通限制的股票数量
为 1,213,159 股，限售期为 6 个月，无流通限制的股票数量为 22,295,641 股，自
上市之日起开始上市交易。




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  二、风险提示

         本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
  险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
  较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
  险因素，审慎做出投资决定。

         根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），采纳股份所属
  行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2022 年 1 月 12 日（T-3 日），中证指数有
  限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.20 倍。本次发行价格 50.31
  元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 83.85 倍，
  高于中证指数有限公司 2022 年 1 月 12 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态
  平均市盈率，超出幅度为 98.70%；高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率
  53.11 倍，超出幅度为 57.88%。

         截至 2022 年 1 月 12 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                          2020 年扣   2020 年扣      T-3 日股票     对应的静      对应的静
证券代码      证券简称    非前 EPS    非后 EPS       收盘价(元/   态市盈率-扣   态市盈率-扣
                          （元/股）   （元/股）          股)      非前(2020A)   非后(2020A)
603987.SH      康德莱      0.4592       0.4187         23.30         50.74         55.65
300453.SZ     三鑫医疗     0.2934       0.2565         12.97         44.20         50.57
                             均值                                    47.47         53.11
         数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 1 月 12 日。
         注 1：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入造成；
         注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股
  本。

         本次发行价格 50.31 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
  的摊薄后市盈率为 83.85 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
  静态市盈率，超出幅度为 98.70%；高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈
  率，超出幅度为 57.88%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。




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    发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的
风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资
理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。


三、联系方式

    1、发行人：采纳科技股份有限公司

    住所：江阴市华士镇澄鹿路 253 号

    联系人：陆维炜

    电话：0510-86396766

    传真：0510-86866666-8009

    2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

    住所：上海市黄浦区广东路 689 号

    联系人：钟祝可、张刚

    电话：021-23219000

    传真：021-63411627




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（本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司




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